CRM for FINSA - Uma solução completa de gerenciamento de relacionamento com o cliente
CRM for FINSA: uma solução completa de gerenciamento de relacionamento com o cliente pronta hoje
A FINSA é uma empresa que fornece serviços de gerenciamento de relacionamento com clientes para muitos setores diferentes. Recentemente, a empresa lançou o CRM for FINSA, uma solução de CRM criada especificamente para as necessidades da FINSA. Esta postagem do blog apresentará o novo produto de CRM e os motivos pelos quais eles precisavam dele. InvestGlas CRM é personalizável e, portanto, a solução de CRM fornecerá conformidade e relatórios para FCA, MiFID II, GPPR
A plataforma de comunicação em nuvem da InvestGlass abrange todas as quatro camadas de ‘conformidade dentro da transação’ para a FINSA:
A transação foi criada por meio de voz, vídeo, SMS, bate-papo e e-mail.
Transação registrada e armazenada
Pesquisa e recuperação habilitadas via InvestGlass ou em seu servidor local
A análise possibilitada pela gravação de voz e áudio
1. O que é um software de CRM e por que devo usá-lo em minha empresa
O CRM criado pela InvestGlass para a FINSA cobrirá todos os tópicos que você espera do risco, adequação, distribuição, conhecimento e, é claro, as preferências dos investidores.
O InvestGlass CRM está hospedado em uma nuvem segura na Suíça. O CRM oferece canais de comunicação completos com e-mail hospedado na Suíça e um portal do cliente também hospedado na Suíça.
2. Como um CRM pode me ajudar em meus negócios?
O CRM reforçará o processo dos funcionários na distribuição de solicitações de investimento com base nos dados do cliente e nas oportunidades de mercado. Tudo em um, o O CRM aprimorará seu cliente fidelizar e acelerar seu pipeline de vendas, identificando as informações financeiras certas para enviar no momento certo ao investidor certo.
3. Por que escolher o sistema FINSA CRM em vez de outros sistemas
Um CRM FINSA pré-construído oferece a ferramenta de que você precisa para capturar clientes potenciais e responder aos seus desafios atuais. A solução oferece todas as ferramentas modernas de marketing para iniciar o gerenciamento de campanhas em conformidade com o FINSA.
4. Recursos comuns que você encontrará em nosso sistema InvestGlass CRM
A InvestGlass oferece uma solução pré-construída para serviços financeiros para aquisição de clientes com formulários digitais para integração digital. Processo de aprovação e automação para filtrar a abertura de contas com eficiência e verificar automaticamente sua Dados de CRM. Mecanismo de adequação de produtos para confrontar dados de títulos com seus dados de CRM. Sinalizador inteligente para gerenciamento de portfólio discricionário e serviços de consultoria para ajudar suas vendas com distribuição e rebalanceamento.
5. Opções de preço disponíveis ao optar por usar uma solução de CRM com tecnologia FINSA para sua empresa
A InvestGlass é a única solução que oferece marketing, CRM e ferramentas financeiras em um formato SAAS baseado na nuvem suíça. Isso significa que você paga com base no número de assentos que ativar. Portanto, suas equipes de vendas e marketing terão acesso às informações do cliente e trabalharão juntas para aumentar a satisfação do cliente com uma dinâmica positiva!
A experiência do cliente será muito diferente com o FINSA, pois as informações fluirão de uma maneira muito diferente. Temos a chave, vamos ser produtivos e menos ocupado com o InvestGlass CRM.