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机器人顾问 基本上是自动投资工具，可以设置为自动投资不同的基金和股票，而无需财富经理进行任何人工互动。通过增强分析能力和大量数据，它们可以监控全球经济和金融市场，为客户提供有见地的建议和投资。你只需告诉机器人顾问，你希望投资多少钱，你的风险承受能力和策略是什么，你关注哪些行业，然后让它运行！只有在涉及财务规划和私人银行业务时，才需要人工干预，因为人与人之间的互动至关重要。与 投资玻璃 您可以建立自己的 机器人顾问 在 10 分钟内！

建设 数字入职 表格，并将其链接到 InvestGlass 再平衡工具，生成您自己的机器人顾问。该机器人将帮助您根据模型投资组合蓝图生成交易记事本。重新平衡将筛选 客户关系管理 KYC 确保您在交易前尊重每位客户的适当性