Poprawa doświadczenia klienta w bankowości dzięki CRM: Kompleksowy przewodnik z InvestGlass CRM
Branża bankowa doświadcza szybkiej transformacji cyfrowej, napędzanej zmieniającymi się oczekiwaniami klientów i postępem technologicznym. W 2023 r, 63% banków współpracowało z firmami fintech w celu ulepszenia usług cyfrowych, Prognozuje się, że do 2024 roku liczba ta osiągnie 75%. Zmiana ta wymaga od banków i instytucji finansowych dostosowania się i wprowadzania innowacji w celu świadczenia doskonałych usług doradczych i poprawy doświadczeń klientów.
Obecnie banki i instytucje finansowe muszą dostosowywać się i wprowadzać innowacje, aby świadczyć najwyższej jakości usługi doradcze i zwiększać zadowolenie klientów. W tym wpisie na blogu zbadamy, w jaki sposób InvestGlass, szwajcarska platforma CRM, może pomóc bankom, bankom prywatnym, firmom zarządzającym majątkiem i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym zwiększyć zadowolenie klientów i usprawnić ich działalność.
1. Zarządzanie portfelem i planowanie finansowe z CRM
InvestGlass CRM oferuje potężny zestaw narzędzi do zarządzania portfelem, planowania finansowego i zarządzania majątkiem. Dzięki integracji CRM z istniejącymi systemami, doradcy finansowi i zarządzający aktywami mogą uzyskać całościowy wgląd w portfele inwestycyjne i cele finansowe swoich klientów. Umożliwia im to udzielanie spersonalizowanych porad i projektowanie dostosowanych strategii inwestycyjnych dla swoich klientów.
2. Usprawnienie procesu sprzedaży dzięki cyfrowym narzędziom onboardingowym
InvestGlass CRM oferuje kompleksowe rozwiązanie cyfrowy onboarding która upraszcza proces otwierania złożonych rachunków bankowych i wdrażania nowych klientów. Wykorzystując cyfrowe rozwiązania onboardingowe, banki i instytucje finansowe mogą świadczyć szybsze i bardziej wydajne usługi, zwiększając zadowolenie klientów i obniżając koszty operacyjne.
3. Usprawnienie komunikacji z klientem dzięki portalowi klienta
Kluczowym aspektem poprawy obsługi klienta jest zapewnienie klientom płynnej i intuicyjnej obecności cyfrowej. InvestGlass CRM oferuje konfigurowalny portal klienta, który umożliwia klientom dostęp do informacji finansowych, portfeli inwestycyjnych i łatwą komunikację z doradcami. Ten poziom przejrzystości i dostępu sprzyja zaufaniu, lojalności wobec marki i zwiększa zadowolenie klientów.
4. Automatyzacja marketingu dla spersonalizowanych kampanii
InvestGlass CRM umożliwia bankom i instytucji finansowych do tworzenia ukierunkowanych kampanii marketingowych, które trafiają do ich klientów. Z marketing Dzięki funkcjom automatyzacji, firmy mogą skutecznie segmentować swoich klientów i wysyłać im dopasowane treści, aby pielęgnować potencjalnych klientów i budować lojalność wobec marki. Pomaga to nie tylko usprawnić proces sprzedaży, ale także umożliwia pracownikom skupienie się na świadczeniu wysokiej jakości usług doradczych.
5. Informacje oparte na danych dla doskonałych usług doradczych dla wszystkich instytucji finansowych
InvestGlass CRM zapewnia solidne narzędzia do analizy danych, które pozwalają bankom i instytucje finansowe do monitorowania ryzyka portfela, śledzenia wyników i podejmowania świadomych decyzji w oparciu o dane w czasie rzeczywistym. Wykorzystując te informacje, banki mogą oferować swoim klientom najwyższej jakości usługi doradcze i proaktywnie dostosowywać się do zmian rynkowych.
6. Kompleksowa integracja zapewniająca spójne wrażenia
InvestGlass CRM oferuje płynną integrację z różnymi systemami innych firm, umożliwiając banki, aby stworzyć spójne doświadczenie we wszystkich swoich cyfrowych aplikacjach. produktów i usług. Pomaga to firmom usprawnić ich działalność i oszczędność czasu jednocześnie zapewniając swoim klientom spójne i angażujące doświadczenie.
7. Ochrona danych i prywatności dzięki szwajcarskiemu CRM dla prywatnego banku
InvestGlass CRM, jako platforma CRM z siedzibą w Szwajcarii, nie podlega amerykańskiej ustawie o chmurze, zapewniając ochronę danych klientów zgodnie z rygorystycznymi szwajcarskimi przepisami dotyczącymi prywatności. Oferuje to Zwiększona ochrona danych i zapewnienie prywatności klientom i pozwala bankom i instytucjom finansowym działać z pewnością i spokojem.
8.Dlaczego CRM ma na celu poprawę satysfakcji klienta?
Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) mają na celu poprawę zadowolenia klientów poprzez usprawnienie i ulepszenie różnych aspektów podróży klienta. Ułatwiają one skuteczną komunikację, organizację i analizę danych, pomagając firmom budować silne, długotrwałe relacje z klientami. Oto kilka powodów, dla których Systemy CRM odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu zadowolenia klientów:
- Scentralizowane dane klientów: Systemy CRM przechowują wszystkie dane klientów w jednej centralnej lokalizacji, ułatwiając firmom dostęp, analizę i wykorzystanie informacji o klientach. Pozwala to firmom uzyskać kompleksowe zrozumienie każdego klienta, jego preferencji i wcześniejszych interakcji z firmą.
- Spersonalizowane doświadczenie klienta: Analizując dane klientów, systemy CRM umożliwiają firmom segmentację klientów w oparciu o preferencje, potrzeby i zachowania. Informacje te pomagają firmom tworzyć ukierunkowane i spersonalizowane kampanie marketingowe, usługi i oferty, które rezonują z klientami i poprawiają ich ogólne wrażenia.
- Wydajna komunikacja: Systemy CRM pomagają firmom usprawnić komunikację z klientami poprzez automatyzację rutynowych zadań, śledzenie interakcji i zapewnianie natychmiastowego dostępu do danych klientów. Pozwala to firmom szybko reagować na zapytania i prośby klientów, poprawiając czas reakcji i ogólną satysfakcję.
- Ulepszona obsługa klienta: Systemy CRM mogą integrować się z narzędziami obsługi klienta, umożliwiając firmom śledzenie zgłoszeń do pomocy technicznej, monitorowanie czasu reakcji i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Usprawniając procesy obsługi klienta, firmy mogą szybko i skutecznie rozwiązywać problemy klientów, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji i lojalności.
- Podejście oparte na współpracy: Systemy CRM wspierają środowisko współpracy, umożliwiając różnym działom firmy dostęp do danych klientów i dzielenie się nimi. Pomaga to w zapewnieniu płynnego doświadczenia w różnych punktach kontaktu, zapewniając klientom spójną, wysokiej jakości obsługę podczas całej podróży z firmą.
- Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: Systemy CRM zapewniają firmom cenne informacje i analizy, które można wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji, ulepszania strategii biznesowych i identyfikowania możliwości poprawy. Takie podejście oparte na danych pozwala firmom przewidywać potrzeby klientów, dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i zapewniać wyjątkowe doświadczenia klientów.
- Proaktywne rozwiązywanie problemów: Systemy CRM mogą pomóc firmom zidentyfikować potencjalne problemy przed ich eskalacją, umożliwiając im proaktywne rozwiązywanie problemów i utrzymanie zadowolenia klientów. Analizując opinie klientów i śledząc wskaźniki wydajności, firmy mogą szybko dostrzegać trendy, rozwiązywać problemy i wdrażać ulepszenia.
Podsumowując, systemy CRM są zaprojektowane tak, aby ulepszyć klienta satysfakcji, zapewniając firmom narzędzia potrzebne do skutecznego zarządzania relacjami z klientami. Centralizując dane klientów, umożliwiając spersonalizowane doświadczenia, usprawniając komunikację i wspierając podejście oparte na współpracy, systemy CRM pomagają firmom budować silne, długotrwałe relacje z klientami, ostatecznie prowadząc do poprawy satysfakcji i lojalności klientów.
InvestGlass CRM to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia bankom i instytucjom finansowym poprawę obsługi klienta i usprawnienie ich działalności. Wdrażając InvestGlass CRM, banki mogą zapewnić swoim klientom najwyższej jakości usługi doradcze, spersonalizowane kampanie marketingowe i płynne doświadczenie cyfrowe, zwiększając satysfakcję klientów i sukces biznesowy.