Много финансовые консультанты бороться за привлечение новых клиентов из-за ограниченное время и опыт в разработке собственных платформ робосоветников. Однако сотрудничество с уже существующими робо-консультационные фирмы может стать эффективным решением. Например, Betterment предлагает цифровая платформа для консультантов, что позволяет им управлять активами клиентов с помощью встроенных финансовых рекомендаций без разработки собственных систем (см.Betterment - Википедия). Аналогично, SigFig сотрудничает с такими крупными финансовыми организациями, как Wells Fargo и UBS предоставлять программное обеспечение для привлечения клиентов, позволяя консультантам использовать передовые технологии для повышения качества обслуживания клиентов.SigFig - Википедия). Используя такие партнерские отношения, Финансовые консультанты могут расширить свои клиентская база без сложностей, связанных с созданием собственных робо-консультационных платформ.
Сопутствующие статьи
Swiss Sovereign CRM: Создано на базе ИИ.
Готов действовать.




