Ir para o mercado com mais energia
por uma IA suíça segura.
A InvestGlass oferece uma solução abrangente de CRM com ferramentas projetadas para equipes remotas. Aumente a eficiência das suas vendas, gerencie as oportunidades de investimento e mantenha a conformidade, mantendo os dados dos seus clientes seguros.
Simplifique seu fluxo de trabalho
Do início ao fim
Nosso CRM suíço foi desenvolvido para empresas remotas, permitindo o gerenciamento completo de integração digital, gerenciamento de ciclo de vida, gerenciamento de portfólio e marketing campanhas - tudo em um só lugar.
Fluxos de trabalho automatizados
Os negócios on-line requerem um gerenciamento eficaz do tempo e da equipe para o sucesso, e os fluxos de trabalho automatizados são fundamentais para alcançar esse objetivo. A InvestGlass, a melhor solução suíça de CRM baseada em nuvem, oferece fluxos de trabalho automatizados fáceis de usar para conversão de leads, campanhas de marketing e gerenciamento de dados de clientes. Com a visibilidade da atividade do agente e o monitoramento do desempenho, a InvestGlass simplifica os processos demorados e maximiza a eficiência das vendas para o seu negócio on-line.
Pipeline de vendas e negócios
Para as empresas on-line, compreender o ciclo de vida do seu produto ou serviço é essencial para prever e planejar o crescimento. O recurso de pipeline da InvestGlass rastreia cada venda ou negócio, fornecendo informações valiosas sobre os estágios bem-sucedidos e as áreas a serem melhoradas. Com o acompanhamento organizado do progresso, as empresas podem tomar decisões informadas para o seu crescimento futuro. A InvestGlass oferece uma ferramenta valiosa para prever e planejar com confiança o crescimento, com decisões baseadas em dados.
Integração digital
A InvestGlass oferece uma valiosa integração digital recurso para empresas on-line coletarem rapidamente informações de clientes potenciais e clientes. Crie formulários digitais e colete assinaturas eletrônicas sem a necessidade de imprimir ou enviar formulários pelo correio. Simplifique o processo de integração e economize tempo com o recurso de integração digital da InvestGlass, uma ferramenta indispensável para os investidores.
CRM flexível
O InvestGlass é um CRM flexível e facilmente personalizável para atender às necessidades específicas do seu negócio on-line. Não é necessário codificar, com opções para personalizar as guias padrão, os tipos de registros, os campos e os layouts de página. Com uma variedade de relatórios e painéis de controle, você pode acompanhar o progresso e tomar decisões informadas. O InvestGlass é perfeito para qualquer nível de experiência, o que o torna uma solução de CRM indispensável para o seu negócio on-line.
Calendário
O recurso de calendário do InvestGlass é uma ferramenta essencial para que as empresas on-line gerenciem seu tempo de forma eficaz. Com visualizações personalizáveis, você pode agendar facilmente compromissos e eventos, definir lembretes e criar listas de tarefas. A integração do recurso com o restante do CRM facilita o gerenciamento das interações com os clientes e o controle das suas tarefas diárias. O recurso de calendário do InvestGlass simplifica a programação e melhora o gerenciamento do tempo para empresas on-line.
- Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
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Modelo incorporado para instituições remotas
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Capturar mais leads
- Ajudá-lo a fechar negócios mais rapidamente
- Respeitar as estruturas regulatórias
- Automatizar tarefas de vendas
- Apoiar a comunicação com o cliente
- Criar relatórios de vendas personalizados
