Konfigurowanie agentów dla ulepszonej automatyzacji CRM
Wzmocnij swoich agentów dzięki integracji LLM, dynamicznemu CRM i ulepszonemu zarządzaniu portfelem z InvestGlass, aby zmaksymalizować produktywność i zapewnić doskonałą obsługę klienta.
Jak skonfigurować agentów?
Integracja programów LLM z InvestGlass
Połącz preferowane modele LLM bez wysiłku. Wybierz spośród najlepszych modeli w branży lub skorzystaj z natywnej integracji AI InvestGlass. Dzięki bezpiecznej konfiguracji agenci mogą wykorzystywać LLM w CRM w celu uzyskania inteligentnych spostrzeżeń, spersonalizowanych odpowiedzi i zaangażowania w czasie rzeczywistym, bezpośrednio osadzonych w przepływie pracy CRM.
Dostosuj CRM i zarządzanie portfelem do wydajności agenta
Skonfiguruj układ CRM, aby zapewnić agentom natychmiastowy dostęp do spostrzeżeń opartych na LLM, danych portfela i historii klienta. Skorzystaj z elastycznych narzędzi InvestGlass, aby dostosować układ, zapewniając odpowiednią równowagę między informacjami o kliencie a rekomendacjami opartymi na sztucznej inteligencji. Umożliw agentom poprawę zasięgu i dostarczanie klientom znaczących, popartych danymi rekomendacji.
Trenowanie i monitorowanie interakcji agenta z LLM
Dzięki funkcjom monitorowania InvestGlass można śledzić i optymalizować wydajność agentów, zapewniając jednocześnie zgodność z przepisami. Agenci mogą uzyskać dostęp do modułów szkoleniowych, aby zrozumieć, jak skutecznie wykorzystywać LLM, zapewniając, że odpowiedzi pozostaną dokładne i zgodne z celami. Narzędzia do analizy CRM i zarządzania portfelem zapewniają wskaźniki w czasie rzeczywistym w celu udoskonalenia interakcji z agentami i zwiększenia produktywności.
