Простой и мощный конструктор цифровых форм

Преобразование операций по внедрению цифровых технологий и значительное повышение удовлетворенности клиентов. Программирование не требуется. Все данные размещаются в Швейцарии.

Попробуйте бесплатно

Заказать звонок

Женщина сидит на диване и смотрит на планшет

Что такое цифровая регистрация и как она работает?

Создатель онлайн-викторин

Создайте викторину, которая привлечет новых клиентов, привлечет потенциальных покупателей или прорекламирует ваш бренд.

Форма обратной связи

Отзывы клиентов, инвесторов, сотрудников или событий - все это способствует росту.

Форма заявки

Конструктор InvestGlass дает вам возможность превратить рутинную работу в увлекательное занятие.

Устранение недостатков KYC

Дигитализация открытия счета и подписки на продукты. Проверьте выполнение требований AML и KYC. Убедитесь, что клиенты не участвуют в преступлениях, связанных с деньгами.

Опросы по вопросам управления персоналом (HR)

Управление сотрудниками, введение в должность новых сотрудников, оценка уровня вовлеченности персонала - вот лишь некоторые из них.

Финансовые учреждения

Цифровые формы совместимы с финансовым планированием, робоконсультированием, оформлением ипотеки.

Упростите рабочий процесс
От начала до конца

Превратите бумагу в цифру

InvestGlass предлагает удобные формы регистрации, которые упрощают трудоемкие процессы. Повысьте эффективность с помощью персонализированных форм, опросов и шаблонов. Их опыт подчеркивает важность персонализации в финансовых платформах.

Посмотреть другие характеристики

Готовые цифровые формы регистрации

Цифровая регистрация собирает данные о клиентах и потенциальных покупателях с помощью персонализированных форм, основанных на логике. Эти формы задают целевые вопросы и запрашивают загрузку необходимых документов. В качестве примера документов можно привести удостоверения личности, водительские права и документы, подтверждающие место жительства.

Попробуйте бесплатно

От привлечения клиентов до заключения сделок

CRM компании InvestGlass, являющаяся неотъемлемой частью цифровых форм, облегчает ввод клиентов в систему и управление их жизненным циклом. CRM хранит данные о клиентах, автоматически заполняя формы предыдущими ответами.

Посмотреть другие характеристики

Цифровая оценка при входе в систему и обнаружение мошенничества

InvestGlass интегрируется с многочисленными API для проверки на мошенничество и идентификацию личности, помогая банкам и страховым компаниям упростить соблюдение нормативных требований. Это позволяет оценивать риски клиентов и получать автоматические, персонализированные ответы на основе баллов, например, по электронной почте или SMS.

Поговорите с экспертом

Окончательное руководство по программному обеспечению для введения в должность

С большим количеством функций
Ваша команда будет в восторге

API и Webhooks

Интегрируйте API и веб-крючки для беспрепятственной синхронизации данных CRM и обновления в режиме реального времени.

Генератор документов PDF

Легко создавайте профессиональные PDF-документы с помощью нашего интуитивно понятного генератора документов.

Создано для робоконсультирования

Invest Glass предлагает автоматизированные инвестиционные стратегии для рационального управления состоянием.

Формы, реагирующие на мобильные устройства

Создавайте удобные формы, реагирующие на мобильные устройства, для удобного взаимодействия на всех устройствах.

Автоматизация задач

Упростите свой рабочий процесс с помощью эффективной автоматизации задач, экономя время и повышая производительность.

Облачное хранение данных в Швейцарии

Безопасное хранение данных в надежной облачной инфраструктуре Швейцарии обеспечивает повышенную конфиденциальность и соответствие нормативным требованиям.