Com módulos integrados de CRM e PMS, a InvestGlass garante uma comunicação perfeita entre consultores, investidores e equipes de conformidade. A validação automatizada de dados e as verificações de adequação em tempo real mantêm a precisão e a confiança, enquanto os alertas regulatórios integrados sinalizam possíveis violações antes que se tornem problemas. Esse nível de automação aumenta a eficiência operacional e fortalece a confiança do cliente.
  A InvestGlass também oferece suporte a recursos avançados, como rebalanceamento assistido por IA, benchmarking de desempenho personalizável e a inclusão de ativos não bancários, como imóveis ou arte. Ao combinar automação, flexibilidade e segurança de dados de nível suíço, a plataforma oferece a você um kit de ferramentas completo e pronto para o futuro para gerenciar o desempenho, atender aos objetivos de ESG e proporcionar experiências superiores aos investidores.