تصدير الأعمدة المحددة في ملف CSV في Excel

ستكتشف في هذا الفيديو كيفية تصدير جهات الاتصال الخاصة بك ببساطة من Investglass CRM. لا توجد مشكلة ومهارات مطلوبة للقيام بذلك فقط اتبع الفيديو خطوة بخطوة.

هناك عدة أسباب لأهمية تصدير البيانات من CRM. أولاً، يسمح للشركات بتتبع مبيعاتها و التسويق الجهود المبذولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في تحديد فرص التحسين. أخيرًا، يمكن أن يساعد تصدير البيانات أيضًا في قياس نجاح التسويق الحملات.

يمكنك استخدام تصدير CRM للعمل مع فريقك لتتبع التقدم المحرز في المبيعات والتسويق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامه لتحديد المجالات التي تحتاج إلى إجراء تغييرات فيها. وأخيرًا، يمكنك استخدام تصدير بيانات CRM لقياس مدى نجاح حملاتك التسويقية. سيساعدك القيام بذلك على تحسين جهودك التسويقية المستقبلية.

عند تصدير البيانات من إدارة علاقات العملاء (إدارة علاقات العملاء)، لديك عدة خيارات لتخصيص التصدير حسب احتياجاتك. يمكنك اختيار تصدير جميع البيانات، مما يوفر لك نظرة عامة شاملة على عملية المبيعات بأكملها، أو يمكنك اختيار تصدير أنواع محددة من البيانات للتركيز على مجالات معينة للتحسين. هذه المرونة أمر بالغ الأهمية، حيث تُظهر الدراسات أن 91% من بيانات إدارة علاقات العملاء غير مكتملة, ، مما يؤكد أهمية الإدارة الدقيقة للبيانات (Startups.co.uk). بالإضافة إلى ذلك, 70% من المنظمات يشيرون إلى أن جودة البيانات هي أكبر تحدٍ يواجههم مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (ويشار). لذلك، فإن التركيز على صادرات بيانات محددة يمكن أن يعزز دقة البيانات وفعالية إدارة علاقات العملاء بشكل عام.

بمجرد تحديد البيانات التي تريد تصديرها، عليك تحديد التنسيق الذي تريد تصديرها به. الصيغ الأكثر شيوعًا هي .csv و .xls. يمكنك أيضًا اختيار تصدير البيانات في ملف .txt.

بعد اختيار التنسيق، تحتاج إلى تحديد الحقول التي تريد تصديرها. سيتضمن ذلك الحقول القياسية، بالإضافة إلى أي حقول مخصصة قمت بإنشائها.

بمجرد تحديد الحقول، تحتاج إلى تحديد البيانات التي تريد تصديرها. يمكن القيام بذلك عن طريق اختيار السجلات المحددة التي تريد تصديرها. بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار تصدير جميع السجلات.