InvestGlass: البديل الأفضل من Harvest MoneyPitch لبوابة العملاء المتكاملة

مقدمة: بوابة العميل باعتبارها حجر الزاوية في التجربة الرقمية

في العصر الرقمي لإدارة الثروات، لم تعد بوابة العميل ميزة “لطيفة”، بل أصبحت حجر الزاوية الأساسي لتجربة العميل. إنها نقطة الاتصال الرقمية الأساسية التي يتفاعل فيها العملاء مع ثرواتهم والوصول إلى المعلومات والتواصل مع مستشاريهم. Harvest's MoneyPitch هي بوابة تراثية مصممة لتقريب المستشارين من عملائهم. ومع ذلك، لتقديم تجربة سلسة وحديثة حقًا، لا يمكن لبوابة العميل أن توجد بمعزل عن غيرها. بل يجب أن تتكامل بعمق مع الأنظمة الأساسية للشركة الاستشارية.

ستوضح هذه المقالة السبب إنفست جلاس, بمنصتها المتكاملة وبوابة العميل المتكاملة تمامًا، هي البديل الاستراتيجي والمتفوق لـ Harvest MoneyPitch. سنستكشف كيف يمكن للنهج الموحد لتجربة العميل، المدعوم بمنصة سيادية وقابلة للتخصيص، أن يحول علاقات العملاء ويدفع نمو الأعمال.

Harvest MoneyPitch: بوابة لسد الفجوة

يهدف Harvest MoneyPitch إلى سد فجوة التواصل بين المستشارين وعملائهم من خلال توفير بوابة مخصصة لمعلومات الثروة. فهي تتيح للعملاء عرض أصولهم والتفاعل مع مستشارهم. وباعتبارها بوابة مستقلة، فهي تقدم مجموعة مركزة من الميزات. ومع ذلك، فإن فعاليتها محدودة بطبيعتها بسبب طبيعتها المعيارية. ولكي تكون بوابة العميل فعالة حقًا، تحتاج بوابة العميل إلى الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات المحفظة ومعلومات إدارة علاقات العملاء والأنظمة الأساسية الأخرى، وهو ما يعني في نظام Harvest البيئي غالبًا عمليات تكامل معقدة ومكلفة مع منتجات أخرى مثل BIG وO2S.

بوابة عملاء InvestGlass: نافذة على منصة موحدة

إن بوابة عملاء إنفست جلاس يختلف اختلافًا جوهريًا. فهي ليست منتجًا منفصلاً مثبتًا على مجموعة من التطبيقات، بل هي جزء لا يتجزأ من منصة InvestGlass المتكاملة. وهذا يعني أن البوابة هي نافذة مباشرة إلى البيانات المباشرة والموحدة لإدارة علاقات العملاء و نظام إدارة المحفظة. يتيح هذا التكامل العميق مستوى من التخصيص والمعلومات في الوقت الفعلي والتفاعل السلس الذي لا يمكن لبوابة مستقلة أن تضاهيه.

مقارنة بين ميزة تلو الأخرى: InvestGlass مقابل Harvest MoneyPitch

الميزة	هارفست موني بيتش	إنفست جلاس	مزايا زجاج الاستثمار
التكامل	بوابة مستقلة، تتطلب التكامل مع منتجات Harvest الأخرى للحصول على الوظائف الكاملة.	متكامل تمامًا مع نظام إدارة علاقات المستثمرين في InvestGlass، ونظام إدارة الأداء PMS، وجميع الوحدات الأخرى.	تدفق سلس وفي الوقت الفعلي للمعلومات إلى العميل دون أي تأخير أو تضارب في البيانات.
التخصيص	خيارات التخصيص والعلامات التجارية المحدودة.	قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتتناسب مع العلامة التجارية لشركتك وتخلق تجربة فريدة للعملاء.	بوابة العميل التي تعد امتداداً حقيقياً لعلامتك التجارية، وليس تطبيقاً عاماً تابعاً لجهة خارجية.
البيانات في الوقت الحقيقي	غالبًا ما تتم مزامنة البيانات بشكل دوري، مما يؤدي إلى تأخيرات محتملة.	يوفر للعملاء إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات محفظتهم وأدائها وجميع المعلومات ذات الصلة.	يمكن للعملاء الاطلاع على أحدث المعلومات في جميع الأوقات، مما يعزز الثقة والشفافية.
إمكانيات الخدمة الذاتية	ميزات الخدمة الذاتية الأساسية.	إمكانيات الخدمة الذاتية الشاملة، بما في ذلك قدرة العملاء على تحديث معلوماتهم واستكمال النماذج وغير ذلك الكثير.	تمكين العملاء وتقليل العبء الإداري على المستشارين.
الأمن والسيادة	ميزات الأمان القياسية.	يوفر أماناً من الدرجة السويسرية مع خيارات للاستضافة السحابية المحلية أو السحابية السيادية.	أعلى مستوى من حماية البيانات والخصوصية للمعلومات المالية الحساسة لعملائك.

القيمة الاستراتيجية لبوابة العملاء المتكاملة

إن بوابة العميل المتكاملة هي أكثر من مجرد وسيلة راحة؛ فهي أصل استراتيجي يمكن أن يحول علاقاتك مع عملائك وأعمالك.

1. الارتقاء بتجربة العميل

تخيل أن يقوم العميل بتسجيل الدخول إلى بوابة إلكترونية تحمل شعار شركتك بشكل جميل، حيث يمكنه رؤية محفظته بالكامل في الوقت الفعلي، والوصول إلى التقارير المخصصة، ومراسلة مستشاره بشكل آمن، كل ذلك في مكان واحد. هذا هو نوع التجربة العصرية والسلسة التي تبني الولاء وتميّز شركتك عن منافسيها.

2. تعزيز مشاركة أعمق للعملاء

تشجع البوابة المتكاملة العملاء على أن يكونوا أكثر تفاعلاً مع ثرواتهم. عندما يكون لديهم سهولة الوصول إلى المعلومات والأدوات، فمن الأرجح أن يكونوا أكثر قدرة على المبادرة وطرح الأسئلة والتعاون مع مستشاريهم. وهذا يؤدي إلى علاقات أعمق وأكثر جدوى.

3. زيادة الكفاءة التشغيلية

من خلال تمكين العملاء بقدرات الخدمة الذاتية، يمكنك تقليل عبء العمل الإداري على فريقك بشكل كبير. يمكن للعملاء تحديث معلوماتهم الشخصية، وتحميل المستندات، واستكمال النماذج مباشرةً في البوابة، مع تدفق البيانات بسلاسة إلى إدارة علاقات العملاء. وهذا يحرر مستشاريك للتركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية.

الخاتمة بوابة هي أكثر من مجرد بوابة

Harvest MoneyPitch هي بوابة عملاء كفؤة، ولكنها محدودة بسبب طبيعتها المستقلة. ففي مجال إدارة الثروات الحديثة، يجب أن تكون البوابة أكثر من مجرّد نافذة، بل يجب أن تكون بوابة متكاملة تمامًا لعلاقة العميل بأكملها. وتفي بوابة عملاء InvestGlass، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منصة InvestGlass المتكاملة بهذا الوعد.

باختيارك InvestGlass، فإنك تختار تزويد عملائك بتجربة رقمية متفوّقة، وتعزيز مشاركة أعمق، وبناء ممارسة أكثر كفاءة وقابلية للتطوير. أنت تختار منصّة لا تكون فيها بوابة العميل فكرة ثانوية، بل ركيزة أساسية في استراتيجية خدمة عملائك.

اكتشف كيف يمكن لبوابة عملاء InvestGlass المدمجة أن تحدث ثورة في علاقاتك مع عملائك. احجز عرضاً تجريبياً معنا اليوم.