Kompleksowe rozwiązanie dla KYC i KYB

Usprawnij wdrażanie klientów i firm dzięki InvestGlass - kompleksowemu rozwiązaniu dla KYC, KYB, CRM, automatyzacji i zgodności opartej na sztucznej inteligencji.

Zacznij już dziś

Symulator kredytu dla banku detalicznego

Jak działa automatyzacja KYC i KYB?

Rozwiązanie InvestGlass Digital Onboarding

Krok 1

Cyfrowy onboarding

Usprawnij gromadzenie i weryfikację danych dzięki bezpapierowym, zautomatyzowanym przepływom pracy zaprojektowanym zarówno dla KYC, jak i KYB.

Krok 2

Zbieranie danych

Zarządzaj wszystkimi relacjami z klientami i firmami za pomocą scentralizowanego, konfigurowalnego systemu CRM, który zapewnia spójność danych i przydatne informacje.

Krok 3

Śledzenie i naprawianie

Zautomatyzuj rutynowe zadania, zatwierdzenia i komunikację, aby poprawić wydajność operacyjną i zmniejszyć liczbę błędów ręcznych.

#1 Swiss CRM

Dzięki InvestGlass Twoje dane są bezpieczne w szwajcarskiej chmurze

Korzyści dla firmy

Uproszczone wdrażanie: Przyspiesz procesy KYC i KYB dzięki intuicyjnym, cyfrowym przepływom pracy.
Pewność regulacyjna: Bądź na bieżąco z wymogami zgodności dzięki zautomatyzowanym procesom i monitorowaniu w czasie rzeczywistym.
Lepsze doświadczenie klienta: Oferuj płynne wdrażanie i spersonalizowane usługi, zwiększając satysfakcję i retencję.
Wydajność operacyjna: Oszczędzaj czas i zasoby dzięki automatyzacji i rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, które eliminują ręczne wąskie gardła.
Zintegrowany ekosystem: Centralizacja danych klientów i biznesowych na jednej platformie w celu lepszego podejmowania decyzji i usprawnienia operacji.

Dla kogo

InvestGlass KYC & KYB to idealne rozwiązanie dla:

Doradcy finansowi i instytucje
Firmy ubezpieczeniowe
Firmy z branży nieruchomości
Fintech i platformy bankowe
Każda organizacja zarządzająca złożonymi przepływami pracy w zakresie zgodności i wdrażania

Wzmocnij swój zespół. Zachwyć swoich klientów. Chroń swój biznes.

InvestGlass KYC & KYB to solidne i skalowalne rozwiązanie, które nie tylko spełnia wymogi regulacyjne, ale także usprawnia operacje biznesowe dzięki automatyzacji, CRM i analizom opartym na sztucznej inteligencji. Wykorzystaj przyszłość zgodności i zarządzania klientami dzięki InvestGlass.

Porozmawiaj z działem sprzedaży

Odkryj więcej produktów

Cyfrowy onboarding

CRM

Portal klienta

Zarządzanie portfelem