ESG için Geliştirilmiş Portföy Yönetimi
InvestGlass, finans kurumlarını tamamen dijital, ESG odaklı bir portföy yönetimi çözümü ile güçlendirir.
Daha İyi Bir Yol
Otomatikleştirmek için
Dağıtım
Kullanıma hazır şablonlar ve entegrasyonlarla canlıya geçişinizi hızlandırın.
InvestGlass, ESG veri toplama, raporlama ve performans analizini tek bir yerde basitleştirir.
Güçlü portföy yönetim aracı
InvestGlass, varlık yöneticilerinin, özel bankaların ve danışmanların daha akıllı, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz bir portföy yönetim paketi sunar. Performansı izleyin, riskleri değerlendirin ve ESG metriklerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin. Sezgisel panolar, özelleştirilebilir raporlar ve otomatik yeniden dengeleme araçları, ekiplerin tutarlı, uyumlu ve kişiselleştirilmiş yatırım stratejileri sunmasını sağlar; üstelik tümü tek bir güvenli platformdan.
PMS'i CRM'e ve yatırımcı tercihlerine bağlayın
Müşteri verilerinizi ve yatırım stratejinizi zahmetsizce birleştirin. InvestGlass ile portföy yönetim sisteminiz; yatırımcı hedeflerini, risk profillerini ve ESG tercihlerini senkronize etmek için CRM'inizle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu bağlantı, her yatırım kararının müşteri değerleriyle ve uyumluluk kurallarıyla uyumlu olmasını sağlar; böylece manuel veri girişini azaltır ve daha akıcı, daha kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi yaratır.
İhlalleri takip edin ve raporlayın
Otomatik ihlal tespiti ve raporlaması ile kurallara uygun ve proaktif kalın. InvestGlass; portföylerinizi kural ihlalleri, ESG puan düşüşleri veya yatırım yetkisi ihlalleri açısından sürekli olarak izler. Tek ve güvenli bir ortamda gerçek zamanlı uyarılar alın, denetime hazır raporlar oluşturun ve düzenleyiciler ile müşterilerle tam şeffaflığı koruyun.
İsviçre'de veya kendi tesisinizde barındırma
InvestGlass'ın esnek barındırma seçenekleri ile tam kontrolün ve huzurun tadını çıkarın. İsviçre veri koruma yasaları kapsamında güvenlik ve uyumluluk için İsviçre merkezli bulut barındırmayı seçin veya tam veri egemenliğini korumak için şirket içi (on-premise) kurulum yapın. Her iki durumda da altyapınız İsviçre hassasiyetinden, gizliliğinden ve güvenilirliğinden yararlanarak müşterilerinizin verilerinin her adımda korunmasını sağlar.