2024 年中型企业使用预置型 CRM 的最大优势
这篇 2024 年的文章深入探讨了中型企业通过利用 内部客户关系管理 系统，强调数据管理的重要性。报告强调了预置式解决方案的主要优势，如改进的数据管理、更高的安全措施、广泛的定制选项以及潜在的成本降低。这些因素使它们成为正在扩张的企业寻求利用预置平台这些优势的最佳选择。相比之下, 云 CRM 它提供了更大的可访问性和可扩展性，使其成为寻求灵活、经济高效解决方案的企业的热门选择。.
主要收获
内部客户关系管理系统可完全控制客户数据，允许进行广泛的定制，并确保严格的数据安全和符合行业法规。.
企业内部客户关系管理系统允许企业实施定制的安全协议，通过控制访问减少内部威胁，并保持对数据的实际控制，从而增强了数据的安全性。选择合适的客户关系管理平台对于最大限度地提高数据安全性并确保与其他工具无缝集成至关重要。.
尽管初始成本较高，但从长远来看，预置型 CRM 系统可以省去经常性订阅费用，并提供可预测的成本结构，因而更具成本效益。.
什么是预置型 CRM？
定义和益处
预置型客户关系管理（On-premise CRM）也称现场客户关系管理（on-site CRM），是一种安装并托管在公司本地服务器和计算机上的客户关系管理系统。与之不同的是 云端客户关系管理 与将数据存储在外部服务器上的解决方案相比，内部客户关系管理系统可让企业完全控制其客户数据。这种设置允许进行广泛的定制，以满足特定的业务需求，并确保所有数据保留在公司的物理场所内。此外，企业内部客户关系管理系统还支持数据主权，确保数据受存储国法律和管理的约束。.
预置型 CRM 的优势包括
增强数据安全性和合规性:由于所有客户数据都存储在内部，企业可以实施定制的安全协议，确保符合行业法规。这种对数据安全的控制对于有严格合规要求的行业尤为重要。.
定制和控制:内部客户关系管理解决方案提供无与伦比的定制选项。企业可以定制工作流、流程和界面，使其完全符合独特的运营需求，确保与现有系统无缝集成。.
提高性能:与可能受互联网连接问题影响的基于云的解决方案相比，内部客户关系管理系统可直接从本地服务器访问数据，通常能提供更快、更可靠的性能。.
长期成本效益:虽然硬件和软件的初始投资可能很大，但随着时间的推移，内部客户关系管理系统的成本效益会更高。企业可避免与云客户关系管理解决方案相关的经常性订阅费用。.
更好地与现有系统集成:内部客户关系管理系统可以更容易地与现有软件和 IT 基础设施集成，从而提供一个连贯高效的运行环境。.
不过，值得注意的是，内部部署客户关系管理解决方案的初始成本也较高，包括硬件和软件费用，以及持续维护和 IT 支持要求。.
企业内部客户关系管理与云客户关系管理的区别
企业内部客户关系管理（CRM）和云计算客户关系管理（CRM）是两种截然不同的客户关系管理软件部署模式，各有各的优势和挑战。了解这些差异对于企业做出符合自身具体需求的明智决策至关重要。.
内部客户关系管理解决方案托管在公司的本地服务器和计算机上。这种设置使企业能够完全控制其客户数据，进行广泛的定制，并确保严格的数据安全和符合行业法规。然而，这种控制水平需要在硬件和软件方面进行大量的前期投资，以及持续的维护和 IT 支持成本。公司必须准备好在内部管理这些资源，这可能是一项巨大的投入。.
相比之下，云客户关系管理解决方案由第三方供应商在线托管。这些解决方案具有更强的可扩展性和灵活性，对于希望不受物理基础设施限制而发展壮大的企业来说，是一个极具吸引力的选择。云客户关系管理解决方案的前期成本通常较低，并提供自动更新和维护，从而减轻了公司 IT 部门的负担。不过，它们在定制和数据安全方面可能会受到限制，因为企业必须依赖云服务提供商实施的安全措施。.
归根结底，在内部部署 CRM 和云 CRM 之间做出选择取决于公司的具体要求。需要高度定制化和数据安全性控制的企业可能会发现内部部署 CRM 是更好的选择。另一方面，优先考虑可扩展性、灵活性和较低初始成本的公司可能更喜欢云客户关系管理解决方案。每种模式都有其优势，正确的选择取决于企业的独特需求和目标。.
完全控制数据
基于前提的客户关系管理平台可确保对客户数据的完全控制，因而具有显著优势。这些系统由公司内部设施托管和管理，与依赖外部服务器存储的云解决方案形成鲜明对比。这种框架为企业提供了对客户关系管理数据的全面控制，使系统能够实现广泛的个性化，同时确保对所有客户关系管理组件的完全所有权，并确保数据隐私。此外，企业内部客户关系管理系统不依赖互联网连接，这对于互联网访问受限或不可靠的企业来说是一大优势。.
通过对客户关系管理工具进行实际管理，可以根据个性化业务需求进行深度定制。从添加业务所需的定制字段、设计个性化仪表盘，到制作专门的分析报告，修改 CRM 系统的能力都非常出色。当您与有能力满足这些定制要求的 CRM 供应商合作时，这种个性化水平可确保与既定业务流程的无缝集成，并提高效率和总体产出。.
预置型客户关系管理系统具有多种优势，例如
简化客户互动，将其整合为一个统一的历史记录
简化用户访问，使他们能够快速检索和使用客户信息
提高决策能力，同时加强 客户服务
对于需要遵守安全或合规规定的组织来说，在没有第三方干预的情况下管理客户关系管理软件是非常重要的。通过维护内部存储库，他们能够实施严格的安全协议，在每个关头保障机密性和完整性。.
增强数据安全性
在当今的数字领域，最重要的问题是保护客户数据，尤其是在网络安全方面。内部客户关系管理系统允许企业直接监督其客户信息，从而提高了安全性。在云解决方案中，数据的安全性取决于客户关系管理提供商制定的协议，相比之下，内部部署方案允许企业根据具体要求制定和应用定制的安全措施。不过，云客户关系管理解决方案在提供灵活性、可访问性和可扩展性的同时，也会因依赖互联网连接和云服务提供商实施的安全措施而带来潜在的安全问题。.
公司可以通过严格管理用户访问和权限来大大减少内部威胁，从而确保只有经过授权的人才能访问敏感的客户详细信息，这有助于防止未经授权的数据泄露或外泄。作为保护客户信息战略的一部分，这些采用内部部署 crm 工具的企业还必须实施强大的防火墙防御和严格的密码策略。.
在服务器和员工站上安装防病毒软件，对于维护使用预置式 crm 系统的企业内部强大的数据安全起着关键作用。这些预防措施有助于抵御恶意软件攻击，否则可能会危及安全的客户记录。通过虚拟专用网络（VPN）连接确保安全的通信渠道 对任何传输的信息进行加密，提供安全的传输，避免外部窥探或窃听的风险。.
InvestGlass 为中型企业提供托管在瑞士境内的客户关系管理工具，这既保证了地缘政治的自主性，又坚持了数据保护实践方面的最高标准。这种服务体现了如何将对重要客户数据库的物理访问控制与全面的数字防御战略相结合，使客户关系管理成为抵御围绕宝贵客户情报的各类漏洞的坚固堡垒。.
定制和灵活性
许多企业之所以选择内部客户关系管理系统，是因为这些系统可为各种业务流程提供大量定制功能和适应性。这些客户关系管理解决方案使企业能够根据特定的业务需求修改客户关系管理环境，为个性化和控制存储数据提供了广泛的选择。不过，虽然内部部署的客户关系管理系统提供了广泛的定制功能，但云客户关系管理解决方案却提供了可扩展性、易用性以及与各种工具的集成性，使其成为许多企业具有成本效益的替代选择。.
使用预置 CRM 的企业几乎可以完全控制各个方面，包括功能、基础设施和用户界面。这种自由度使他们能够
引入定制字段
定制仪表板
编制专门报告
安全访问应用程序接口，实现开发人员主导的定制功能
这种深度定制不仅能提高团队成员对客户关系管理工具的接受度，还能根据消费者的偏好对客户关系管理系统进行微调，从而提高客户满意度和忠诚度。.
对于需要高度定制功能的实体来说，预置式客户关系管理系统尤为重要。IT 人员和开发人员可以根据需要修改后台架构，以满足企业的特殊需求，确保客户关系管理与企业发展同步进行。这种实质性的量身定制有利于企业构建与其独特的工作流程和程序操作相一致的客户关系管理环境。.
InvestGlass 就是一个很好的例子，它提供适应性很强的解决方案，有利于数字化启动流程、无代码机械化、无编程要求的应用程序以及金融投资组合管理工具--这些多功能确保企业可以重塑其客户关系管理系统，优化客户间的互动，并提高运营程序的整体效率。.
长期成本效益
企业内部客户关系管理系统虽然需要在硬件、软件许可和 IT 设置方面进行大量前期投资，但随着时间的推移，考虑到总体拥有成本，往往会变得更加经济可行。在满足初始支出后，内部部署客户关系管理系统无需像基于云的解决方案那样支付不断累积的订阅费用。不过，虽然内部部署型 CRM 具有长期成本优势，但云 CRM 解决方案的经常性成本会随着时间的推移而增加。.
内部客户关系管理系统的维护涉及日常更新、数据备份和安全管理，通常需要内部 IT 团队的支持。虽然这些维护活动乍看起来很繁琐，但却能确保客户关系管理系统在未来的持续可靠性和优化性能。.
对于大型组织而言，特别是在考虑长期财务问题时，与基于云的企业资源规划系统相比，预置型企业资源规划系统可提供显著的节约机会。后者可能会带来额外的费用，如每个用户的费用或与持续个性化努力相关的费用，而预置版本则提供了一个透明的成本框架，便于更好地进行财务规划和适应预计的组织增长。.
但值得注意的是，随着企业的发展壮大，可能需要进行投资。在补充硬件和获取额外的软件许可证方面，这可以通过取消经常性开支来补偿，同时还能更好地掌控自己网站的客户关系环境，从而在更长的时间跨度内实现良好的价值。.
与现有系统集成
将内部客户关系管理（CRM）系统与当前的 IT 设置相结合，可以大大提高运营效率，简化业务流程。这种整合的优势包括
提高客户数据的准确性和一致性
简化的工作流程和自动化功能
通过增强体验提高客户整体满意度
选择一个能与现有系统很好集成的客户关系管理平台，对于实现投资回报最大化和确保无缝工作流程至关重要。这种集成的优势包括
提高客户数据的准确性和一致性
简化的工作流程和自动化功能
通过增强体验提高客户整体满意度
为了集成更多的功能或新软件，可能有必要对现有的基础设施进行修改，但这种无缝集成的积极成果证明了投资的合理性。.
以 InvestGlass 为例。它能与构成传统遗留系统一部分的现有托管馈送、电子邮件和日历平台完美集成。这种连接性有助于更好地与潜在客户互动，同时保持不同数据源之间的和谐同步--这对于非常依赖于访问互动细节的产品支持专业人员来说是至关重要的优势。.
将客户关系管理系统与企业的一整套工具（如客户支持应用程序）联系起来，可以通过集中管理所有客户信息来提高效率。由于所有互动信息都记录在一个位置，因此在为客户提供更量身定制的服务的同时，还能增强决策能力。.
InvestGlass 还通过 CSV 导入实用程序促进快速实施，使企业能够快速迁移到其联系人数据库，而不会造成重大干扰，这使得过渡到使用现场客户关系管理解决方案既实用又有吸引力，有助于企业改善与客户的关系管理方法。.
性能和可靠性
与基于云的客户关系管理系统相比，基于本地的客户关系管理解决方案在性能和可靠性方面具有明显优势。这些内部客户关系管理软件在本地托管，大大降低了云客户关系管理经常遇到的连接问题的可能性，因为它们非常接近存储的数据。这种安排保证了对客户信息的快速、一致访问，而无需依赖互联网连接。.
与仅通过网络访问的云客户关系管理系统不同，现场客户关系管理系统提供多种交互途径，包括台式机、移动设备和浏览器，使用户能够远程管理客户数据。这种多功能性提高了系统的可用性和正常运行时间，确保了以下方面的不间断运行 客户服务 团队。值得注意的是，现场解决方案可能不如云计算解决方案更便捷，而云计算解决方案已受到各种企业的青睐。.
要有效运行内部客户关系管理系统，必须满足某些要求。.
组织内专门的信息技术专家
定期监督和积极维护
对高可靠性标准的承诺
由内部 IT 专业人员对服务器功能和硬件条件进行持续管理
尽管实施预置系统需要复杂的设置过程，涉及您所在地的物理服务器以及负责监督安装/维护的技术人员。显著的回报包括在受控管理的同时提高了响应速度，这就证明了使用该系统的合理性，尤其是对于重视稳健性和近乎不间断的运行时间的公司而言。.
合规和监管要求
预置型客户关系管理系统为那些严格遵守合规性和监管要求的企业带来了巨大优势。这些系统提供对数据存储的完全控制，使其更容易遵守特定的行业法规。.
预置型 CRM 可为企业带来多种好处，包括
能够实施定制的安全协议和审计跟踪，以符合监管标准
在内部管理数据，使公司能够确保其安全措施符合最新的合规要求
降低违反监管规定的风险
此外，内部客户关系管理系统还具有以下优势：
简化审计流程
数据在内部存储，可直接访问，无需依赖第三方提供商
简化审核流程，确保符合监管要求
另一个重要优势是能够避免与数据主权相关的合规问题。使用企业内部客户关系管理系统，数据将保留在本国境内，从而确保企业遵守当地的数据隐私法律法规。这对于处理敏感客户数据并需要确保数据始终受到保护的公司来说尤为重要。.
部署考虑因素
信息技术要求和基础设施
在考虑内部部署 CRM 解决方案时，必须评估支持该系统所需的 IT 要求和基础设施。这包括
服务器和硬件要求:确保贵组织拥有处理客户关系管理软件所需的服务器容量和处理能力。这包括足够的存储空间和强大的硬件，以支持系统在 IT 基础设施中的需求。.
网络基础设施:可靠的网络基础设施对内部客户关系管理的顺利运行至关重要。这包括足够的互联网连接和带宽，以支持数据访问和通信需求。.
信息技术人员和资源:部署和维护内部客户关系管理系统需要一个专门的 IT 团队。该团队应训练有素，能够处理客户关系管理软件的安装、定制和持续支持。.
与现有系统集成:评估内部客户关系管理软件如何与现有系统和软件（如电子邮件平台）集成、, 营销自动化工具, 以及其他业务应用程序。无缝集成是 CRM 发挥最大功效并确保工作流程顺畅的关键。.
对这些要求进行全面评估将有助于确保顺利部署，并最大限度地减少对业务运营的潜在干扰。.
预算和投资回报率
企业内部客户关系管理解决方案需要大量的初始投资，包括硬件和软件费用，以及持续维护和 IT 支持费用。不过，从长远来看，这种投资是有回报的，因为内部客户关系管理解决方案可以提供高度的定制化和控制，从而改善客户关系，增加收入。.
在评估内部部署 CRM 解决方案的预算和投资回报率时，请考虑以下因素：
初始成本:这包括购买硬件、软件许可证以及对现有 IT 基础设施进行必要升级的费用。这些初始成本是实施系统所需的资本支出的一部分。.
持续维护和 IT 支持成本:考虑与定期维护、更新和 IT 支持相关的成本。这包括信息技术人员的工资和他们可能需要的任何额外培训。.
潜在的成本节约:内部客户关系管理解决方案可在减少订购费用和降低对外部服务提供商的依赖性等方面节约成本。.
预期投资回报率:考虑潜在的投资回报，包括通过改善客户关系、提高运营效率和决策能力来增加收入。.
通过仔细评估这些因素，企业可以就内部客户关系管理解决方案是否符合自身需求做出明智的决定。.
为成长型企业提供可扩展性
不断扩张的企业必须将可扩展性作为一个关键因素来考虑，虽然在这方面，内部客户关系管理系统可能不如云解决方案灵活，但它们仍然具有显著的优势。可扩展性意味着客户关系管理解决方案可以通过纳入新服务、增加用户数量或扩展功能来适应业务增长。.
企业内部客户关系管理面临着一些挑战，例如随着业务的扩展需要更多的硬件和许可证。虽然这些要求可能会阻碍业务的迅速扩展，但它们为企业提供了对客户关系管理环境的完全控制。虽然预置式解决方案的前期实施成本相当高，但长期的所有权收益通常会超过这些初始投资。.
为确保与现有设置无缝集成，预置式 crm 系统必须进行定制。然而，这种定制化可能会影响其快速扩展的能力。不过，集成系统的定制性质可确保其完全适应特定的业务流程，从而通过量身定制的功能增强增长潜力。.
InvestGlass 提供可扩展的预置式客户关系管理解决方案，旨在有效满足不断变化的需求。该解决方案可用于添加新功能、招募更多用户账户和集成工具，使公司的客户关系管理基础架构更加可靠、适应增长需要，并为客户关系动态提供可靠的管理便利。.
选择合适的 CRM 软件
选择合适的客户关系管理软件是一项关键决策，会对企业的效率和客户关系产生重大影响。面对众多的选择，要确定哪种客户关系管理解决方案最适合贵公司的需求，可能会让人不知所措。以下是选择 CRM 软件时需要考虑的一些关键因素：
确定客户关系管理目标
在进行选择之前，必须明确客户关系管理的目标。客户关系管理解决方案的目标是什么？您是想改善销售流程、加强客户服务，还是想提高营销效率？明确目标有助于确定哪些特性和功能对企业最为重要。.
例如，如果你的主要目标是提高销售额，那么你可以优先选择具有强大销售管理工具的 CRM 软件。如果加强客户服务是你的重点，那么你可以寻找能够提供全面客户支持功能的解决方案。明确自己的目标将有助于选择符合自己业务需求的 CRM 解决方案。.
评估 CRM 特性和功能
清楚了解自己的 CRM 目标后，下一步就是评估不同 CRM 软件选项的特性和功能。请考虑以下关键方面：
联系人管理:确保客户关系管理软件允许您有效地存储和管理客户联系信息。这一功能对于维护有序和可访问的客户数据至关重要。.
销售管理:寻找有助于管理销售管道、跟踪销售线索和分析销售业绩的工具。有效的销售管理功能可简化销售流程，提高整体生产率。.
营销自动化:检查客户关系管理软件是否提供营销自动化工具，如电子邮件营销、, 领先计分, 以及营销活动管理。这些工具可以加强您的营销工作，帮助您更有效地接触目标受众。.
客户服务:评估 CRM 的客户服务功能，包括管理服务请求、跟踪问题和提供支持的工具。强大的客户服务模块可以提高客户满意度和忠诚度。.
整合:考虑客户关系管理软件与其他业务应用程序（如电子邮件平台、日历软件和营销工具）的集成程度。无缝集成对于最大限度地发挥客户关系管理软件的功效和确保工作流程顺畅至关重要。.
通过仔细评估这些因素，企业可以选择一个不仅能满足其当前需求，还能支持其长期目标的客户关系管理解决方案。.
InvestGlass 为何是正确的解决方案
2024 年，InvestGlass 成为中等规模企业理想的内部客户关系管理系统。它的高度定制能力使企业能够根据自己的独特需求精确定制客户关系管理解决方案，从而提高运营效率。InvestGlass 配备了各种功能，可满足一系列性能提升需求，包括数字客户入职和客户关系管理。 无代码自动化 从流程到全面的投资组合管理，所有这些都旨在完善业务工作流程并加强与客户的互动。.
对于任何追求成功的企业而言，协作都是一个基本要素。认识到这一需求，InvestGlass 推出了 协作门户 这有助于团队内部轻松沟通。利用这一功能，团队成员可以在工作中实现更高的一致性，从而提高生产率和简化运营。.
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其产品套件具有强大的营销功能。这些功能使使用 Investglass 的组织不仅能接触到适当的人群，还能吸引他们，从而有效地促进新客户的获取和现有客户的满意度。.
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真实世界的成功案例
InvestGlass 的内部客户关系管理系统在实际应用中证明非常有效。许多中型企业已采用 InvestGlass 平台，以满足其在数据管理、安全措施和运营效率方面的要求。这些公司随后提交的报告强调了流程优化和程序瓶颈减少方面的明显改善。.
例如，一家企业在实施 InvestGlass 的内部客户关系管理解决方案后，在客户关系管理方面取得了进步。由于能够更准确地监控与客户的互动，并提供量身定制的服务，客户满意度和忠诚度得以提高，最终提高了客户保留率，同时也提升了市场地位。.
一家不同的企业从该预置 CRM 解决方案提供的可扩展性和定制化功能中获得了回报。随着公司规模的扩大，他们可以很容易地纳入新用户、吸收其他系统并帮助增加功能，而不会遇到重大中断或停机。这种灵活性使他们的 CRM 系统架构能够随着公司需求的变化而扩展，无缝地支持持续的扩展努力--在这方面，基于云的 CRM 解决方案可能会带来明显的优势，同时也是企业必须权衡的障碍。.
这些事例表明，通过使用 Investglass 的预置式解决方案取得了具体成果，突出了 Investglass 在提高工作流程效率、加强客户关系、适应不断变化的组织需求方面的作用，这些都是推动企业成功发展的关键因素。.
摘要
从本质上讲，2024 年，企业内部客户关系管理系统（CRM）为企业提供了丰富的优势。它们能让企业完全控制客户数据，并提供更高的安全措施。从长远来看，这些系统还具有高度可定制性和成本效益，能与现有基础设施无缝集成，并提供可靠的性能。这些优势使它们成为重视安全数据处理、定制解决方案和维护运营主权的企业的理想选择。.
中型企业正在寻求一种旨在有效满足其特定需求的内部客户关系管理解决方案。InvestGlass 是一个合适的选择。它提供广泛的定制选项、协作能力、自动化功能和高效的营销功能--所有这些都是不可或缺的工具，使公司能够熟练、安全地管理客户关系。.
InvestGlass 不仅致力于改善与客户的互动，还致力于简化业务运营，同时为组织发展做出积极贡献。这种灵活性确保了其作为稳定而又适应性强的客户关系管理解决方案的地位，即使在适应不断变化的商业需求时也是如此。.
选择 InvestGuidance，企业就有机会充分利用内部托管 CRM 系统的独特优势，在当今波动的市场环境中保持领先地位。了解 InvestGlass 提出的建议，就会知道它如何改变贵公司有关客户关系的参与策略。.
常见问题
内部客户关系管理系统的主要优势是什么？
内部客户关系管理系统可加强对数据的控制、提供卓越的安全措施、提供个性化的机会、具有成本效益，并可与现有系统无缝集成，因此是一种可靠的选择。.
InvestGlass 如何加强内部客户关系管理解决方案的数据安全？
InvestGlass 利用瑞士托管数据服务，加强其内部客户关系管理工具的数据安全。这样，公司不仅可以采用自己定制的安全措施，还可以在数据传输过程中使用 VPN 保护数据安全。因此，客户关系管理解决方案既支持地缘政治自主性，又能提供现代、安全的客户关系管理功能，从而在企业内部部署时保护机密信息。.
客户关系管理系统的定制化为何重要？
定制 CRM 系统以满足特定业务需求至关重要，因为它能确保系统符合客户的偏好，从而促进 CRM 的采用并提高客户满意度和忠诚度。.
这种定制有助于与客户建立稳固、持久的关系。.
是什么让 InvestGlass 成为中型企业的理想解决方案？
InvestGlass 为中型企业提供了一个理想的客户关系管理解决方案，它具有广泛的个性化功能、协作工具、自动化属性、精通的营销解决方案和流畅的数字入职流程。该系统安全可靠，可有效满足企业的动态需求。.
预置型 CRM 系统能否随着企业的发展而扩展？
当然，预置型客户关系管理系统具有可扩展性，可根据需要纳入更多的服务、用户和功能，以适应业务的扩展，但这可能需要购置更多的硬件和许可证。.