InvestGlass Özellikleri

Satış ve uyumluluk için üretilmiş İsviçre Otomasyon platformu. Ekiplerin potansiyel müşteri toplamak, satış yapmak, yatırımı yönetmek ve görevleri otomatikleştirmek için ihtiyaç duyduğu her şey.

Ücretsiz kaydolun

Fiyatlandırmaya bakın

Dijital işe alım

Yeni müşteri adayları toplayın, yeni müşterileri dijital ürün veya hizmetlerle tanıştırın.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

Müşteri memnuniyetini ve elde tutmayı en üst düzeye çıkarmak için müşteri etkileşimlerinizi düzenleyin ve optimize edin.

Portföy yönetim sistemi

Müşteri verilerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak yatırım - bankacılık operasyonlarınızı kolaylaştırın, hızlı ve doğru bir şekilde bilinçli kararlar almalarını sağlayın.

Yayın planlayıcısı

Üç aylık raporların, faturaların verimli ve tutarlı bir şekilde yayınlanmasını planlayın ve programlayın.

MIFID / LSFIN / BASEL

Son teknoloji analitiklerden yararlanan çözüm, sorunları ve olası uyumsuzlukları işletmeniz için bir sorun haline gelmeden önce hızlı bir şekilde tespit edebilir.

Kampanya

Kolay inceleme için tüm kanallarda izleme ve raporlama. Doğru mesajı iletmek için kitlelerin demografik ve diğer faktörlere göre segmentasyonunu özelleştirin.

Müşteri portalı

Müşteriler ve işletmeler arasındaki iletişimi geliştirir ve belgelere, faturalara ve diğer önemli bilgilere erişimi kolaylaştırır.

Otomasyon ve Onay süreci

Otomasyon, Onay süreci ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) işletmelerin daha verimli olmalarına, maliyetleri azaltmalarına ve sürekli değişen pazarda rekabetçi kalmalarına yardımcı olur.

InvestGlass neye benziyor?