InvestGlass 愿景和宗旨
在数据被称为 新油, 银行和金融机构面临着一个紧迫的问题： 谁能真正控制您的客户数据？
大多数全球客户关系管理提供商都声称会保护您的信息安全，但如果他们的服务器位于国外，您的敏感客户数据仍会受到以下威胁 外国司法管辖区和隐藏的访问权. .这不仅仅是一个技术问题，而是一个主权、信任和独立的问题。.
这正是为什么 InvestGlass 的存在.
我们不仅仅是客户关系管理系统，我们还是 #1 瑞士构建、瑞士托管的客户关系管理平台 为银行、财富管理公司和拒绝在隐私或合规性方面妥协的金融专业人士提供服务。我们的宗旨简单而有力： 实现销售和合规自动化，而不会失去对数据的控制.
瑞士制造、瑞士所有、瑞士托管
InvestGlass 是 唯一完全在瑞士开发的客户关系管理和销售自动化工具, 托管在 瑞士主权云, 并由 瑞士私人家庭.
这意味着
- 您的数据永远不会离开瑞士。.
- 海外政府或大型科技巨头无法窥探您的客户信息。.
- 您将继续遵守世界上最严格的隐私法。.
是的，美国的 CRM 可能会提供加密功能。但实话实说，你的加密数据仍会继续存在 其服务器, 由 其法律, 并接触到 其风险.
有了 InvestGlass，您的机构是唯一持有钥匙的机构。这就是 真正的数据主权.
自信地实现销售和合规自动化
InvestGlass 的目的很明确：
- 销售流程自动化 这样，您就可以把更多的时间用于为客户提供建议，减少埋头于行政事务的时间。.
- 简化合规性 通过将其直接嵌入工作流程--没有笨重的附加组件，没有杂乱的集成。.
我们为您分担重复性工作的负担，同时确保每项操作都是 可随时审计，不受监管.
InvestGlass 的五大支柱
InvestGlass 不仅仅是另一个 CRM，它还是一个 完整的生态系统 专为金融而设计。它以五大支柱为基础，为您提供更智能、更快速、更安全地工作所需的一切：
1.数字化入职
告别无休止的文书工作通过 数字表格、KYC/AML 工作流程和电子签名, 这样，入职过程就会变得顺畅、合规、方便客户。.
2.完全灵活的 CRM
我们的 客户关系管理适应您的需求-而不是相反。自定义管道、客户视图和工作流程，以适应银行的基因。.
3.投资组合管理
我们的综合 投资组合管理工具 将客户资料、绩效跟踪和风险监控整合到一个功能强大的仪表板中。.
4.营销自动化
交付 个性化、及时的宣传活动 加强客户关系。从新闻简报到智能细分，InvestGlass 都能帮助您的信息深入人心。.
5.以合规为核心
每项功能都以 合规优先设计-从审计跟踪和报告到 GDPR 协调和基于角色的访问。.
金融机构为何信赖 InvestGlass
- 无与伦比的数据主权:仅在瑞士本土举办。.
- 为融资量身定制:不是带有金融插件的通用客户关系管理软件，而是专为银行和财富管理公司打造的。.
- 面向未来:自动化入职、销售和 市场营销 同时嵌入合规性。.
- 独立和瑞士所有:没有股东，没有秘密议程，只有不折不扣的隐私保护。.
结论：未来属于君主
在 InvestGlass，我们的愿景是为银行和金融专业人士提供尊重以下方面的技术 他们的独立性、合规义务和客户的信任.
通过将 瑞士数据主权 InvestGlass 不仅仅是客户关系管理软件，它还具有尖端的自动化功能。 未来金融基金会.
在这个往往为了方便而牺牲隐私的世界里，InvestGlass 证明您可以两者兼得。.