Kim jest Point Group?
Point Group to londyński fintech specjalizujący się w Investment Data Intelligence (IDI). Ich platforma pomaga zarządzającym majątkiem, biurom rodzinnym i bankom prywatnym konsolidować, czyścić i wzbogacać dane finansowe. Kluczowe elementy ich rozwiązania:- Independent Investment Book of Record (IIBOR): Pojedyncze źródło prawdy dla transakcji, pozycji i wycen w różnych klasach aktywów.
- Dwuczasowa hurtownia danych: Zachowuje zarówno bieżące, jak i historyczne dane z pełną linią na potrzeby zarządzania, audytu i analizy.
- Silniki analityczne i raportujące: Wgląd w czasie rzeczywistym (za pośrednictwem Power BI) i doskonałe raportowanie dla klientów i organów regulacyjnych.
- Możliwości AI (Point AI): Narracyjna inteligencja klienta, ekstrakcja plików PDF do danych i konwersacyjni asystenci danych.
- Warstwa zarządzania: Zautomatyzowane uzgadnianie, obsługa wyjątków i ścieżki audytu.
Dlaczego są one kluczowe dla złożonych danych z InvestGlass
InvestGlass jest CRM + PMS + platforma automatyzacji stworzony dla zarządzających majątkiem i aktywami. Integracja z Point Group może odblokować Możliwości w zakresie danych na wyższym poziomie:1. Konsolidacja i standaryzacja danych
- Wielu klientów InvestGlass zmaga się z Dane dotyczące wielu instytucji powierniczych i wielu aktywów.
- IIBOR Point może normalizacja i centralizacja od powierników, dostawców danych rynkowych i systemów wewnętrznych, zanim trafią do InvestGlass.
- Zapewnia to czyste, zweryfikowane dane przepływy do pulpitów nawigacyjnych CRM, raportów i portali klientów.
2. Zaawansowana analityka w InvestGlass
- Podczas gdy InvestGlass zapewnia pulpity nawigacyjne i wykresy (Chart.js, AG Grid), Point oferuje Analityka na poziomie Power BI i silniki AI.
- Integrating Point's silnik inteligencji oznacza, że użytkownicy InvestGlass mogą uruchamiać Atrybucja portfela, analiza ryzyka lub wgląd w segmenty klientów bezpośrednio na ujednoliconych zestawach danych.
3. Zautomatyzowane, zgodne z przepisami raportowanie
- InvestGlass generuje już raporty PDF za pośrednictwem LaTeX.
- Point's silnik raportowania + hurtownia danych może karmić Raporty doskonałe pod względem pikseli z uzgodnionymi danymi, spełniającymi standardy regulacyjne i standardy klienta.
- Zmniejsza to ryzyko zgodności dla banków i biur rodzinnych.
4. Zaangażowanie klientów oparte na sztucznej inteligencji
- InvestGlass oferuje automatyzację przepływu pracy i portale dla klientów.
- Z Punkt AI, InvestGlass może zapewnić doradcom bogate w narrację pakiety spotkań, przekształcając surowe dane w historie (np. “Twój portfel osiągnął lepsze wyniki niż inne o 2,1% dzięki ekspozycji na technologie”).
- FusionDocs może umożliwić InvestGlass wyodrębnianie ustrukturyzowanych informacji z przesłanych plików PDF klientów (umów, wyciągów).
5. Zarządzanie danymi i zaufanie
- Dla klientów instytucjonalnych InvestGlass, pochodzenie i uzgadnianie danych są krytyczne.
- Point zapewnia, że każda transakcja w InvestGlass może być skontrolowane, prześledzone i uzgodnione z opiekunami - zwiększenie wiarygodność decyzji opartych na danych.
Strategiczne dopasowanie: Point + InvestGlass
Jeśli InvestGlass jest Narzędzie do orkiestracji front-office i angażowania klientów, Punkt staje się Szkielet złożonych danych inwestycyjnych.- Punkt = pozyskiwanie, oczyszczanie i wzbogacanie danych, analiza AI
- InvestGlass = CRM, przepływy pracy, portale klientów, automatyzacja zgodności
- Czyste dane → inteligentniejsza automatyzacja i raportowanie.
- Ta kombinacja umożliwia obsługę Złożone dane z wielu instytucji powierniczych i wielu klas aktywów bezproblemowo wewnątrz InvestGlass.