Видение и цель InvestGlass

В эпоху, когда данные называют новое масло, Перед банками и финансовыми учреждениями встает насущный вопрос: кто контролирует данные клиентов?

Большинство глобальных поставщиков CRM-систем утверждают, что обеспечивают безопасность вашей информации, но если их серверы расположены за границей, конфиденциальные данные клиентов остаются под угрозой иностранные юрисдикции и скрытые права доступа. That’s not just a technical issue it’s a matter of sovereignty, trust, and independence.

Именно поэтому InvestGlass существует.

We are more than a CRM we are the #1 CRM-платформа, созданная и размещенная в Швейцарии для банков, управляющих капиталом и финансовых специалистов, которые отказываются идти на компромисс в вопросах конфиденциальности и соответствия нормативным требованиям. Наша цель проста и в то же время велика: автоматизация продаж и соблюдения требований без потери контроля над данными.

Швейцарское производство, швейцарские владельцы, швейцарские хозяева

InvestGlass - это Единственный инструмент CRM и автоматизации продаж, полностью разработанный в Швейцарии, размещенный на Швейцарское суверенное облако, и принадлежит Швейцарская частная семья.

Это означает:

• Ваши данные никогда не покидают Швейцарию.
• Ни зарубежные правительства, ни крупные технологические гиганты не могут шпионить за информацией о ваших клиентах.
• Вы остаетесь в соответствии с самыми строгими в мире законами о конфиденциальности.

Yes, a US-based CRM might offer encryption. But let’s be honest your encrypted data still lives on их серверы, управляемый их законы, и подвергся воздействию их риски.

При использовании InvestGlass ключи находятся только у вашего учреждения. Это Настоящий суверенитет данных.

Автоматизация продаж и соблюдения нормативных требований с уверенностью

Цель создания InvestGlass ясна:

• Автоматизируйте процессы продаж чтобы вы могли уделять больше времени консультированию клиентов и меньше - административной работе.
• Упрощение соблюдения требований by embedding it directly into your workflows no clunky add-ons, no messy integrations.

Мы снимаем с вас бремя повторяющихся задач, гарантируя, что каждое действие будет Готовность к аудиту и защита от негативных последствий.

Пять столпов InvestGlass

InvestGlass is not just another CRM it’s a полная экосистема создано для финансов. Построенная на пяти основах, она дает вам все необходимое для более интеллектуальной, быстрой и безопасной работы:

1. Цифровая регистрация

Попрощайтесь с бесконечной бумажной волокитой. С цифровые формы, рабочие процессы KYC/AML и электронные подписи, В этом случае процесс регистрации становится плавным, отвечающим всем требованиям и удобным для клиентов.

2. Полностью гибкая CRM

Наш сайт CRM подстраивается под вас not the other way around. Customise pipelines, client views, and workflows to fit your bank’s DNA.

3. Управление портфелем

Наш интегрированный инструмент управления портфелем объединяет профили клиентов, отслеживание эффективности и мониторинг рисков в единую мощную приборную панель.

4. Автоматизация маркетинга

Доставить персонализированные, своевременные кампании которые укрепляют отношения с клиентами. InvestGlass поможет вам донести свою мысль до клиентов, начиная с информационных рассылок и заканчивая интеллектуальной сегментацией.

5. Соответствие требованиям в основе

Каждая функция построена на разработка с учетом требований from audit trails and reporting to GDPR alignment and role-based access.

Почему финансовые учреждения доверяют InvestGlass

• Непревзойденный суверенитет данных: Проводится исключительно на швейцарской земле.
• Индивидуальный подход к финансированию: Не универсальная CRM с финансовыми дополнениями, а специально разработанная для банков и управляющих состоянием.
• Готовность к будущему: Автоматизация процесса ввода в должность, продаж и маркетинг при этом обеспечивая соблюдение требований.
• Независимая и швейцарская компания: No shareholders, no hidden agendas just uncompromising privacy.

Заключение: Будущее принадлежит суверену

Мы, компания InvestGlass, стремимся предоставить банкам и финансовым специалистам технологии, которые уважают их независимость, соблюдение требований и доверие клиентов.

Путем комбинирования Суверенитет данных в Швейцарии with cutting-edge automation, InvestGlass is more than a CRM it’s the фонд "будущее финансов.

В мире, где конфиденциальность часто ставится под угрозу ради удобства, InvestGlass доказывает, что вы можете иметь и то, и другое.