生命周期管理
InvestGlass CRM 提供专为零售银行定制的全面生命周期管理解决方案，可简化客户获取、服务和保留流程。该平台为银行提供了有效管理客户关系的工具，从初次接触到持续接触和投资组合管理。.
为大众富裕阶层到高净值投资者提供强大的自动化功能
InvestGlass 用于零售银行业务的客户关系管理自动化通过自动执行客户细分、活动管理和合规报告等常规任务，提高运营效率。该解决方案使银行能够大规模提供个性化客户体验，确保及时跟进和有针对性的沟通策略，从而提高客户保留率和满意度。.
预置入职
InvestGlass 为零售银行提供入职解决方案，旨在简化客户入职流程，通过自动数据收集和分析使流程更快、更高效。该系统可减少文书工作，加快审批流程，确保新客户能够快速、无缝地获得银行服务，从而提升客户体验。.
零售银行业务活动管理
零售银行的营销活动管理涉及营销活动的战略规划、执行和分析，旨在向目标客户群推广银行产品和服务。这一过程通常利用 InvestGlass 等客户关系管理系统来自动优化个性化优惠的分发、跟踪营销活动的绩效，并通过量身定制的沟通策略提高客户参与度。.