InvestGlass: Doskonała alternatywa dla Harvest O2S dla zintegrowanego CRM do zarządzania majątkiem
Wprowadzenie: Więcej niż samodzielny CRM
W zarządzaniu majątkiem system zarządzania relacjami z klientami (CRM) jest sercem praktyki doradczej. Jest to centralne repozytorium informacji o klientach, silnik komunikacji i podstawa budowania trwałych relacji. Harvest O2S to potężny system CRM zaprojektowany, aby pomóc menedżerom zarządzającym majątkiem w pilotowaniu ich codziennych działań. Jednak w dzisiejszym połączonym cyfrowym krajobrazie samodzielny CRM, bez względu na to, jak potężny, nie jest już wystarczający. Przyszłość technologii zarządzania majątkiem leży w pełni zintegrowanych platformach, w których CRM nie jest tylko silosową aplikacją, ale centralnym układem nerwowym całej firmy.
Ten artykuł pokaże, dlaczego InvestGlass, InvestGlass, dzięki swojej kompleksowej, szwajcarskiej platformie, jest strategiczną i lepszą alternatywą dla Harvest O2S. Zbadamy, w jaki sposób zintegrowane podejście InvestGlass do CRM, w połączeniu z jego potężnymi możliwościami automatyzacji i dostosowywania, umożliwia zarządzającym majątkiem budowanie bardziej wydajnych, skalowalnych i zorientowanych na klienta praktyk.
Harvest O2S: Potężny, ale odizolowany CRM
Harvest's O2S to CRM zaprojektowany specjalnie dla branży zarządzania majątkiem. Oferuje szereg funkcji, które pomagają doradcom zarządzać relacjami z klientami, śledzić ich działania i usprawniać codzienne zadania. Jako dedykowany CRM, zapewnia głęboką funkcjonalność w swojej domenie. Jednak jako część szerszego, modułowego ekosystemu Harvest, często wymaga integracji z innymi produktami Harvest (takimi jak BIG do zarządzania majątkiem lub MoneyPitch do portalu klienta), aby zapewnić kompletne rozwiązanie. Ta modułowość, oferując wybór, stwarza również klasyczne wyzwania związane z rozdrobnionym stosem technologii: silosy danych, złożoność integracji i chaotyczne wrażenia użytkownika.
InvestGlass: CRM jako zintegrowane centrum
InvestGlass stosuje zupełnie inne podejście. InvestGlass CRM nie jest samodzielnym produktem, ale rdzeniem ujednoliconej platformy. Jest on płynnie zintegrowany ze wszystkimi innymi modułami InvestGlass, w tym z systemem zarządzania portfelem (PMS), Cyfrowy onboarding narzędzia, Marketing Cloud i Portal Klienta. Tworzy to jedno, spójne środowisko, w którym dane przepływają swobodnie, a przepływy pracy są usprawnione w całym cyklu życia klienta.
Porównanie funkcji po funkcji: InvestGlass vs. Harvest O2S
| Cecha | Harvest O2S | InvestGlass | Przewaga InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Integracja | Samodzielny CRM, wymaga integracji z innymi produktami Harvest. | W pełni zintegrowany z modułami PMS, onboardingu, marketingu i portalu klienta. | Prawdziwy 360-stopniowy widok klienta bez silosów danych. Wszystkie informacje o kliencie, od pierwszego kontaktu po wyniki portfela, znajdują się w jednym miejscu. |
| Personalizacja | Standardowe opcje dostosowywania CRM. | Wysoce konfigurowalny dzięki silnikowi automatyzacji bez użycia kodu. Twórz niestandardowe pola, układy i przepływy pracy bez konieczności programowania. | Niezrównana elastyczność umożliwiająca dostosowanie CRM do unikalnych potrzeb i procesów firmy. |
| Automatyzacja | Podstawowe funkcje automatyzacji CRM. | Potężny silnik automatyzacji bez użycia kodu do automatyzacji dowolnego zadania lub przepływu pracy na całej platformie. | Zautomatyzuj wszystko, od wdrażania klientów po marketing kampanie i kontrole zgodności, uwalniając cenny czas doradców. |
| Wdrażanie klienta | Oddzielny od CRM, wymagający transferu danych. | Zawiera w pełni zintegrowany Narzędzie do cyfrowego wdrażania. | Płynne wdrażanie, z danymi klienta przechwytywanymi raz i automatycznie wypełnianymi na całej platformie. |
| Portal klienta | Wymaga integracji z MoneyPitch, oddzielnym produktem. | Zawiera w pełni zintegrowany i konfigurowalny Portal klienta. | Spójne i nowoczesne doświadczenie cyfrowe dla klientów, z dostępem do ich portfeli w czasie rzeczywistym i bezpiecznymi narzędziami komunikacyjnymi. |
| Suwerenność danych | Opcje hostingu danych mogą nie spełniać wszystkich wymogów suwerenności. | Oferuje szwajcarską chmurę i hosting lokalny dla pełnej suwerenności danych. | Najwyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności wrażliwych danych klientów. |
Strategiczna moc zintegrowanego systemu CRM
Korzyści płynące ze zintegrowanego CRM, takiego jak InvestGlass, wykraczają daleko poza zwykłą wygodę. Przekładają się one na wymierne korzyści strategiczne dla praktyki zarządzania majątkiem.
1. Odblokowanie możliwości danych
Gdy CRM jest zintegrowany z PMS, można odblokować potężne informacje, które są po prostu niemożliwe w przypadku podejścia silosowego. Można na przykład tworzyć dynamiczne segmenty klientów w oparciu o wyniki portfela, tolerancję ryzyka i wydarzenia życiowe. Pozwala to na dostarczanie wysoce spersonalizowanych porad i identyfikowanie nowych możliwości rozwoju.
2. Tworzenie płynnej podróży klienta
Od momentu, gdy potencjalny klient wypełnia formularz na Twojej stronie internetowej, do dnia, w którym staje się długoterminowym klientem, jego podróż powinna być płynna i spójna. Dzięki InvestGlass dane przechwycone podczas cyfrowego procesu wdrażania trafiają bezpośrednio do CRM, który z kolei zasila portal klienta. Tworzy to jednolite i profesjonalne doświadczenie, które buduje zaufanie i lojalność.
3. Doładowanie działań marketingowych i sprzedażowych
Zintegrowana chmura marketingowa InvestGlass umożliwia uruchamianie ukierunkowanych kampanii marketingowych w oparciu o bogate dane w CRM. Możesz zautomatyzować sekwencje e-maili, śledzić zaangażowanie i skuteczniej pielęgnować potencjalnych klientów. To połączenie sprzedaży i marketingu jest potężnym motorem wzrostu.
Podsumowanie: CRM jako motor wzrostu, a nie tylko baza danych
Harvest O2S to sprawny CRM, ale reprezentuje tradycyjne, silosowe podejście do technologii zarządzania majątkiem. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku CRM powinien być czymś więcej niż tylko bazą danych; powinien być motorem wzrostu Twojej firmy. InvestGlass, dzięki zintegrowanej platformie typu "wszystko w jednym", przekształca CRM z prostego narzędzia w centralne centrum całej firmy.
Wybierając InvestGlass, wybierasz nie tylko nowy CRM; wybierasz nowy, bardziej wydajny i skalowalny sposób prowadzenia działalności. Wybierasz platformę, która umożliwi Ci zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta, zwiększenie wydajności operacyjnej i zbudowanie prawdziwie przyszłościowej praktyki zarządzania majątkiem.
Aby zobaczyć moc zintegrowanego CRM w akcji, Zaplanuj spersonalizowaną prezentację InvestGlass już dziś.