ESG için Geliştirilmiş Portföy Yönetimi
InvestGlass, finans kurumlarını tamamen dijital, ESG odaklı bir portföy yönetimi çözümü ile güçlendirir.
Daha İyi Bir Yol
Otomatikleştirmek için
Dağıtım
Kullanıma hazır şablonlar ve entegrasyonlarla canlıya geçişinizi hızlandırın.
InvestGlass, ESG veri toplama, raporlama ve performans analizini tek bir yerde basitleştirir.
Güçlü portföy yönetim aracı
InvestGlass, varlık yöneticilerinin, özel bankaların ve danışmanların daha akıllı, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz bir portföy yönetimi paketi sunar. Performansı izleyin, riski değerlendirin ve ESG metriklerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin. Sezgisel gösterge tabloları, özelleştirilebilir raporlar ve otomatik yeniden dengeleme araçları, ekiplerin tutarlı, uyumlu ve kişiselleştirilmiş yatırım stratejileri sunmalarını sağlar - hepsi tek bir güvenli platformdan.
PMS'i CRM'e ve yatırımcı tercihlerine bağlayın
Müşteri verilerinizi ve yatırım stratejinizi zahmetsizce birleştirin. InvestGlass ile portföy yönetim sisteminiz, yatırımcı hedeflerini, risk profillerini ve ESG tercihlerini senkronize etmek için CRM'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu bağlantı, her yatırım kararının müşteri değerleri ve uyumluluk kurallarıyla uyumlu olmasını sağlayarak manuel girişi azaltır ve daha sorunsuz, daha kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi yaratır.
İhlalleri takip edin ve raporlayın
Otomatik ihlal tespiti ve raporlaması ile uyumlu ve proaktif kalın. InvestGlass, kural ihlalleri, ESG puan düşüşleri veya yatırım yetkisi ihlalleri için portföylerinizi sürekli olarak izler. Gerçek zamanlı uyarılar alın, denetime hazır raporlar oluşturun ve düzenleyiciler ve müşterilerle tam şeffaflığı koruyun - hepsi tek ve güvenli bir ortamda.
İsviçre'de veya kendi tesisinizde barındırma
InvestGlass'ın esnek barındırma seçenekleri ile tam kontrolün ve gönül rahatlığının keyfini çıkarın. İsviçre veri koruma yasaları kapsamında güvenlik ve uyumluluk için İsviçre tabanlı bulut barındırmayı seçin veya tam veri egemenliğini korumak için şirket içinde dağıtın. Her iki durumda da altyapınız İsviçre hassasiyetinden, gizliliğinden ve güvenilirliğinden faydalanır ve müşterilerinizin verilerinin her adımda korunmasını sağlar.