Автоматизируйте свой страховой бизнес с помощью швейцарской CRM-системы InvestGlass
Управление данными о клиентах
Профили клиентов в InvestGlass содержат исчерпывающую информацию о клиентах, включая личные данные, историю полисов, историю претензий и историю взаимодействия. Интеграция данных в InvestGlass обеспечивает актуальность всех данных о клиенте и доступ к ним с единой платформы, что позволяет получить 360-градусное представление о клиенте.
Автоматизация продаж и маркетинга
Инструменты управления лидами InvestGlass позволяют эффективно собирать, обрабатывать и конвертировать лиды в страхователей. Управление кампаниями позволяет автоматизировать маркетинговые кампании, включая маркетинг по электронной почте, маркетинг в социальных сетях и целевую рекламу. Функция отслеживания продаж в InvestGlass контролирует деятельность отдела продаж, отслеживает результаты и прогнозирует продажи, обеспечивая упорядоченный и эффективный процесс продаж.
Обслуживание и поддержка клиентов
В InvestGlass реализована система тикетов, позволяющая беспрепятственно обрабатывать запросы клиентов, жалобы и обращения в службу поддержки. База знаний платформы служит хранилищем информации и часто задаваемых вопросов, помогая как представителям службы поддержки, так и клиентам. InvestGlass поддерживает многоканальную связь, предоставляя поддержку по различным каналам, таким как телефон, электронная почта, чат и социальные сети, обеспечивая всестороннюю поддержку клиентов.
Управление политикой и претензиями
InvestGlass занимается администрированием полисов, управляя всем жизненным циклом полиса от выдачи до продления, включая индоссаменты и аннулирование. Функция обработки претензий упрощает процесс рассмотрения претензий, от подачи до урегулирования, с возможностью отслеживания и документирования. Кроме того, InvestGlass предлагает инструменты управления рисками, которые позволяют оценивать и управлять рисками, повышая эффективность решений по андеррайтингу.
Аналитика и отчетность
InvestGlass предоставляет инструменты для анализа эффективности продаж, эффективности маркетинговых кампаний и показателей обслуживания клиентов. Его функция изучения клиентов анализирует поведение, предпочтения и тенденции клиентов, выявляя возможности для перекрестных и дополнительных продаж. Кроме того, InvestGlass обеспечивает соответствие нормативным требованиям, генерируя необходимые отчеты для аудита, что помогает компаниям соблюдать нормативные требования.