InvestGlass 银行 CRM

专为银行业设计的领先瑞士主权客户关系管理平台。.

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为什么选择 InvestGlass 银行 CRM 软件？

专为银行和金融服务打造

与 Microsoft Dynamics 365 或 Creatio 等通用 CRM 系统不同，InvestGlass 专为银行、财富管理公司和金融机构而设计。我们的银行客户关系管理软件能够适应您的业务流程、贷款流程和销售管道，而不会像通用客户关系管理产品那样复杂。.

提高客户参与度和忠诚度

有了 InvestGlass，您可以在所有接触点（联络中心管理、自助服务门户、社交网络，甚至网点内）提供个性化的客户服务。通过对每个客户资料和客户信息的清晰了解，提高客户参与度、客户关系和客户保留率。.

更智能的客户关系管理

InvestGlass 将客户数据、联系信息和客户服务单集中到一个统一的 crm 系统中。我们的平台利用机器学习分析数据点，提供建议，使客户关系经理能够预测客户需求并提供正确的服务（从信用卡到投资）。.

一体化客户关系管理和 PMS 平台

大多数 CRM 系统仅限于客户关系管理，迫使银行使用单独的投资组合管理系统 (PMS) 进行投资。有了 InvestGlass，您不需要多个供应商--我们的解决方案将银行客户关系管理系统与强大的 PMS 在一个平台上。这意味着客户关系经理可以在一个地方访问客户档案、客户数据和投资组合洞察。无需在不同工具之间切换，也不会出现客户信息分散的情况，只需对每个客户进行 360 度全方位了解。这些工具可与现有的核心银行解决方案连接。.

关于 InvestGlass

独立的瑞士云解决方案

有了 InvestGlass，您银行所需的一切都汇集到一个单一、精简的工作流程中。首先是销售管道管理，您可以轻松跟踪每个销售线索、机会和交易。从首次联系到最终批准，整个流程清晰、有序，整个团队都能看到，使协作变得简单高效。.

在外联方面，InvestGlass 可帮助您设计并自动执行市场营销在正确的时间向客户传达信息。无论是吸引潜在客户，还是加强与现有客户的关系，该平台都能确保沟通的及时性和个性化。.

客户还可从自助服务门户和全面的知识库中获益，获得查找答案、提交请求和随时了解信息的工具，而无需始终依赖您的团队。这样既能改善客户体验，又能减少重复性服务任务。.

在幕后，业务规则和合规工作流程已嵌入平台。这意味着审批步骤、文档和监管检查会自动进行，使您的业务流程既顺畅又合规。.

一切的核心是详细的、可定制的客户档案。每份档案都将客户的联系信息、财务历史、过往互动和偏好汇集到一个视图中。客户关系经理可以准确了解每个客户的情况，预测客户需求，并自信地提供量身定制的解决方案。.

有了 InvestGlass，工作流程自然而然：捕捉潜在客户、引导他们完成销售流程、向他们传达正确的信息、为他们提供自助服务支持以及管理他们的投资组合--所有这些都在一个平台上完成。.

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客户

扩大银行规模的三大关键功能

数字化入职

InvestGlass 带来数字入职为银行客户打造的完全集成的客户关系管理平台。与一般工具不同，银行业客户关系管理平台通过自动化简化了 KYC、文件收集和合规性检查。银行可缩短入职时间，降低运营成本，而客户则可享受无摩擦的开始。作为客户关系管理解决方案，InvestGlass 为银行提供的客户关系管理软件将安全性、速度和合规性融为一体。.

客户生命周期管理

管理关系不仅仅是存储联系人，而是要在每个阶段引导客户。通过 InvestGlass，机构可获得一个完整的银行客户关系管理软件，涵盖潜在客户、入职客户、咨询客户和保留客户。客户参与过程的每一步都会被跟踪，并通过研究团队的洞察力加以丰富，确保顾问始终提供价值。在众多客户关系管理软件中，InvestGlass 凭借量身定制的功能、强大的集成选项和嵌入式营销自动化脱颖而出。这使其成为银行业最值得信赖的 CRM 解决方案之一。.

人工智能投资组合管理工具

除关系管理外，InvestGlass 还包括一个功能强大的人工智能投资组合管理工具。它通过分析客户资料、市场数据和风险偏好，帮助银行提供个性化策略。这不仅支持更好的咨询结果，还为银行客户关系管理软件创建了一个新标准--将投资组合智能与客户管理相结合。从改进决策到加深忠诚度，银行都能获得可衡量的收益。在价格方面，InvestGlass 提供了独一无二的服务：将合规驱动的 CRM 与人工智能驱动的咨询工具相结合的高性价比解决方案，使其有别于市场上的其他应用程序。.

瑞士品质 - 瑞士信任第一

InvestGlass 合规之旅需要检查的关键因素

在开始 InvestGlass 合规之旅的时候，必须放眼未来，制定措施，在当地法律不断变化的情况下加强隐私保护立场。鉴于遵守合规已成为管理客户数据的新标准，企业必须未雨绸缪。.

本地数据法规迫使公司严格评估其对客户数据的处理。这包括评估如何处理敏感的客户详细信息，以及如何通过提高透明度、可见性和对客户 PII 的控制来促进信任。可靠的 InvestGlass 数据驻留解决方案将有助于解决这些问题。.

为什么隐私如此重要？它是信任的基石。而在商业世界中，信任是持续成功和忠实客户背后的关键驱动力。.

不可否认，数据保护法规正迅速成为当今社会的主流，不可偏废。对于那些利用 InvestGlass 的公司来说，他们有责任保护客户数据，并找到适合 InvestGlass 数据驻留的解决方案，确保遵守规定客户信息存放地点的法律。InCountry 等解决方案可在这方面提供极大帮助。.

InvestGlass 的云数据合规自动化综合解决方案 – 本地部署

随着现场对于 InvestGlass，您可以放心地在 90 多个国家/地区存储 InvestGlass 数据，甚至可以在不同的国家/地区存储不同的记录。这确保了 InvestGlass 数据驻留解决方案，无论您的业务触及何处，都能最大限度地发挥 InvestGlass 的所有优势，同时仍然遵守监管和内部准则：

企业内部 产品符合 HIPAA 和 PCI DSS 认证，这意味着通过将其与 InvestGlass 集成，您可以大大加快合规进程，绕过潜在的冗长开发阶段。.
与 企业内部 对于 InvestGlass，您可以根据适用的监管框架，灵活地将数据完全存储在特定国家或在指定国家保留实时副本。.
我们通过对象写入、详细视图读取、列表视图读取和联合搜索等操作帮助公司与 InvestGlass 集成，从而促进流畅的数据驻留流程。.
对于那些优先考虑最高安全性的用户，我们提供可选的完全加密服务，采用强大的 NIST 标准 SHA-256 和 AES-256 加密协议。.
通过利用我们的解决方案，您可以大大降低潜在风险，并降低与基础设施相关的总拥有成本。.

数字时代数据安全和隐私的重要性

在数字时代，数据安全和隐私比以往任何时候都更加重要。随着技术在日常生活中的应用越来越广泛，个人、企业和政府必须保护自己免受数据盗窃、诈骗和恶意攻击。幸运的是，如果采取适当的安全措施，确保数据存储安全是一个可以实现的目标。卡西斯总统提出的通过优先考虑数字主权来加强瑞士在数字领域的行动能力的目标就考虑到了这一点，强调保护个人和企业数据免受外部影响。数字主权还有助于各国在不断发展的科技世界中捍卫自己的自主权，同时为经济活动提供一个安全的平台。.

数字主权是一个复杂的问题，在数字时代变得越来越重要。卡西斯总统加强瑞士在数字领域行动能力的计划雄心勃勃，需要大量的投资和努力。不过，如果计划成功，企业和公民都将从中受益。需要应对的一些挑战包括数据安全和隐私，但如果能够克服这些挑战，数字主权在未来几年将成为瑞士的一项重要资产。.

您还可以在这里阅读更多信息 https://www.swiss-digital-initiative.org/