Najlepsze praktyki podczas integracji technologii doradców

W dzisiejszym krajobrazie finansowym technologia odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu wydajności doradców i satysfakcji klientów. Jednak doradcy często borykają się z fragmentacją technologiczną.57% of financial firms report the lack of integration between different software solutions as a major productivity barrier To overcome these challenges, firms must prioritize technologies that easily integrate, streamline operations, and improve client experiences.

W tym artykule podkreślono najlepsze praktyki, które pomogą doradcom wybrać odpowiednie rozwiązania technologiczne i zmaksymalizować ich skuteczność.

1. Czym jest technologia doradcza i dlaczego jest potrzebna?

2. Jak wybrać technologię doradcy inwestycyjnego

3. Jak wybrać odpowiedni rodzaj technologii doradczej dla swojej firmy?

4. Najlepsze praktyki w zakresie integracji technologii doradczej w firmie

5. Końcowe przemyślenia na temat technologii doradców

1. Czym jest technologia doradcza i dlaczego jest potrzebna?

Doradcy potrzebują CRM, aby śledzić swoich klientów i ich interakcje. Uporządkowany CRM pomoże doradcom zachować porządek i zapewnić najlepszą możliwą obsługę swoich klientów. CRM służy do wielu rzeczy, takich jak śledzenie wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych, spotkań i zadań.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów technologii dla doradców. Niektóre z najpopularniejszych obejmują systemy CRM, oprogramowanie do zarządzania portfelem, narzędzia do komunikacji z klientami i oprogramowanie do planowania finansowego.

CRM są również miejscem gromadzenia danych KYC i konkretnych danych do analizy odpowiedniości i adekwatności.

2. Jak wybrać technologię doradcy inwestycyjnego

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów oprogramowania dla doradców inwestycyjnych. Niektóre z najpopularniejszych to systemy CRM, oprogramowanie do zarządzania portfelem, narzędzia do komunikacji z klientami i oprogramowanie do planowania finansowego. Każde z tych rozwiązań programowych ma swój unikalny zestaw funkcji i korzyści, które mogą być cennym dodatkiem do Twojej firmy.

Wybór odpowiedniego rodzaju oprogramowania dla doradców inwestycyjnych może być trudnym zadaniem. Dostępnych jest wiele różnych opcji, a każda z nich ma swój własny, unikalny zestaw funkcji i korzyści. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać odpowiednie oprogramowanie dla Twojej firmy:

1. Zrozumieć swoje potrzeby

Pierwszym krokiem w wyborze odpowiedniego oprogramowania jest zrozumienie swoich potrzeb. Jakie są Twoje cele biznesowe? Z jakimi klientami pracujesz? Jakie funkcje musi posiadać oprogramowanie? Gdy lepiej zrozumiesz swoje potrzeby, możesz zacząć zawężać opcje.

2. Porównanie różnych rozwiązań w zakresie planowania finansowego

Gdy masz już listę potencjalnych rozwiązań, ważne jest, aby porównać je ze sobą. Pomoże to lepiej zrozumieć funkcje oferowane przez każde rozwiązanie i porównać je z potrzebami. W każdym kraju, każda podklasa aktywów może mieć swojego specjalistę fintech, więc musisz porównać je tak szybko, jak to możliwe.

3. Poproś o rekomendacje innych doradców finansowych

Innym świetnym sposobem na znalezienie odpowiedniego oprogramowania jest poproszenie o rekomendacje innych firm z branży. Mogą oni mieć doświadczenie z różnymi rozwiązaniami programowymi i mogą wskazać ci właściwy kierunek.

4. Wypróbowanie różnych rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem

Wreszcie, nie bój się wypróbować różnych rozwiązań przed podjęciem decyzji. Wiele rozwiązań oferuje bezpłatne wersje próbne lub demonstracyjne, dzięki czemu można przetestować funkcje przed podjęciem zobowiązania.

Zespół InvestGlass z przyjemnością omówi modele biznesowe, wymagania dotyczące oceny ryzyka, raportowanie wyników, sztuczna inteligencja wsparcie (...)

3. Po wybraniu - jakie są najlepsze praktyki integracji?

Najlepsze praktyki podczas integracji oprogramowania dla doradców inwestycyjnych w firmie

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju oprogramowania doradcy inwestycyjnego dla swojej firmy, ważne jest, aby przestrzegać kilku najlepszych praktyk podczas integrowania go z przepływem pracy:

1. Przeszkol swój zespół

Ważne jest, aby przeszkolić zespół w zakresie prawidłowego korzystania z nowego oprogramowania. Pomoże to upewnić się, że wszyscy używają go efektywnie i w pełni wykorzystują jego funkcje. Wierzymy, że lepiej jest mieć MVP - minimalny realny produkt, którego można szybko użyć, niż OGROMNY plan z dziesiątkami tysięcy procesów, których nikt nie będzie przestrzegał.

2. Używać go zgodnie z przeznaczeniem do tworzenia wartości dla inwestorów

Jednym z częstych błędów popełnianych przez firmy jest używanie nowego oprogramowania do zadań, do których nie zostało ono zaprojektowane. Upewnij się, że używasz oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem, aby uzyskać z niego jak największą wartość. Platforma powinna być elastyczna dla każdego rodzaju inwestycji i powinna rejestrować zachowania, których oczekujesz od swoich klientów: kryptowaluty, private equity transakcje, nieruchomości, DPM, nawyki wydatkowe, ocena ryzyka, zbieranie podatków, optymalizacja portfela...

3.API

Interfejsy API służą do łączenia narzędzia robo-doradcy, portfeli klientów, banku i kanałów powierniczych. Jako nowoczesny doradca finansowy powinieneś otrzymywać te nowoczesne interfejsy API. Zespół InvestGlass może łączyć się z innymi systemami CRM lub narzędziami do zarządzania portfelem, ale należy pamiętać, że każde nowe połączenie jest potencjalnym punktem awarii.

4. Najlepsze praktyki w zakresie integracji technologii doradczej w firmie

Cóż... InvestGlass oczywiście... Zbudowaliśmy idealny system CRM, aby ograniczyć ludzką interwencję dzięki wstępnie zbudowanym sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja ma na celu zmniejszenie liczby błędów w pracach MIFID i FIDLEG LSIN. W dzisiejszym świecie musisz korzystać ze sztucznej inteligencji, aby być naprawdę konkurencyjnym.

InvestGlass oferuje portal klienta, który ma na celu ułatwienie dystrybucji treści generowanych przez doradców finansowych lub udostępnianie formularza robo-doradcy, który można zbudować z InvestGlass. Tutaj zobaczysz robo-doradcę zbudowanego do samodzielnego określania mandatu portfela.

5. Końcowe przemyślenia na temat technologii i automatyzacji dla doradców

Brak talentów i inflacja, a także koszty przestrzegania przepisów zmuszają branżę usług finansowych do szybszej adaptacji dzięki samoobsługowym robo-doradcom, cyfrowym firmom doradczym i nowoczesnym technologiom finansowym.

Jak widać, istnieje wiele rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania doradcy inwestycyjnego dla swojej firmy. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz upewnić się, że znajdziesz odpowiednie rozwiązanie, które spełni Twoje potrzeby i pomoże Ci rozwinąć działalność. W InvestGlass wierzymy w wykorzystanie najnowszych technologii, aby pomóc doradcom finansowym odnieść sukces. Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w branży i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę. Oferujemy różnorodne funkcje, które mogą pomóc firmom każdej wielkości w maksymalnym wykorzystaniu ich oprogramowania dla doradców inwestycyjnych. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci rozwinąć działalność dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom.

Skoncentruj się na swoim rozwoju! Nowa technologia InvestGlass jest tutaj, aby zautomatyzować firmy doradcze!