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InvestGlass CRM：为金融机构提供人工智能驱动的合规解决方案

使用专为监管合规、智能自动化和安全数据控制而设计的瑞士平台，自信地开展业务。.

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简化从入职到报告的合规性

在一个统一的系统中管理完整的客户生命周期，将 FINSA、FIDLEG 和 MiFID 的要求嵌入到每一次互动中，从而降低风险并提高效率。.

数字形式

数字开户、KYC 和电子签名

从第一天起，通过数字表格、安全的电子签名和集成的 KYC（了解你的客户）控制，提供无缝的入职体验，确保客户验证、可审计性和合规性。人工智能辅助验证可提高数据准确性并减少人工审查。.

从今天开始

投资组合管理与监管情报

利用实时投资组合监控、业绩分析和符合 FINSA、FIDLEG 和 MiFID 标准的自动化报告。人工智能驱动的洞察支持适合性检查、投资组合优化和主动合规监控。.

从今天开始

瑞士主权 CRM 和数据治理

采用瑞士托管的严格隐私、数据驻留和监管合规基础设施来保护客户数据。内置的治理框架确保了可追溯性、访问控制以及与不断变化的法规保持一致。.

从今天开始

InvestGlass 审批流程

风险监控和人工智能驱动的警报

通过先进的风险分析、压力测试和自动警报，实时监控投资组合和客户活动。人工智能增强了异常检测能力，并支持主动风险缓解，同时为监管机构保留完整的审计跟踪。.

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InvestGlass 投资者门户网站

统一投资者和员工门户

通过集中式门户提供安全的、基于角色的投资组合、文档和通信访问，从而提高透明度，增强客户信任，并确保合规的信息共享。.

从今天开始

InvestGlass IP 检测

为受监管金融新时代而建

整合瑞士数据保护、嵌入式合规框架以及人工智能驱动的自动化，以降低运营风险、提高报告准确性，并在不同司法管辖区中自信地扩展。.

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