Видение и цель InvestGlass

В эпоху, когда данные называют новое масло, Перед банками и финансовыми учреждениями встает насущный вопрос: кто контролирует данные клиентов?

Большинство глобальных поставщиков CRM-систем утверждают, что обеспечивают безопасность вашей информации, но если их серверы расположены за границей, конфиденциальные данные клиентов остаются под угрозой иностранные юрисдикции и скрытые права доступа. Это не просто технический вопрос - это вопрос суверенитета, доверия и независимости.

Именно поэтому InvestGlass существует.

Мы не просто CRM - мы #1 CRM-платформа, созданная и размещенная в Швейцарии для банков, управляющих капиталом и финансовых специалистов, которые отказываются идти на компромисс в вопросах конфиденциальности и соответствия нормативным требованиям. Наша цель проста и в то же время велика: автоматизация продаж и соблюдения требований без потери контроля над данными.

Швейцарское производство, швейцарские владельцы, швейцарские хозяева

InvestGlass - это Единственный инструмент CRM и автоматизации продаж, полностью разработанный в Швейцарии, размещенный на Швейцарское суверенное облако, и принадлежит Швейцарская частная семья.

Это означает:

• Ваши данные никогда не покидают Швейцарию.
• Ни зарубежные правительства, ни крупные технологические гиганты не могут шпионить за информацией о ваших клиентах.
• Вы остаетесь в соответствии с самыми строгими в мире законами о конфиденциальности.

Да, CRM, расположенная в США, может предложить шифрование. Но давайте будем честными - ваши зашифрованные данные все еще живут на их серверы, управляемый их законы, и подвергся воздействию их риски.

При использовании InvestGlass ключи находятся только у вашего учреждения. Это Настоящий суверенитет данных.

Автоматизация продаж и соблюдения нормативных требований с уверенностью

Цель создания InvestGlass ясна:

• Автоматизируйте процессы продаж чтобы вы могли уделять больше времени консультированию клиентов и меньше - административной работе.
• Упрощение соблюдения требований встраивая его непосредственно в рабочие процессы - никаких громоздких надстроек и сложных интеграций.

Мы снимаем с вас бремя повторяющихся задач, гарантируя, что каждое действие будет Готовность к аудиту и защита от негативных последствий.

Пять столпов InvestGlass

InvestGlass - это не просто еще одна CRM, это полная экосистема создано для финансов. Построенная на пяти основах, она дает вам все необходимое для более интеллектуальной, быстрой и безопасной работы:

1. Цифровая регистрация

Попрощайтесь с бесконечной бумажной волокитой. С цифровые формы, рабочие процессы KYC/AML и электронные подписи, В этом случае процесс регистрации становится плавным, отвечающим всем требованиям и удобным для клиентов.

2. Полностью гибкая CRM

Наш сайт CRM подстраивается под вас-а не наоборот. Настройте конвейеры, представления клиентов и рабочие процессы в соответствии с ДНК вашего банка.

3. Управление портфелем

Наш интегрированный инструмент управления портфелем объединяет профили клиентов, отслеживание эффективности и мониторинг рисков в единую мощную приборную панель.

4. Автоматизация маркетинга

Доставить персонализированные, своевременные кампании которые укрепляют отношения с клиентами. InvestGlass поможет вам донести свою мысль до клиентов, начиная с информационных рассылок и заканчивая интеллектуальной сегментацией.

5. Соответствие требованиям в основе

Каждая функция построена на разработка с учетом требований-От аудиторских записей и отчетности до соответствия GDPR и доступа на основе ролей.

Почему финансовые учреждения доверяют InvestGlass

• Непревзойденный суверенитет данных: Проводится исключительно на швейцарской земле.
• Индивидуальный подход к финансированию: Не универсальная CRM с финансовыми дополнениями, а специально разработанная для банков и управляющих состоянием.
• Готовность к будущему: Автоматизация процесса ввода в должность, продаж и маркетинг при этом обеспечивая соблюдение требований.
• Независимая и швейцарская компания: Никаких акционеров, никаких скрытых целей - только бескомпромиссная конфиденциальность.

Заключение: Будущее принадлежит суверену

Мы, компания InvestGlass, стремимся предоставить банкам и финансовым специалистам технологии, которые уважают их независимость, соблюдение требований и доверие клиентов.

Путем комбинирования Суверенитет данных в Швейцарии с передовой автоматизацией, InvestGlass - это не просто CRM, это фонд "будущее финансов.

В мире, где конфиденциальность часто ставится под угрозу ради удобства, InvestGlass доказывает, что вы можете иметь и то, и другое.