Portal de relatórios para investidores
As soluções do portal do investidor InvestGlass são os principais portais de relações com investidores dedicados a relatórios financeiros.
Criar formulários eficazes de captura de leads e coleta de conteúdo
Lead acquisition is expensive and time-consuming there’s no way around it. But what if there were a way to get more leads without overspending your marketing budget? Enter InvestGlass. Our powerful Digital Form Builder can help you get more leads and turn them into conversions.
With our easy-to-use digital forms, with no code, you’ll be able to create a form and host it on your website. Forms can be hosted on your InvestGlass white-labelled platform. This is the perfect way to collect your investor’s feedback.
Cofre eletrônico de documentos
Share documents with prospects and clients. The vault is connected to your CRM and will facilitate document distribution to companies’ members.
Via the portal, have your client share their documents with you. Documents are hosted on Swiss servers with an open-source technology. InvestGlass tools are hosted on a Swiss Server offering the best digital sovereignty – No CLOUD ACT 2018.
Creative teams will find the same google drive simplicity. Configure your portal to include the content that is important to you and your customers.
Automações para o portal colaborativo
A automação da InvestGlass oferece a melhor ferramenta de colaboração on-line. Nossa automação fácil de usar lhe poupará tempo e dinheiro. Com o portal do investidor InvestGlass, você pode automatizar o envio de solicitações e documentos, configurar alertas por e-mail para alterações de preços, novos fundos ou quando um cliente potencial ou cliente for perdido, e receber notificações em tempo real de comentários sobre seus investimentos.
Com a InvestGlass, você pode simplificar os fluxos de trabalho para assinaturas/resgates, chamadas de capital, alocações de NAV e distribuições. A poderosa automação calculará retornos, contas de capital e cálculos em cascata.
Crie seu próprio mercado de investimentos
Apresente suas coleções de investimentos e permita que você clique para reservar juros e fazer uma negociação de juros. A interface intuitiva do InvestGlass oferece uma plataforma para investidores em tempo real.
As equipes de marketing apreciarão o fato de a página de investimento ser totalmente personalizável. Você pode carregar seu banco de dados, finanças ao vivo e cotação de preços por meio da API da InvestGlass.
Desbloquear o desempenho e o gerenciamento de portfólio
O Sistema de Monitoramento de Portfólio (PMS) da InvestGlass simplifica e automatiza todas as atividades de investimento, desde a coleta e padronização de dados até a análise avançada e os relatórios para o investidor. InvestGlass é a sua solução inigualável em tecnologias e softwares de investimentos alternativos.
Aproveite o sistema de monitoramento de portfólio da InvestGlass para análise de investimentos ESG.
O sistema captura e processa todos os dados necessários para a sua análise, desde o impacto climático até os registros de votação. Os dados ESG referem-se a dados ambientais, sociais e de governança. Esse tipo de dados pode ser usado para avaliar o impacto de uma empresa na sociedade e no meio ambiente, bem como suas práticas gerais de governança.