在线安排会议
InvestGlass 提供功能强大、直观的在线会议安排解决方案，让您比以往任何时候都更容易与客户、合作伙伴和潜在客户进行协调。通过集成的预订工具、个性化的可用性和自动提醒，您可以省去来回发送电子邮件的麻烦，专注于最重要的事情：建立稳固的关系。.
如何在线预约？
确定会议目标和可用性
确定会议目的（如入职、投资组合审查、贷款咨询）并设置明确的可用性规则。使用 InvestGlass，您可以同步您的日历，定义工作时间，屏蔽特定时段，确保只显示相关时间。.
自定义预订页面
利用 InvestGlass 的直观工具创建品牌预订页面。添加您的徽标、自定义字段（如会议主题或客户偏好），并整合合规的同意书。您甚至可以应用条件逻辑，使每类客户只看到正确的选项。.
自动确认和跟进
一旦预订，InvestGlass 会自动发送确认电子邮件、日历邀请和提醒，以减少缺席情况。您还可以将个性化资源（如入职指南、KYC 表格、贷款模拟器）直接附加到会议邀请。会议结束后，可自动发送后续电子邮件，以实现无缝的客户参与。.
