Usprawnij swoje przepływy pracy dzięki narzędziu InvestGlass Approval Process Tool

Wdrożenie zautomatyzowanego procesu zatwierdzania może znacznie zwiększyć wydajność operacyjną. Raporty branżowe wskazują, że pracownicy spędzają średnio 4 godziny tygodniowo zarządzanie zatwierdzeniami, podczas gdy menedżerowie poświęcają do 20% swoich czasów do przeglądu i autoryzacji wniosków. 

Automatyzując te przepływy pracy, firmy mogą ograniczyć ręczną interwencję, zminimalizować błędy i przyspieszyć podejmowanie decyzji, co prowadzi do poprawy produktywności i usprawnienia operacji.

Wydajne procesy zatwierdzania są niezbędne do utrzymania produktywności i zapewnienia zgodności z przepisami. Z przyjemnością przedstawiamy Narzędzie procesu zatwierdzania InvestGlass, to najnowszy dodatek do naszego pakietu rozwiązań Swiss Cloud zaprojektowanych w celu automatyzacji i usprawnienia procesów zatwierdzania.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zatwierdzeniami dla kontaktów, kont, dokumentów czy innych krytycznych elementów biznesowych, to potężne narzędzie oferuje elastyczne, bezpieczne i wysoce konfigurowalne podejście do podejmowania decyzji.

Dlaczego Twoja firma potrzebuje zautomatyzowanego procesu zatwierdzania?

Ręczne procesy zatwierdzania są często powolne, podatne na błędy i powodują przerwy w komunikacji. Twoja firma może wyeliminować te wyzwania poprzez automatyzację przepływu pracy, od początkowego wniosku do ostatecznej decyzji. Oto dlaczego Twoja firma powinna rozważyć przejście na zautomatyzowany system zatwierdzania:

• Redukcja błędów ręcznych: Wyeliminuj ryzyko pominięcia kroków i błędnej komunikacji.
• Poprawa przejrzystości i odpowiedzialności: Każde działanie jest śledzone i dokumentowane w celu zapewnienia pełnej widoczności.
• Oszczędność czasu i większa wydajność: Zautomatyzuj powtarzalne zadania, zredukuj wąskie gardła i pozwól swojemu zespołowi skupić się na bardziej strategicznych działaniach.

Kluczowe cechy narzędzia InvestGlass Approval Process Tool

1. Zarządzanie regułami zatwierdzania z konfigurowalnymi warunkami

Tworzenie reguł zatwierdzania i zarządzanie nimi jest proste i można je dostosować do potrzeb biznesowych. Zdefiniuj niestandardowe reguły zatwierdzania, ustaw obiekty docelowe (kontakty, konta, dokumenty) i przypisz osoby zatwierdzające. Możesz nawet ustawić określone warunki, aby uruchomić automatyczne przepływy pracy, takie jak inicjowanie zatwierdzenia tylko wtedy, gdy klient jest oznaczony jako osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Dzięki temu zatwierdzenia są zawsze zgodne z celami operacyjnymi.

2. Elastyczne łańcuchy homologacji: Zatwierdzenia szeregowe lub równoległe

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz jednoetapowego zatwierdzenia, czy złożonego łańcucha obejmującego wiele działów, InvestGlass oferuje elastyczne opcje zarówno dla zatwierdzeń szeregowych, jak i równoległych. Skonfiguruj sekwencje, w których każdy krok musi zostać ukończony przed następnym lub włącz jednoczesne zatwierdzanie, aby przyspieszyć proces.

3. Zarządzanie zatwierdzającymi dla płynnej współpracy

InvestGlass umożliwia wyznaczenie osób zatwierdzających z określonych zespołów lub działów, zapewniając zaangażowanie właściwych interesariuszy na każdym etapie. Intuicyjny interfejs pozwala łatwo modyfikować role i obowiązki zatwierdzających, wspierając bardziej efektywną współpracę i podejmowanie decyzji.

4. Strona kontrolna AG Grid do monitorowania w czasie rzeczywistym

The Strona kontrolna zasilana przez AG Grid zapewnia zaawansowany interfejs do zarządzania i monitorowania wszystkich procesów zatwierdzania w czasie rzeczywistym. Filtrowanie, sortowanie i wyszukiwanie wniosków o zatwierdzenie według kryteriów takich jak osoba zatwierdzająca, status lub dział. Dzięki AG Grid możesz wprowadzać zmiany bezpośrednio w siatce i śledzić wszystkie działania w pełni identyfikowalnym środowisku, zapewniając wydajność i przejrzystość w przepływie pracy zatwierdzania.

5. Zautomatyzowana komunikacja: Bądź na bieżąco na każdym etapie

InvestGlass automatyzuje powiadomienia i komunikację w całym proces zatwierdzania. Wybieraj między wiadomościami w aplikacji, powiadomieniami e-mail lub jednym i drugim, a także dostosowuj szablony za pomocą dynamicznych zmiennych w celu spersonalizowanej komunikacji. Informuj wszystkich na każdym etapie, dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i przypomnieniom, aby uniknąć opóźnień i nieporozumień.

6. Zamrażanie dokumentów w celu zwiększenia kontroli

Aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom podczas procesu zatwierdzania, InvestGlass oferuje funkcję zamrażania dokumentów. Po zainicjowaniu zatwierdzenia wszystkie powiązane dokumenty są blokowane, zapewniając, że żadne modyfikacje nie mogą zostać wprowadzone do czasu zakończenia procesu. Gwarantuje to integralność i zgodność w całym cyklu zatwierdzania.

7. Bezpieczeństwo i zgodność: szwajcarskie standardy prywatności danych

InvestGlass zapewnia, że dane zatwierdzeń są bezpiecznie przechowywane zgodnie ze szwajcarskimi standardami prywatności danych. Każda czynność zatwierdzenia jest rejestrowana, zapewniając wyraźną ścieżkę audytu dla zgodność z przepisami i raportowanie wewnętrzne.

Jak działa narzędzie InvestGlass Approval Process?

Krok 1: Utwórz regułę zatwierdzania

• Przejdź do sekcji Reguły zatwierdzania w ustawieniach konta.
• Kliknij Nowa zasada zatwierdzania aby rozpocząć konfigurację.
• Zdefiniuj regułę, obiekt docelowy i przypisz osoby zatwierdzające.

Krok 2: Ustawienie warunków i preferencji komunikacji

• Wybierz warunki, które muszą zostać spełnione, aby zatwierdzenie było kontynuowane.
• Skonfiguruj powiadomienia i preferencje komunikacji, aby wszyscy byli na bieżąco.

Krok 3: Uruchomienie i zarządzanie procesem zatwierdzania

• Po zdefiniowaniu proces zatwierdzania przebiega automatycznie zgodnie z ustawionymi regułami.
• Użyj strony kontrolnej AG Grid, aby śledzić i zarządzać zatwierdzeniami w czasie rzeczywistym, zapewniając pełną identyfikowalność każdego podjętego działania.

InvestGlass - Twój partner w usprawnianiu zatwierdzeń

InvestGlass jest zaangażowany w dostarczanie wydajnych, bezpiecznych i szwajcarskich rozwiązań, które upraszczają Twoje życie. procesy biznesowe. The Narzędzie procesu zatwierdzania został zaprojektowany w celu zwiększenia automatyzacji przepływu pracy, poprawy współpracy zespołu i zapewnienia zgodności z normami regulacyjnymi.

Automatyzacja procesów zatwierdzania za pomocą InvestGlass nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia większą wydajność i zgodność z przepisami. Wykorzystaj możliwości aplikacji Narzędzie procesu zatwierdzania InvestGlass już dziś i przejmij kontrolę nad przepływem pracy jak nigdy dotąd.