Práticas recomendadas ao integrar a tecnologia do consultor

No cenário financeiro atual, a tecnologia desempenha um papel fundamental no aumento da eficiência do consultor e na satisfação do cliente. No entanto, os consultores geralmente enfrentam dificuldades com a fragmentação tecnológica.57% of financial firms report the lack of integration between different software solutions as a major productivity barrier To overcome these challenges, firms must prioritize technologies that easily integrate, streamline operations, and improve client experiences.

Este artigo destaca as práticas recomendadas para ajudar os consultores a escolher as soluções tecnológicas certas e maximizar sua eficácia.

1. O que é tecnologia de consultoria e por que você precisa dela

2. Como selecionar uma tecnologia de consultoria de investimentos

3. Como escolher o tipo certo de tecnologia de consultoria para sua empresa

4. Práticas recomendadas para a integração da tecnologia de consultoria em sua empresa

5. Considerações finais sobre a tecnologia do consultor

1. O que é tecnologia de consultoria e por que você precisa dela

Os consultores precisam de um CRM para acompanhar seus clientes e suas interações. Um CRM organizado ajudará os consultores a se manterem organizados e a garantir que estejam prestando o melhor serviço possível a seus clientes. O CRM é usado para muitas coisas, como rastreamento de e-mails, chamadas telefônicas, reuniões e tarefas.

Há muitos tipos diferentes de tecnologia de consultoria disponíveis no mercado. Alguns dos mais populares incluem sistemas de CRM, software de gerenciamento de portfólio, ferramentas de comunicação com o cliente e software de planejamento financeiro.

O CRM também é o local para coletar dados de KYC e dados específicos para análise de adequação e conveniência.

2. Como selecionar uma tecnologia de consultoria de investimentos

Há muitos tipos diferentes de software de consultoria de investimentos disponíveis no mercado. Alguns dos mais populares incluem sistemas de CRM, software de gerenciamento de portfólio, ferramentas de comunicação com o cliente e software de planejamento financeiro. Cada uma dessas soluções de software tem seu próprio conjunto exclusivo de recursos e benefícios que podem ser uma adição valiosa para sua empresa.

Escolher o tipo certo de software de consultoria de investimentos para sua empresa pode ser uma tarefa difícil. Há muitas opções diferentes disponíveis, e cada uma delas tem seu próprio conjunto exclusivo de recursos e benefícios. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a escolher a solução de software certa para sua empresa:

1. Entenda suas necessidades

O primeiro passo para escolher o software certo é entender suas necessidades. Quais são seus objetivos comerciais? Com que tipo de clientes você trabalha? Quais recursos o software precisa ter? Quando tiver uma melhor compreensão de suas necessidades, você poderá começar a restringir as opções.

2. Comparar diferentes soluções de planejamento financeiro

Quando você tiver uma lista de possíveis soluções, é importante compará-las lado a lado. Isso o ajudará a entender melhor os recursos que cada solução oferece e como eles se comparam às suas necessidades. Em cada país, cada subclasse de ativos pode ter seu especialista em fintech, portanto, você deve comparar o mais rápido possível.

3. Pedir recomendações a outros consultores financeiros

Outra ótima maneira de encontrar a solução de software certa é pedir recomendações de outras empresas do seu setor. Elas podem ter tido experiência com diferentes soluções de software e podem indicar a direção certa para você.

4. Experimentar diferentes soluções de gerenciamento de patrimônio

Por fim, não tenha receio de testar diferentes soluções antes de tomar uma decisão. Muitas soluções oferecem avaliações gratuitas ou versões de demonstração para que você possa testar os recursos antes de assumir um compromisso.

A equipe da InvestGlass terá prazer em discutir seus modelos de negócios, requisitos de avaliação de risco e relatórios de desempenho, inteligência artificial suporte...

3. Quando selecionado, quais são as práticas recomendadas de integração?

Práticas recomendadas para a integração de software de consultoria de investimentos em sua empresa

Depois de escolher o tipo certo de software de consultoria de investimentos para sua empresa, é importante seguir algumas práticas recomendadas ao integrá-lo ao seu fluxo de trabalho:

1. Treine sua equipe

É importante treinar sua equipe sobre como usar o novo software corretamente. Isso ajudará a garantir que todos o utilizem de forma eficaz e tirem o máximo proveito de seus recursos. Acreditamos que é melhor ter um MVP - produto mínimo viável que você possa usar rapidamente - do que um plano ENORME com dezenas de milhares de processos que ninguém seguirá.

2. Usá-lo como pretendido para criar valor para os investidores

Um erro comum que as empresas cometem é usar um novo software para tarefas para as quais ele não foi projetado. Certifique-se de que está usando o software como pretendido para obter o máximo de valor dele. A plataforma deve ser flexível para qualquer tipo de investimento e deve capturar os comportamentos que você espera discutir com seus clientes: criptografia, patrimônio privado negócios, imóveis, DPM, hábitos de gastos, avaliação de riscos, coleta de impostos, otimização de portfólio...

3. a API

A API é usada para conectar sua ferramenta de consultoria robótica, carteiras de clientes, banco, feeds de custódia em conjunto. Como um consultor financeiro moderno, você deve receber essas APIs modernas. A equipe da InvestGlass pode se conectar a outros sistemas CRM ou ferramentas de gerenciamento de portfólio, mas lembre-se de que cada nova conexão é um ponto potencial de falha.

4. Práticas recomendadas para a integração da tecnologia de consultoria em sua empresa

Bem... a InvestGlass, é claro... Criamos o sistema de CRM perfeito para reduzir a intervenção humana graças ao sistema pré-construído inteligência artificial.

A inteligência artificial visa reduzir os erros nos trabalhos do MIFID e do FIDLEG LSIN. No mundo de hoje, é preciso usar a IA para ser realmente competitivo.

A InvestGlass oferece um portal do cliente que visa facilitar a distribuição de conteúdo gerado por consultores financeiros ou compartilhar um formulário de consultor robô que você pode criar a partir da InvestGlass. Aqui você verá um consultor robô criado para a autodeterminação do mandato do portfólio.

5. Considerações finais sobre tecnologia e automação de consultores

A falta de talentos, as inflações e os custos de conformidade estão pressionando o setor de serviços financeiros a se adaptar mais rapidamente com consultores robotizados de autoatendimento, empresas de consultoria digital e tecnologia financeira moderna.

Como você pode ver, há vários aspectos a serem considerados ao selecionar um software de consultoria de investimentos para sua empresa. Seguindo essas dicas, você pode ter certeza de que encontrará a solução certa que atenda às suas necessidades e o ajude a expandir seus negócios. Na InvestGlass, acreditamos no uso da tecnologia mais recente para ajudar os consultores financeiros a serem bem-sucedidos. Nossa equipe tem anos de experiência no setor e se dedica a prestar o melhor serviço possível. Oferecemos uma variedade de recursos que podem ajudar empresas de todos os tamanhos a obter o máximo de seu software de consultoria de investimentos. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a expandir seus negócios com nossas soluções inovadoras.

Mantenha o foco em seu crescimento! A nova tecnologia da InvestGlass chegou para automatizar as empresas de consultoria!