Napisane przez InvestGlass w dniu 16 lipiec 2025.

Największe korzyści z lokalnego CRM dla średnich firm w 2024 r.

Ten artykuł 2024 zagłębia się w korzyści, jakie średnie przedsiębiorstwa mogą czerpać z wykorzystania CRM on-premise podkreślając znaczenie zarządzania danymi. Podkreśla kluczowe korzyści, takie jak lepsze zarządzanie danymi, zwiększone środki bezpieczeństwa, szerokie opcje dostosowywania i potencjalne obniżenie kosztów związanych z rozwiązaniami lokalnymi. Czynniki te sprawiają, że są one idealnym rozwiązaniem dla rozwijających się firm, które chcą wykorzystać mocne strony platform lokalnych. W przeciwieństwie do nich, CRM w chmurze oferuje większą dostępność i skalowalność, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla firm poszukujących elastycznych i opłacalnych rozwiązań.

Kluczowe wnioski

Lokalne systemy CRM oferują pełną kontrolę nad danymi klientów, umożliwiając szerokie dostosowanie i zapewniając ścisłe bezpieczeństwo danych oraz zgodność z przepisami branżowymi.
Lokalne systemy CRM zapewniają większe bezpieczeństwo danych, umożliwiając firmom wdrażanie niestandardowych protokołów bezpieczeństwa, ograniczanie zagrożeń wewnętrznych poprzez kontrolowany dostęp i utrzymywanie fizycznej kontroli nad danymi. Wybór odpowiedniej platformy CRM ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji bezpieczeństwa danych i zapewnienia płynnej integracji z innymi narzędziami.
Pomimo wyższych kosztów początkowych, lokalne systemy CRM mogą być bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie, eliminując powtarzające się opłaty abonamentowe i oferując przewidywalne struktury kosztów.

Czym jest CRM On-Premise?

Definicja i korzyści

CRM on-premise, znany również jako CRM on-site, to system zarządzania relacjami z klientami, który jest instalowany i hostowany na lokalnych serwerach i komputerach firmy. W przeciwieństwie do CRM w chmurze W porównaniu z rozwiązaniami, które przechowują dane na zewnętrznych serwerach, lokalne systemy CRM zapewniają firmom pełną kontrolę nad danymi klientów. Taka konfiguracja pozwala na szerokie dostosowanie do konkretnych potrzeb biznesowych i zapewnia, że wszystkie dane pozostają w fizycznej siedzibie firmy. Dodatkowo, lokalne systemy CRM wspierają suwerenność danych, zapewniając, że dane podlegają prawu i zarządzaniu kraju, w którym są przechowywane.

Korzyści płynące z CRM on-premise obejmują:

Zwiększone bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami: Ponieważ wszystkie dane klientów są przechowywane we własnym zakresie, firmy mogą wdrażać niestandardowe protokoły bezpieczeństwa i zapewniać zgodność z przepisami branżowymi. Ta kontrola nad bezpieczeństwem danych jest szczególnie istotna w branżach o rygorystycznych wymogach zgodności.
Personalizacja i kontrola: Lokalne rozwiązania CRM oferują niezrównane opcje dostosowywania. Firmy mogą dostosowywać przepływy pracy, procesy i interfejsy, aby idealnie odpowiadały ich unikalnym potrzebom operacyjnym, zapewniając płynną integrację z istniejącymi systemami.
Ulepszona wydajność: Dzięki dostępowi do danych bezpośrednio z lokalnych serwerów, lokalne systemy CRM często zapewniają szybsze i bardziej niezawodne działanie w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na chmurze, na które mogą mieć wpływ problemy z łącznością internetową.
Efektywność kosztowa w długim okresie: Chociaż początkowa inwestycja w sprzęt i oprogramowanie może być znacząca, lokalne systemy CRM mogą być z czasem bardziej opłacalne. Firmy unikają powtarzających się opłat subskrypcyjnych związanych z rozwiązaniami CRM opartymi na chmurze.
Lepsza integracja z istniejącymi systemami: Lokalne systemy CRM można łatwiej zintegrować z istniejącym oprogramowaniem i infrastrukturą IT, zapewniając spójne i wydajne środowisko operacyjne.

Należy jednak pamiętać, że lokalne rozwiązania CRM wiążą się również z wyższymi kosztami początkowymi, w tym wydatkami na sprzęt i oprogramowanie, a także bieżącą konserwacją i wymaganiami dotyczącymi wsparcia IT.

Czym różni się CRM on-premise od CRM w chmurze?

Lokalny CRM i CRM w chmurze to dwa różne modele wdrażania oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami, z których każdy ma swój własny zestaw zalet i wyzwań. Zrozumienie tych różnic ma kluczowe znaczenie dla firm, aby podjąć świadomą decyzję, która odpowiada ich konkretnym potrzebom.

Lokalne rozwiązania CRM są hostowane na lokalnych serwerach i komputerach firmy. Taka konfiguracja zapewnia firmom pełną kontrolę nad danymi klientów, umożliwiając szerokie dostosowanie i zapewniając ścisłe bezpieczeństwo danych oraz zgodność z przepisami branżowymi. Taki poziom kontroli wiąże się jednak ze znacznymi inwestycjami początkowymi w sprzęt i oprogramowanie, a także z bieżącymi kosztami utrzymania i wsparcia IT. Firmy muszą być przygotowane na zarządzanie tymi zasobami wewnętrznie, co może być znacznym zobowiązaniem.

Z kolei rozwiązania CRM w chmurze są hostowane online przez zewnętrznych dostawców. Rozwiązania te oferują większą skalowalność i elastyczność, co czyni je atrakcyjną opcją dla firm, które chcą się rozwijać bez ograniczeń związanych z infrastrukturą fizyczną. Rozwiązania CRM w chmurze mają zazwyczaj niższe koszty początkowe i zapewniają automatyczne aktualizacje i konserwację, zmniejszając obciążenie działu IT firmy. Mogą jednak mieć ograniczenia w zakresie dostosowywania i bezpieczeństwa danych, ponieważ firmy muszą polegać na środkach bezpieczeństwa wdrożonych przez dostawcę usług w chmurze.

Ostatecznie wybór między CRM on-premise a CRM w chmurze zależy od konkretnych wymagań firmy. Firmy, które potrzebują wysokiego poziomu personalizacji i kontroli nad bezpieczeństwem danych, mogą uznać lokalny CRM za lepszą opcję. Z drugiej strony, firmy, dla których priorytetem jest skalowalność, elastyczność i niższe koszty początkowe, mogą preferować rozwiązania CRM w chmurze. Każdy model ma swoje mocne strony, a właściwy wybór będzie zależał od unikalnych potrzeb i celów firmy.

Pełna kontrola nad danymi

Platformy CRM oparte na założeniu zapewniają znaczącą korzyść, zapewniając pełną kontrolę nad danymi klientów. Systemy te są hostowane i zarządzane wewnętrznie we własnych obiektach firmy, w przeciwieństwie do rozwiązań opartych na chmurze, które polegają na zewnętrznych serwerach do przechowywania danych. Takie rozwiązanie zapewnia przedsiębiorstwom całkowitą kontrolę nad danymi CRM, umożliwiając szeroką personalizację systemu przy jednoczesnym zabezpieczeniu pełnej własności wszystkich komponentów CRM i zapewnieniu prywatności danych. Dodatkowo, lokalne systemy CRM nie są zależne od połączenia internetowego, co może być znaczącą zaletą dla firm z ograniczonym lub zawodnym dostępem do Internetu.

Możliwość fizycznego zarządzania narzędziem CRM pozwala na głębokie dostosowanie do indywidualnych potrzeb biznesowych. Od dodawania niestandardowych pól unikalnych dla twoich operacji, projektowania spersonalizowanych pulpitów nawigacyjnych lub tworzenia specjalistycznych raportów analitycznych - możliwość modyfikowania systemu CRM jest wyjątkowa. Taki poziom personalizacji gwarantuje płynną integrację z ustalonymi procesami biznesowymi i zwiększa zarówno wydajność, jak i ogólną wydajność, gdy współpracujesz z kompetentnymi dostawcami CRM, którzy mogą spełnić te niestandardowe wymagania.

Lokalne systemy CRM zapewniają szereg korzyści, takich jak

Usprawnienie konsolidacji interakcji z klientami w jedną spójną historię
Uproszczenie dostępu dla użytkowników pozwalające im na szybkie pobieranie i wykorzystywanie informacji o klientach.
Poprawa zdolności decyzyjnych wraz ze wzmocnieniem obsługa klienta

Dla organizacji przestrzegających określonych wymogów związanych z bezpieczeństwem lub przepisami dotyczącymi zgodności, niezwykle korzystne jest zarządzanie oprogramowaniem CRM bez interwencji stron trzecich. Utrzymując własne repozytorium, mogą narzucić ścisłe protokoły bezpieczeństwa chroniące integralność poufności na każdym etapie.

Zwiększone bezpieczeństwo danych

Nadrzędną kwestią w dzisiejszym cyfrowym świecie jest ochrona danych klientów, szczególnie w kontekście cyberbezpieczeństwa. Systemy CRM działające lokalnie zapewniają większe bezpieczeństwo, umożliwiając firmom bezpośredni nadzór nad informacjami o klientach. W przeciwieństwie do rozwiązań opartych na chmurze, w których bezpieczeństwo danych zależy od protokołów ustanowionych przez dostawcę CRM, opcje lokalne pozwalają organizacjom na opracowanie i zastosowanie niestandardowych środków bezpieczeństwa zgodnych z określonymi wymaganiami. Jednak rozwiązania CRM w chmurze, choć oferują elastyczność, dostępność i skalowalność, mogą stwarzać potencjalne obawy dotyczące bezpieczeństwa ze względu na ich zależność od łączności internetowej i środków bezpieczeństwa wdrożonych przez dostawcę usług w chmurze.

Firmy mogą znacznie zmniejszyć zagrożenia wewnętrzne poprzez ścisłe regulowanie dostępu i uprawnień użytkowników, zapewniając w ten sposób, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do poufnych danych klientów, co pomaga zapobiegać nieautoryzowanemu ujawnianiu danych lub naruszeniom. Ważne jest również, aby firmy korzystające z lokalnych narzędzi CRM egzekwowały potężne zabezpieczenia firewall wraz z rygorystycznymi zasadami haseł w ramach strategii ochrony informacji o klientach.

Instalacja oprogramowania antywirusowego na serwerach i stacjach pracowników odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu solidnego bezpieczeństwa danych w organizacji korzystającej z lokalnego systemu CRM. Takie środki zapobiegawcze pomagają odeprzeć ataki złośliwego oprogramowania, które w przeciwnym razie mogłyby zagrozić bezpiecznym rejestrom klientów. Zapewnienie bezpiecznych kanałów komunikacji za pośrednictwem połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN) Szyfruje wszelkie przesyłane informacje, zapewniając bezpieczny transfer wolny od zewnętrznych zagrożeń związanych z szpiegowaniem lub podsłuchiwaniem.

InvestGlass zapewnia średniej wielkości firmom narzędzia CRM hostowane w granicach Szwajcarii, co gwarantuje geopolityczną autonomię przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów w zakresie praktyk ochrony danych. Oferta ta pokazuje, w jaki sposób połączenie kontrolowanego fizycznego dostępu do krytycznych baz danych konsumentów z kompleksowymi strategiami obrony cyfrowej sprawia, że CRM w siedzibie firmy są niezłomnymi fortecami chroniącymi przed różnymi rodzajami luk w zabezpieczeniach dotyczących cennych informacji o klientach.

Dostosowanie i elastyczność

Wiele organizacji wybiera lokalne systemy CRM ze względu na znaczne możliwości dostosowywania i adaptacji do różnych procesów biznesowych. Te rozwiązania CRM umożliwiają firmom modyfikowanie środowiska zarządzania relacjami z klientami zgodnie z konkretnymi wymaganiami biznesowymi, zapewniając szerokie możliwości personalizacji i kontroli nad przechowywanymi danymi. Jednak podczas gdy lokalne systemy CRM oferują szerokie możliwości dostosowywania, rozwiązanie CRM w chmurze zapewnia skalowalność, łatwość użytkowania i integrację z różnymi narzędziami, co czyni je opłacalną alternatywą dla wielu firm.

Przedsiębiorstwa korzystające z CRM on premise uzyskują niemal pełną kontrolę nad różnymi aspektami, w tym funkcjonalnością, infrastrukturą i interfejsami użytkowników. Ten stopień swobody umożliwia im

Wprowadzenie pól na zamówienie
Tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych
Tworzenie specjalistycznych raportów

Bezpieczny dostęp do interfejsów API w celu dostosowania przez deweloperów

Ten poziom głębokiej personalizacji nie tylko sprzyja większej akceptacji narzędzi CRM wśród członków zespołu, ale także zwiększa zadowolenie i wierność klientów poprzez precyzyjne dostosowanie systemu CRM do preferencji konsumentów.

Lokalne systemy CRM są szczególnie cenne dla podmiotów, które wymagają wysokiego stopnia funkcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Personel IT i programiści mogą zmieniać architekturę zaplecza w razie potrzeby, aby dostosować ją do indywidualnych potrzeb organizacyjnych, gwarantując, że CRM ewoluuje równolegle z rozwojem firmy. Takie znaczne dostosowanie ułatwia przedsiębiorstwom budowanie środowiska zarządzania relacjami z klientami zgodnego z ich charakterystycznymi przepływami pracy i operacjami proceduralnymi.

Doskonałym przykładem jest InvestGlass, który dostarcza wysoce adaptowalne rozwiązania sprzyjające cyfrowym procesom inicjacji, mechanizacjom bez kodu, aplikacjom bez wymagań programistycznych, a także narzędziom do zarządzania portfelem finansowym - te wszechstronne funkcje zapewniają firmom możliwość przekształcenia ich systemu CRM, optymalizując zarówno zaangażowanie między klientami, jak i zwiększając ogólną wydajność w ramach procedur operacyjnych.

Efektywność kosztowa w dłuższej perspektywie

Lokalne systemy CRM, choć wymagają znacznych inwestycji początkowych w sprzęt, licencje na oprogramowanie i konfigurację IT, z czasem stają się bardziej opłacalne, biorąc pod uwagę całkowity koszt posiadania. Po pokryciu początkowych wydatków, lokalne systemy CRM eliminują potrzebę ciągłych opłat subskrypcyjnych, które kumulują się w przypadku rozwiązań opartych na chmurze. Jednakże, podczas gdy lokalne CRM oferują długoterminowe korzyści kosztowe, rozwiązania CRM w chmurze wiążą się z powtarzającymi się kosztami, które z czasem mogą się sumować.

Utrzymanie lokalnego systemu CRM obejmuje rutynowe aktualizacje, tworzenie kopii zapasowych danych i zarządzanie bezpieczeństwem, co zazwyczaj wymaga wsparcia ze strony wewnętrznego zespołu IT. Chociaż te czynności konserwacyjne mogą wydawać się uciążliwe na pierwszy rzut oka, zapewniają one ciągłą niezawodność i zoptymalizowaną wydajność systemu CRM w przyszłości.

W przypadku dużych organizacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę długoterminowe finanse, lokalne systemy CRM oferują znaczne możliwości oszczędności w porównaniu z systemami opartymi na chmurze. Te ostatnie mogą wprowadzać dodatkowe wydatki, takie jak opłaty za użytkownika lub koszty związane z ciągłymi wysiłkami personalizacyjnymi, podczas gdy wersje on premise zapewniają przejrzyste ramy kosztowe ułatwiające lepsze planowanie fiskalne i uwzględniające przewidywany wzrost organizacji.

Warto jednak zauważyć, że w miarę rozwoju firm ekspansja może uzasadniać inwestycje. W dodatkowe elementy sprzętowe i nabywanie dodatkowych licencji na oprogramowanie, jest to rekompensowane przez usunięcie powtarzających się wydatków w połączeniu z większą kontrolą nad własnym środowiskiem relacji z klientami, co czyni je dobrą wartością w dłuższej chronologii.

Integracja z istniejącymi systemami

Połączenie lokalnych systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM) z obecnymi konfiguracjami IT może znacznie poprawić efektywność operacyjną i usprawnić procesy biznesowe. Zalety takiej integracji obejmują:

Większa dokładność i spójność danych klientów
Uproszczone przepływy pracy wraz z funkcjami automatyzacji
Zwiększona ogólna satysfakcja klientów dzięki lepszym doświadczeniom

Wybór platformy CRM, która dobrze integruje się z istniejącymi systemami, ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji zwrotu z inwestycji i zapewnienia płynnego przepływu pracy. Zalety takiej integracji obejmują:

Większa dokładność i spójność danych klientów
Uproszczone przepływy pracy wraz z funkcjami automatyzacji
Zwiększona ogólna satysfakcja klientów dzięki lepszym doświadczeniom

Modyfikacje istniejącej infrastruktury mogą być konieczne do zintegrowania dodatkowych funkcji lub nowego oprogramowania, ale pozytywne wyniki tego płynnego włączenia uzasadniają inwestycje.

Weźmy na przykład InvestGlass. Integruje się on bezbłędnie z istniejącymi kanałami powierniczymi, e-mailami i platformami kalendarzowymi, które stanowią część tradycyjnych systemów. Łączność ta sprzyja lepszemu zaangażowaniu potencjalnych klientów przy jednoczesnym utrzymaniu harmonijnej synchronizacji między różnymi źródłami danych - co jest kluczową zaletą dla specjalistów ds. wsparcia produktu, którzy w dużym stopniu polegają na dostępie do szczegółów interakcji.

Połączenie systemu CRM z pakietem narzędzi organizacji, takich jak aplikacje do obsługi klienta, zwiększa wydajność poprzez centralizację wszystkich informacji o klientach. Dzięki rejestrowaniu wszystkich interakcji w jednym miejscu, zwiększa się zdolność podejmowania decyzji, a usługi oferowane klientom są lepiej dostosowane do ich potrzeb.

InvestGlass promuje również szybkie wdrożenie dzięki narzędziom do importu CSV, które umożliwiają firmom szybką migrację do baz danych kontaktów bez powodowania większych zakłóceń - dzięki temu przejście na korzystanie z rozwiązania CRM na miejscu jest zarówno praktyczne, jak i atrakcyjne dla firm dążących do poprawy swojego podejścia do zarządzania relacjami z klientami.

Wydajność i niezawodność

Rozwiązania CRM oparte na rozwiązaniach lokalnych mają wyraźne zalety pod względem wydajności i niezawodności, gdy są zestawiane obok siebie z systemami CRM opartymi na chmurze. Hostowane lokalnie, te lokalne opcje oprogramowania CRM znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z łącznością, często napotykanych w przypadku CRM w chmurze, ze względu na bliskość przechowywanych danych. Takie rozwiązanie gwarantuje szybki i spójny dostęp do informacji o klientach bez zależności od połączenia internetowego.

W przeciwieństwie do systemów CRM opartych wyłącznie na chmurze, które są dostępne przez Internet, lokalne systemy CRM oferują wiele sposobów interakcji - w tym komputery stacjonarne, urządzenia mobilne i przeglądarki - dając użytkownikom możliwość zdalnego zarządzania danymi klientów. Taka wszechstronność zwiększa dostępność i czas pracy systemu, zapewniając nieprzerwane działanie dla obsługa klienta zespoły. Ważne jest, aby pamiętać, że rozwiązanie lokalne może nie zapewniać takiej łatwości, jak rozwiązanie oparte na chmurze, które zyskało przychylność różnych firm.

Aby skutecznie uruchomić lokalny system CRM, należy spełnić określone wymagania.

Specjalistyczny personel IT dedykowany w ramach organizacji
Regularny nadzór i aktywna konserwacja
Zaangażowanie w standardy wysokiej niezawodności
Konsekwentne zarządzanie przez wewnętrznych specjalistów IT w zakresie funkcjonalności serwerów i warunków sprzętowych.

Mimo że wdrożenie systemu On Premise wiąże się ze złożonymi procesami konfiguracji obejmującymi fizyczne serwery w Twojej lokalizacji, a także zaangażowany personel techniczny nadzorujący instalację / konserwację. Znacząca korzyść obejmuje wydłużony czas reakcji oraz kontrolowane zarządzanie - co uzasadnia jego stosowanie, zwłaszcza w przypadku firm, które przywiązują dużą wagę do solidności w połączeniu z niemal nieprzerwanym czasem pracy.

Zgodność z przepisami i wymogi regulacyjne

Lokalne systemy CRM stanowią istotną zaletę dla firm działających w branżach o rygorystycznych wymogach dotyczących zgodności z przepisami i regulacjami. Systemy te zapewniają pełną kontrolę nad przechowywaniem danych, ułatwiając przestrzeganie określonych przepisów branżowych.

Lokalne systemy CRM oferują kilka korzyści dla firm, w tym:

Możliwość wdrożenia niestandardowych protokołów bezpieczeństwa i ścieżek audytu dostosowanych do standardów regulacyjnych.
Wewnętrzne zarządzanie danymi, które pozwala firmom zapewnić, że ich środki bezpieczeństwa są zgodne z najnowszymi wymogami zgodności.
Zmniejszenie ryzyka naruszenia przepisów

Co więcej, lokalne systemy CRM oferują następujące korzyści:

Ułatwienie procesów audytu
Dane są przechowywane we własnym zakresie, co umożliwia bezpośredni dostęp do nich bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych dostawców.
Upraszcza proces audytu i zapewnia spełnienie wymogów regulacyjnych.

Kolejną istotną korzyścią jest możliwość uniknięcia kwestii zgodności związanych z suwerennością danych. W przypadku lokalnych systemów CRM dane pozostają w granicach kraju, zapewniając zgodność firm z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności danych. Jest to szczególnie ważne dla firm, które obsługują wrażliwe dane klientów i muszą zapewnić ich ochronę przez cały czas.

Rozważania dotyczące wdrożenia

Wymagania i infrastruktura IT

Rozważając lokalne rozwiązanie CRM, należy ocenić wymagania IT i infrastrukturę potrzebną do obsługi systemu. Obejmuje to:

Wymagania dotyczące serwera i sprzętu: Upewnij się, że Twoja organizacja posiada niezbędną pojemność serwera i moc obliczeniową do obsługi oprogramowania CRM. Obejmuje to odpowiednią przestrzeń dyskową i solidny sprzęt do obsługi wymagań systemu w ramach infrastruktury IT.
Infrastruktura sieciowa: Niezawodna infrastruktura sieciowa ma kluczowe znaczenie dla sprawnego działania lokalnego systemu CRM. Obejmuje to wystarczającą łączność internetową i przepustowość do obsługi dostępu do danych i potrzeb komunikacyjnych.
Personel i zasoby IT: Wdrożenie i utrzymanie lokalnego systemu CRM wymaga dedykowanego zespołu IT. Zespół ten powinien być dobrze wyszkolony i zdolny do obsługi instalacji, dostosowywania i bieżącego wsparcia oprogramowania CRM.
Integracja z istniejącymi systemami: Oceń, w jaki sposób lokalny CRM zintegruje się z Twoimi obecnymi systemami i oprogramowaniem, takim jak platformy poczty elektronicznej, narzędzia do automatyzacji marketingu, i innymi aplikacjami biznesowymi. Bezproblemowa integracja jest kluczem do maksymalizacji efektywności CRM i zapewnienia płynnego przepływu pracy.

Dokładna ocena tych wymagań pomoże zapewnić płynne wdrożenie i zminimalizować potencjalne zakłócenia w działalności biznesowej.

Budżet i zwrot z inwestycji

Lokalne rozwiązania CRM wymagają znacznych inwestycji początkowych, w tym wydatków na sprzęt i oprogramowanie, a także bieżących kosztów utrzymania i wsparcia IT. Inwestycja ta może jednak zwrócić się w dłuższej perspektywie, ponieważ lokalne rozwiązania CRM mogą zapewnić wysoki poziom dostosowania i kontroli, prowadząc do poprawy relacji z klientami i zwiększenia przychodów.

Oceniając budżet i zwrot z inwestycji w lokalne rozwiązanie CRM, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Koszty początkowe: Obejmuje to wydatki na zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie i wszelkie niezbędne aktualizacje istniejącej infrastruktury IT. Te początkowe koszty są częścią nakładów inwestycyjnych wymaganych do wdrożenia systemu.
Koszty bieżącej konserwacji i wsparcia IT: Należy uwzględnić koszty związane z regularną konserwacją, aktualizacjami i wsparciem IT. Obejmuje to wynagrodzenia dla personelu IT i wszelkie dodatkowe szkolenia, których mogą wymagać.
Potencjalne oszczędności kosztów: Lokalne rozwiązania CRM mogą prowadzić do oszczędności kosztów w takich obszarach, jak niższe opłaty abonamentowe i mniejsza zależność od zewnętrznych dostawców usług.
Oczekiwany zwrot z inwestycji: Rozważ potencjalny zwrot z inwestycji, w tym zwiększone przychody z lepszych relacji z klientami, zwiększoną wydajność operacyjną i lepsze możliwości podejmowania decyzji.

Dzięki dokładnej ocenie tych czynników, firmy mogą podjąć świadomą decyzję o tym, czy lokalne rozwiązanie CRM jest właściwym wyborem dla ich potrzeb.

Skalowalność dla rozwijających się firm

Rozwijające się firmy muszą brać pod uwagę skalowalność jako kluczowy czynnik i chociaż lokalne systemy CRM mogą nie być pod tym względem tak elastyczne jak rozwiązania oparte na chmurze, nadal oferują znaczące korzyści. Zdolność do skalowania oznacza, że rozwiązanie CRM można dostosować poprzez włączenie nowych usług, zwiększenie liczby użytkowników lub rozszerzenie jego możliwości wraz z rozwojem firmy.

Lokalne systemy CRM stoją przed wyzwaniami, takimi jak potrzeba większej ilości sprzętu i licencji wraz z rozwojem firmy. Chociaż wymagania te mogą utrudniać szybkie skalowanie, zapewniają one firmom pełną kontrolę nad ich środowiskiem CRM. Chociaż początkowe koszty wdrożenia są znaczne w przypadku rozwiązań lokalnych, długoterminowe korzyści wynikające z posiadania zazwyczaj przewyższają te początkowe inwestycje.

Dostosowanie jest obowiązkowe w przypadku lokalnych systemów CRM, aby zapewnić płynną integrację z istniejącymi konfiguracjami. Dostosowanie to może jednak wpływać na ich zdolność do szybkiego skalowania. Niemniej jednak, niestandardowy charakter zintegrowanego systemu zapewnia, że jest on doskonale dostosowany do konkretnych procesów biznesowych, zwiększając w ten sposób potencjał wzrostu dzięki dostosowanej funkcjonalności.

InvestGlass dostarcza skalowalne rozwiązanie CRM on premise zaprojektowane tak, aby skutecznie sprostać zmieniającym się wymaganiom. Dzięki dostępnym opcjom dodawania nowych funkcji, pozyskiwania większej liczby kont użytkowników i integracji narzędzi, umożliwia firmom wierność infrastruktury CRM, dostosowanie do wzrostu i niezawodne ułatwianie zarządzania w zakresie dynamiki relacji z klientami.

Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM

Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM to krytyczna decyzja, która może znacząco wpłynąć na wydajność firmy i relacje z klientami. Przy mnogości dostępnych opcji, określenie, które rozwiązanie CRM najlepiej odpowiada potrzebom firmy, może być przytłaczające. Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania CRM:

Zdefiniuj cele zarządzania relacjami z klientami

Przed przystąpieniem do procesu selekcji należy zdefiniować cele związane z zarządzaniem relacjami z klientami. Co chcesz osiągnąć dzięki swojemu rozwiązaniu CRM? Czy chcesz usprawnić procesy sprzedaży, poprawić obsługę klienta lub zwiększyć efektywność marketingu? Zidentyfikowanie celów pomoże ci określić, które funkcje i funkcjonalności są najważniejsze dla twojej firmy.

Na przykład, jeśli głównym celem jest zwiększenie sprzedaży, priorytetem może być oprogramowanie CRM z solidnymi narzędziami do zarządzania sprzedażą. Jeśli natomiast celem jest usprawnienie obsługi klienta, należy szukać rozwiązań oferujących kompleksowe funkcje wsparcia klienta. Jasne zdefiniowanie celów pomoże ci wybrać rozwiązanie CRM, które będzie zgodne z twoimi potrzebami biznesowymi.

Ocena cech i funkcjonalności CRM

Po jasnym zrozumieniu celów CRM, następnym krokiem jest ocena cech i funkcjonalności różnych opcji oprogramowania CRM. Weź pod uwagę następujące kluczowe aspekty:

Zarządzanie kontaktami: Upewnij się, że oprogramowanie CRM pozwala na efektywne przechowywanie i zarządzanie danymi kontaktowymi klientów. Funkcja ta ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania uporządkowanych i dostępnych danych klientów.
Zarządzanie sprzedażą: Poszukaj narzędzi, które pomagają zarządzać procesami sprzedaży, śledzić potencjalnych klientów i analizować wyniki sprzedaży. Skuteczne funkcje zarządzania sprzedażą mogą usprawnić procesy sprzedaży i poprawić ogólną produktywność.
Marketing Automation: Sprawdź, czy oprogramowanie CRM oferuje narzędzia do automatyzacji marketingu, takie jak e-mail marketing, punktacja główna, i zarządzanie kampaniami. Narzędzia te mogą usprawnić działania marketingowe i pomóc w skuteczniejszym dotarciu do docelowych odbiorców.
Obsługa klienta: Oceń możliwości CRM w zakresie obsługi klienta, w tym narzędzia do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, śledzenia problemów i zapewniania wsparcia. Silny moduł obsługi klienta może poprawić satysfakcję i lojalność klientów.
Integracja: Weź pod uwagę, jak dobrze oprogramowanie CRM integruje się z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak platformy poczty elektronicznej, oprogramowanie kalendarza i narzędzia marketingowe. Bezproblemowa integracja ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji efektywności CRM i zapewnienia płynnego przepływu pracy.

Starannie oceniając te czynniki, firmy mogą wybrać rozwiązanie CRM, które nie tylko spełnia ich bieżące potrzeby, ale także wspiera ich długoterminowe cele.

Dlaczego InvestGlass jest właściwym rozwiązaniem

W 2024 roku InvestGlass wyróżnia się jako idealny lokalny system CRM dla firm średniej wielkości. Jego wysokie możliwości dostosowywania umożliwiają firmom precyzyjne kształtowanie rozwiązania CRM zgodnie z ich unikalnymi wymaganiami, zwiększając w ten sposób efektywność operacyjną. InvestGlass jest wyposażony w funkcje, które zaspokajają szereg ulepszeń wydajności - od cyfrowego wdrażania klientów i automatyzacja bez kodu procesy do kompleksowego zarządzania portfelem - wszystkie zaprojektowane w celu udoskonalenia przepływów pracy biznesowej i wzmocnienia interakcji z klientami.

Dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do sukcesu współpraca jest podstawowym elementem. Uznając tę potrzebę, InvestGlass wprowadza rozwiązanie portal współpracy która ułatwia komunikację w zespołach. Wykorzystując tę funkcję, członkowie zespołu mogą osiągnąć większą zgodność w swoich wysiłkach roboczych, co prowadzi do większej produktywności i usprawnienia operacji.

InvestGlass kładzie nacisk na wydajność dzięki zaawansowanym możliwościom automatyzacji. Platforma zapewnia potężne narzędzia specjalnie ukierunkowane na mechanizację monotonnych zadań - uwalniając cenny czas, dzięki czemu można go przeznaczyć na bardziej strategiczne przedsięwzięcia, zapewniając jednocześnie terminowe i precyzyjne wykonanie zadań.

Investglass oferuje solidne funkcje marketingowe w ramach swojego pakietu ofert. Pozwalają one organizacjom korzystającym z Investglass nie tylko dotrzeć, ale także przyciągnąć odpowiednią grupę demograficzną, skutecznie zwiększając zarówno pozyskiwanie nowych klientów, jak i utrzymanie zadowolenia obecnych.

Włączenie najnowocześniejszych cyfrowy onboarding procesy przyczyniają się do znacznej poprawy doświadczeń nowych użytkowników - zarówno dla agentów, jak i klientów - ułatwiając łatwą integrację z systemami usług, tym samym skutecznie zwiększając wskaźniki zadowolenia klientów na wszystkich poziomach zaangażowania na pokładzie crm krajobraz dostarczany przez invest glass's wyrafinowany, ale przyjazny dla użytkownika interfejsprzyjazne dla użytkownika projekty interfejsów specjalnie opracowane z myślą o różnorodnych potrzebach współczesnego biznesu, zawsze wyprzedzające konkurencję, zapewniające najwyższej jakości usługi oparte na technologii, innowacyjności i doskonałości, prowadzące ich na każdym etapie podróży, osiągając wyznaczone cele bez żadnych przeszkód, zawsze starając się utrzymać najwyższe standardy jakości dostarczane konsekwentnie przez cały czas trwania kadencji, wykorzystując tak potężne, wzmacniające możliwości personalizacji, dostosowywalne, niezwykle skuteczne, wysoce korzystne, niezwykłe rozwiązania nowej generacji, oferujące obecny rynek dzisiaj, świat jutro, przyszłość wykraczającą poza wyobrażalne możliwości, możliwości rozwoju, ekspansji, rozkwitu i sukcesu, wygrywają duże!

Prawdziwe historie sukcesu

Lokalny system CRM InvestGlass okazał się bardzo skuteczny w praktycznych zastosowaniach. Wiele średniej wielkości firm przyjęło platformę InvestGlass, aby spełnić swoje wymagania dotyczące zarządzania danymi, środków bezpieczeństwa i skuteczności operacyjnej. Późniejsze raporty tych firm podkreślały wyraźne usprawnienia w optymalizacji procesów i redukcję wąskich gardeł proceduralnych.

Przykładowo, jedno z przedsiębiorstw doświadczyło postępu w zarządzaniu relacjami z klientami po wdrożeniu lokalnego rozwiązania CRM InvestGlass. Zdolność do dokładniejszego monitorowania interakcji z klientami i świadczenia dostosowanych usług doprowadziła do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów - ostatecznie zwiększając wskaźniki retencji, jednocześnie podnosząc ich pozycję rynkową.

Inna firma czerpała korzyści ze skalowalności i dostosowywania oferowanego przez to rozwiązanie CRM on-preise. W miarę rozwoju, firma mogła łatwo włączać nowych użytkowników, asymilować dodatkowe systemy i zwiększać funkcjonalność bez napotykania poważnych przerw lub przestojów. Ta elastyczność pozwoliła ich architekturze systemu CRM skalować się wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy, płynnie wspierając ciągłe wysiłki związane z ekspansją - aspekt, w którym rozwiązania CRM oparte na chmurze mogą stanowić wyraźne zalety, a także przeszkody, które firmy muszą rozważyć.

Takie przypadki podkreślają konkretne korzyści osiągnięte dzięki zastosowaniu rozwiązań on premise firmy Investglass, podkreślając jej rolę w zwiększaniu wydajności przepływu pracy, tworzeniu silniejszych więzi z klientami i dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań organizacyjnych, co jest kluczowym czynnikiem napędzającym pomyślny rozwój firmy.

Podsumowanie

Zasadniczo systemy CRM zlokalizowane lokalnie zapewniają wiele korzyści dla organizacji w 2024 roku. Zapewniają one firmom pełną kontrolę nad danymi klientów i oferują podwyższone środki bezpieczeństwa. Systemy te są również wysoce konfigurowalne, opłacalne w dłuższej perspektywie, płynnie integrują się z istniejącą infrastrukturą i zapewniają niezawodną wydajność. Takie korzyści sprawiają, że są one idealną opcją dla przedsiębiorstw, które kładą nacisk na bezpieczną obsługę danych, dostosowane rozwiązania i utrzymanie suwerenności operacyjnej.

Dla średnich firm poszukujących lokalnego rozwiązania CRM zaprojektowanego tak, aby skutecznie zaspokajać ich specyficzne potrzeby. InvestGlass wyróżnia się jako odpowiedni wybór. Oferuje on rozbudowane opcje personalizacji w połączeniu z możliwościami współpracy, zautomatyzowanymi funkcjami i wydajnymi funkcjami marketingowymi - wszystkie integralne narzędzia umożliwiające firmom sprawne i bezpieczne zarządzanie relacjami z klientami.

Celem InvestGlass jest nie tylko poprawa interakcji z klientami, ale także uproszczenie operacji biznesowych przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na rozwój organizacji. Ta elastyczność zapewnia jej status stabilnego, ale elastycznego rozwiązania CRM, nawet przy dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań handlowych.

Wybór InvestGuidance daje podmiotom możliwość pełnego wykorzystania unikalnych atutów oferowanych przez posiadanie własnego hostowanego systemu CRM - utrzymując je na czele krzywej w dzisiejszym zmiennym scenariuszu rynkowym. Wykorzystanie możliwości oferowanych przez InvestGlass ujawni, w jaki sposób można przekształcić strategie zaangażowania firmy w relacje z klientami.

Często zadawane pytania

Jakie są główne zalety lokalnych systemów CRM?

Systemy CRM zlokalizowane lokalnie oferują zwiększoną kontrolę nad danymi, lepsze środki bezpieczeństwa, możliwości personalizacji, opłacalność i płynną integrację z istniejącymi systemami, dzięki czemu stają się niezawodną opcją.

W jaki sposób InvestGlass zwiększa bezpieczeństwo danych w swoim lokalnym rozwiązaniu CRM?

InvestGlass wzmacnia bezpieczeństwo danych swoich lokalnych narzędzi CRM, wykorzystując szwajcarskie usługi hostingu danych. Pozwala to firmom nie tylko stosować własne, niestandardowe środki bezpieczeństwa, ale także wykorzystywać sieci VPN do ochrony danych podczas przesyłania. Rezultatem jest rozwiązanie CRM, które wspiera autonomię geopolityczną i zapewnia nowoczesne, bezpieczne możliwości CRM do ochrony poufnych informacji, gdy jest wdrażane lokalnie.

Dlaczego personalizacja jest ważna w systemach CRM?

Dostosowanie systemów CRM do konkretnych wymagań biznesowych ma kluczowe znaczenie, ponieważ zwiększa przyjęcie CRM oraz podnosi satysfakcję i lojalność klientów, zapewniając, że system jest zgodny z preferencjami klientów.

Takie dostosowanie pomaga w budowaniu solidnych, trwałych relacji z klientami.

Co sprawia, że InvestGlass jest właściwym rozwiązaniem dla średnich firm?

Dla średnich przedsiębiorstw InvestGlass stanowi idealne rozwiązanie CRM, charakteryzujące się szerokimi możliwościami personalizacji, narzędziami do współpracy, atrybutami automatyzacji, sprawnymi rozwiązaniami marketingowymi i płynnymi procesami cyfrowego wdrażania. Ten bezpieczny i niezawodny system został zaprojektowany tak, aby skutecznie spełniać dynamiczne wymagania firm.

Czy lokalne systemy CRM mogą być skalowane wraz z rozwojem firmy?

Z pewnością systemy CRM zlokalizowane lokalnie mają skalowalność umożliwiającą rozwój firmy poprzez włączenie dodatkowych usług, użytkowników i funkcjonalności zgodnie z wymaganiami, choć może to wymagać zakupu większej ilości sprzętu i licencji.

CRM, Lokalny CRM