Finansal Hizmetler İçin Üretilmiş İsviçre CRM'i
InvestGlass, finans kuruluşlarının satış verimliliğini artırmasına yardımcı olurken aynı zamanda uyumluluğu sağlıyor ve müşteri verilerini koruyor.
İş Akışınızı Baştan Sona Kolaylaştırın
Tek birleşik İsviçre platformunda işe alım, müşteri yaşam döngüsü, portföy denetimi ve pazarlamayı yöneterek karmaşıklığı azaltın ve operasyonel kontrolü iyileştirin.
Esnek CRM, İsviçre Barındırmalı
Sunucu istemci verilerini İsviçre'de veya kendi altyapınızda güvenli bir şekilde barındırırken, ekiplerinizi işbirliğini geliştiren ve tam veri kontrolünü sağlayan akıcı bir sistemle donatın.
Verimli Operasyonlar İçin Otomasyon
Ekipler ve sistemler arasında iş akışlarını, bildirimleri ve veri paylaşımını otomatikleştirerek manuel görevleri azaltın, doğruluğu artırın ve operasyonların sorunsuz çalışmasını sağlayın.
Dijital İşe Alım ve Uyumluluk
Dijital formlar ve otomatik belge yönetimi ile müşteri kabul sürecini basitleştirin, idari yükü azaltın ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlayın.
Satış Hattı ve Fırsat Yönetimi
Yapılandırılmış işlem hatlarıyla tüm satış döngünüzü takip edin, böylece faaliyet takibini zorunlu kılabilir, tahmin doğruluğunu artırabilir ve ekiplerinizin işlemleri daha verimli bir şekilde kapatmasına yardımcı olabilirsiniz.
Portföy Yönetim Sistemi (PMS)
Entegre portföy yönetimi ile geleneksel CRM yeteneklerinin ötesine geçin, performansı izlemenize, müşteri varlıklarını yönetmenize ve bankalarla aracı kurumlara sorunsuz bir şekilde bağlanmanıza olanak tanır.