CRM для финансовых служб
InvestGlass - это мощная платформа, которая поможет вам максимально повысить эффективность продаж. Она позволяет с легкостью управлять инвестиционными возможностями, соблюдать нормативные требования и защищать конфиденциальность данных клиентов.
Упростите рабочий процесс
От начала до конца
Первый швейцарский CRM для управления цифровая регистрация, Управление жизненным циклом, управление портфелем и маркетинговыми кампаниями от начала до конца.
Гибкая CRM
Разместите данные ваших инвесторов на швейцарских серверах или на своей территории.
InvestGlass предоставляет вам и вашей команде инструменты для создания упорядоченного рабочего процесса.
Автоматизированные рабочие процессы
Программное обеспечение CRM позволяет автоматизировать рабочие процессы, получать уведомления и обновления по электронной почте, а также обмениваться данными между консультантами, клиентами и другими бизнес-системами.
Цифровой ввод в должность
Упростите процесс регистрации клиентов с помощью цифровых форм и автоматизированного документооборота.
Автоматизируйте проверки на соответствие требованиям и сократите ручной ввод данных.
Конвейер продаж и сделки
Конвейер используется для отслеживания цикла продаж и цикла продукта. Он обеспечивает запись отчетов о контактах и помогает прогнозировать будущие продажи.
За пределами швейцарской CRM - используйте полноценную PMS
Традиционные CRM-решения не предоставляют необходимых функций, чтобы помочь финансовым специалистам управлять портфелями, сохранять данные о клиентах или оценивать их эффективность в сравнении с коллегами. InvestGlass предлагает полноценную PMS, готовую к подключению к вашим банкам и брокерским источникам.
- Хостинг "под ключ" в Швейцарии или на вашем локальном сервере
- Встроенный шаблон для финансовых учреждений
-
Захватывайте больше потенциальных клиентов
- Помогают быстрее заключать сделки
- Соблюдение нормативно-правовой базы
- Автоматизируйте задачи продаж
- Поддерживайте связь с клиентами
- Создание индивидуальных отчетов о продажах
