Журнал изменений

Последние улучшения и функции — с целью и воздействием

Мы рады поделиться последними усовершенствованиями нашей платформы. Каждое усовершенствование было разработано с учетом эффективности работы пользователей и результатов бизнеса. Ниже вы найдете не только то, что изменилось, но и почему это важно и чего ожидать с точки зрения производительности.

Продажи

Почему: Оптимизируйте процесс продаж и сделайте последующие действия более эффективными и информированными.

Что ожидать: Ускоренное время отклика на запросы, лучшая видимость трубопровода и более гладкое сотрудничество.

Добавить задачу: Назначайте задачи в рамках сделок, чтобы обеспечить своевременное выполнение действий.
Собирайте информацию с помощью формы: Стандартизируйте сбор информации и сократите количество обратных звонков.

Каталог продукции

Почему: Лучше структурированный каталог означает меньше времени на поиск и больше на продажу или анализ.

Что ожидать: Повышение удобства поиска, уменьшение количества ошибок при выборе товара и более гладкие презентации для клиентов.

Портфолио

Почему: Расширьте возможности консультантов и клиентов, обеспечив им более глубокое понимание эффективности портфеля.

Что ожидать: Более уверенное принятие решений и сокращение ручного анализа данных.

AI Bank

Почему: Автоматизируйте интеллектуальные предложения для поддержки консультаций клиентов, экономя часы на исследованиях.

Что ожидать: Более разумные рекомендации, сокращение ручного анализа и проактивное финансовое руководство.

Квартальные отчеты

Почему: Экономьте время на составлении отчетов и повышайте точность данных.

Что ожидать: Отчеты, которые легче генерировать, более содержательны и готовы для заинтересованных сторон за считанные минуты.

Показатели риска

Почему: Мгновенно выявляйте риски портфеля и принимайте меры до того, как проблемы станут более серьезными.

Что ожидать: Меньше сюрпризов, автоматизированный мониторинг и повышенная готовность к соблюдению нормативных требований.

Автоматизация

Почему: Устраните повторяющуюся ручную работу и сосредоточьтесь на главном.

Что ожидать: Повышение потенциала команды, улучшение соблюдения SLA и оптимизация операций.

Процесс утверждения

Почему: Обеспечьте структуру и подотчетность решений, требующих надзора.

Что ожидать: Меньше "узких мест", лучше аудиторские записи и быстрее утверждение.

Заявки на поездки

Почему: Упростите процедуру подачи сотрудниками заявок и отслеживания командировок.

Что ожидать: Централизованное планирование поездок, контроль бюджета и прозрачность.

Управление агентами

Почему: Убедитесь, что нужные люди имеют нужные разрешения и инструменты для повышения производительности.

Что ожидать: Облегчение процесса регистрации агентов, отслеживание эффективности и уменьшение количества проблем с доступом.

Маркетинг

Почему: Помощь маркетинг Команды работают быстрее и лучше отслеживают все каналы.

Что ожидать: Более своевременные кампании, лучшее отслеживание вовлеченности и сокращение времени на настройку кампаний.

Добавить назначение: Упростите процесс планирования встреч с клиентами с помощью интегрированных форм бронирования.
Добавьте маршрутизацию: Визуальный редактор для разработки многоэтапных маркетинговых маршрутов.
Кампании по электронной почте и SMS: Запускайте кампании быстрее благодаря улучшенным шаблонам и аналитике.