تحسين تجربة العملاء في الخدمات المصرفية باستخدام إدارة علاقات العملاء: دليل شامل مع InvestGlass CRM: دليل شامل مع InvestGlass CRM

يشهد القطاع المصرفي تحولاً رقمياً سريعاً مدفوعاً بتطور توقعات العملاء والتقدم التكنولوجي. في عام 2023, تعاون 63% من البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية لتعزيز الخدمات الرقمية, ، وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى 751 تيرابايت 3 تيرابايت بحلول عام 2024. يستلزم هذا التحول من البنوك والمؤسسات المالية التكيف والابتكار لتقديم خدمات استشارية متميزة وتحسين تجارب العملاء.

اليوم، يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتكيف وتبتكر لتقديم خدمات استشارية متميزة وتعزيز تجربة العملاء. في منشور المدونة هذا، سنستكشف كيف يمكن لمنصة InvestGlass، وهي منصة إدارة علاقات العملاء التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، أن تساعد البنوك والبنوك الخاصة وشركات إدارة الثروات والاتحادات الائتمانية على تحسين رضا العملاء وتبسيط عملياتها.

1. إدارة المحافظ والتخطيط المالي مع إدارة علاقات العملاء

يوفر InvestGlass CRM مجموعة قوية من الأدوات لإدارة المحافظ الاستثمارية والتخطيط المالي وإدارة الثروات. ومن خلال دمج إدارة علاقات العملاء مع أنظمتهم الحالية، يمكن للمستشارين الماليين ومديري الأصول الحصول على رؤية شاملة للمحافظ الاستثمارية والأهداف المالية لعملائهم. وهذا يمكّنهم من تقديم المشورة الشخصية وتصميم استراتيجيات استثمارية مخصصة لعملائهم.

2. تبسيط عملية المبيعات باستخدام أدوات التأهيل الرقمية

يوفر نظام إدارة علاقات العملاء من زجاج الاستثمار CRM التهيئة الرقمية منصة الأدوات التي تُبسِّط عملية فتح الحسابات المصرفية المعقدة وإعداد العملاء الجدد. من خلال الاستفادة من حلول التأهيل الرقمي، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، مما يحسن من رضا العملاء ويقلل من التكاليف التشغيلية.

3. تعزيز التواصل مع العملاء من خلال بوابة العملاء

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لتحسين تجربة العملاء في تزويد العملاء بحضور رقمي سلس وبديهي. يوفر InvestGlass CRM بوابة عملاء قابلة للتخصيص تتيح للعملاء الوصول إلى معلوماتهم المالية ومحافظهم الاستثمارية والتواصل مع مستشاريهم بسهولة. هذا المستوى من الشفافية والوصول يعزز الثقة والولاء للعلامة التجارية ويحسن من رضا العملاء.

4. أتمتة التسويق للحملات المخصصة

إنفست جلاس يتيح نظام إدارة علاقات العملاء للبنوك والمؤسسات المالية لإنشاء حملات تسويقية مستهدفة تلقى صدى لدى عملائها. مع التسويق ميزات الأتمتة، يمكن للشركات تقسيم عملائها بفعالية وإرسال محتوى مخصص لرعاية العملاء المحتملين وبناء ولاء العملاء للعلامة التجارية. لا يساعد ذلك على تبسيط خط أنابيب المبيعات فحسب، بل يُمكِّن الموظفين من التركيز على تقديم خدمات استشارية عالية الجودة.

5. رؤى قائمة على البيانات لخدمات استشارية متفوقة لأي مؤسسات مالية

إنفست جلاس يوفر نظام إدارة علاقات العملاء أدوات تحليل بيانات قوية تتيح للبنوك والمؤسسات المالية لمراقبة مخاطر المحفظة وتتبع الأداء واتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي. ومن خلال الاستفادة من هذه الرؤى، يمكن للمصارف أن تقدم لعملائها خدمات استشارية فائقة وأن تتكيف مع تغيرات السوق بشكل استباقي.

6. التكامل الشامل من أجل تجربة متماسكة

يوفر نظام InvestGlass CRM تكاملاً سلسًا مع مختلف أنظمة الجهات الخارجية، مما يتيح البنوك لخلق تجربة متماسكة عبر جميع بنوكها الرقمية. المنتجات والخدمات. يساعد ذلك الشركات على تبسيط عملياتها و توفير الوقت مع ضمان استمتاع عملائهم بتجربة متسقة وجذابة.

7. حماية البيانات والخصوصية مع إدارة علاقات العملاء في سويسرا للبنوك الخاصة

لا تخضع منصة InvestGlass CRM، كونها منصة إدارة علاقات العملاء التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، لقانون السحابة الأمريكية، مما يضمن حماية بيانات العملاء بموجب قوانين الخصوصية السويسرية الصارمة. وهذا يوفر تعزيز حماية البيانات وضمانات الخصوصية للعملاء ويتيح للبنوك والمؤسسات المالية العمل بثقة وراحة بال.

8- لماذا تهدف إدارة علاقات العملاء إلى تحسين رضا العملاء؟

صُمِّمت أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لتحسين رضا العملاء من خلال تبسيط وتعزيز مختلف جوانب رحلة العميل. فهي تسهل التواصل والتنظيم وتحليل البيانات بكفاءة، مما يساعد الشركات على بناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع عملائها. فيما يلي عدة أسباب وراء ذلك تلعب أنظمة إدارة علاقات العملاء دورًا حاسمًا في تحسين رضا العملاء:

1. بيانات العملاء المركزية: تخزن أنظمة إدارة علاقات العملاء جميع بيانات العملاء في موقع مركزي واحد، مما يسهل على الشركات الوصول إلى معلومات العملاء وتحليلها والاستفادة منها. يتيح ذلك للشركات الحصول على فهم شامل لكل عميل وتفضيلاته وتفاعلاته السابقة مع الشركة.
2. تجربة عملاء مخصصة للعملاء: من خلال تحليل بيانات العملاء، تُمكِّن أنظمة إدارة علاقات العملاء الشركات من تقسيم عملائها بناءً على التفضيلات والاحتياجات والسلوكيات. وتساعد هذه المعلومات الشركات على إنشاء حملات تسويقية وخدمات وعروض تسويقية مستهدفة ومخصصة ومخصصة تلقى صدى لدى العملاء وتحسن تجربتهم بشكل عام.
3. التواصل الفعال: تساعد أنظمة إدارة علاقات العملاء الشركات على تبسيط تواصلها مع العملاء من خلال أتمتة المهام الروتينية وتتبع التفاعلات وتوفير إمكانية الوصول الفوري إلى بيانات العملاء. وهذا يسمح للشركات بالرد على استفسارات العملاء وطلباتهم بسرعة، مما يحسن أوقات الاستجابة والرضا العام.
4. تحسين دعم العملاء المحسّن: يمكن أن تتكامل أنظمة إدارة علاقات العملاء مع أدوات دعم العملاء، مما يمكّن الشركات من تتبع تذاكر الدعم، ومراقبة أوقات الاستجابة، وتحديد مجالات التحسين. من خلال تحسين عمليات دعم العملاء, يمكن للشركات معالجة مشكلات العملاء بسرعة وفعالية, مما يؤدي إلى زيادة الرضا والولاء.
5. النهج التعاوني: تعزز أنظمة إدارة علاقات العملاء بيئة تعاونية من خلال السماح للأقسام المختلفة داخل الشركة بالوصول إلى بيانات العملاء ومشاركتها. ويساعد ذلك في توفير تجربة سلسة عبر مختلف نقاط الاتصال، مما يضمن حصول العملاء على خدمة متسقة وعالية الجودة طوال رحلتهم مع الشركة.
6. اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: توفر أنظمة إدارة علاقات العملاء للشركات رؤى وتحليلات قيّمة يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز استراتيجيات الأعمال وتحديد فرص التحسين. يسمح هذا النهج القائم على البيانات للشركات بتوقع احتياجات العملاء، والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء.
7. حل المشكلات الاستباقي: يمكن أن تساعد أنظمة إدارة علاقات العملاء الشركات على تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تتفاقم، مما يسمح لها بمعالجة المشاكل بشكل استباقي والحفاظ على رضا العملاء. ومن خلال تحليل ملاحظات العملاء وتتبع مقاييس الأداء، يمكن للشركات اكتشاف الاتجاهات بسرعة وحل المشاكل وتنفيذ التحسينات.

باختصار، تم تصميم أنظمة إدارة علاقات العملاء من أجل تحسين العملاء الرضا من خلال تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لإدارة علاقات العملاء بفعالية. تساعد أنظمة إدارة علاقات العملاء الشركات على بناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع عملائها من خلال مركزية بيانات العملاء، وتمكين التجارب الشخصية، وتبسيط التواصل، وتعزيز النهج التعاوني، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين رضا العملاء وولائهم.

إن InvestGlass CRM هو حل شامل يمكّن البنوك والمؤسسات المالية من تحسين تجربة العملاء وتبسيط عملياتها. ومن خلال اعتماد InvestGlass CRM، يمكن للمصارف تزويد عملائها بخدمات استشارية فائقة وحملات تسويقية مخصّصة وتجربة رقمية سلسة مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء ونجاح الأعمال.