InvestGlass: Doskonała alternatywa dla Harvest Fidnet w zakresie doradztwa majątkowego
Wprowadzenie: Przedefiniowanie wiedzy doradczej w erze cyfrowej
Istotą zarządzania majątkiem jest jakość doradztwa i siła relacji klient-doradca. Narzędzia, które mają na celu “wzmocnienie wiedzy specjalistycznej i waloryzację doradztwa majątkowego”, takie jak Fidnet firmy Harvest, mają na celu wspieranie tej podstawowej misji. Fidnet zapewnia zasoby i możliwości usprawniające proces doradztwa. Jednak w erze cyfrowej transformacji prawdziwą doskonałość w doradztwie osiąga się nie poprzez izolowane narzędzia, ale poprzez zintegrowaną platformę, która wypełnia cały proces doradztwa danymi, inteligentną automatyzacją i płynną współpracą.
Ten artykuł przedstawia argumenty za InvestGlass jako strategiczną i lepszą alternatywę dla Harvest Fidnet. Pokażemy, w jaki sposób kompleksowa platforma InvestGlass, oparta na sztucznej inteligencji, wykracza poza zwykłe wspieranie doradztwa, aktywnie je ulepszając i skalując, zapewniając zarządzającym majątkiem narzędzia do budowania prawdziwie nowoczesnej, wydajnej i zorientowanej na klienta praktyki.
Harvest Fidnet: Narzędzie usprawniające doradztwo
Harvest Fidnet został zaprojektowany jako zasób dla doradców majątkowych, pomagając im wzmocnić ich wiedzę i zwiększyć wartość ich doradztwa. Zapewnia dostęp do informacji i narzędzi wspierających proces doradztwa. Choć cenny, Fidnet działa w ramach rozdrobnionego ekosystemu Harvest. Jego zdolność do prawdziwej transformacji procesu doradczego jest ograniczona przez jego oddzielenie od podstawowego CRM, zarządzania portfelem i systemów skierowanych do klienta. Wiedza, którą zapewnia, nie jest natywnie zintegrowana z codziennymi przepływami pracy doradcy, co prowadzi do rozdźwięku między wglądem a działaniem.
InvestGlass: Platforma do transformacji doradztwa
InvestGlass nie jest narzędziem wspierającym doradztwo; to platforma, która je przekształca. Integrując wszystkie aspekty cyklu życia zarządzania majątkiem w jednym, ujednoliconym systemie, InvestGlass zapewnia doradcom poziom wglądu i wydajności, z którym nie może się równać samodzielne narzędzie, takie jak Fidnet. Całość Platforma InvestGlass działa wspólnie w celu poprawy doradztwa, wykorzystując dźwignię:
- Rekomendacje oparte na sztucznej inteligencji: Ujawnienie szans i zagrożeń, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone.
- Zautomatyzowane przepływy pracy: Usprawnienie rutynowych zadań i zapewnienie spójnego, zgodnego z przepisami procesu.
- Zintegrowana zgodność: Osadzenie kontroli i równowagi regulacyjnej bezpośrednio w przepływie pracy doradczej.
- Analityka w czasie rzeczywistym: Aby zapewnić zarówno doradcom, jak i klientom aktualne informacje.
- Konfigurowalne procesy doradcze: Aby umożliwić firmom digitalizację i automatyzację ich unikalnych metodologii doradczych.
Porównanie funkcji po funkcji: InvestGlass vs. Harvest Fidnet
| Cecha | Harvest Fidnet | InvestGlass | Przewaga InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Przepływ pracy doradców | Zapewnia zasoby wspierające proces doradczy. | Pozwala zaprojektować, zbudować i zautomatyzować cały przepływ pracy doradczej za pomocą silnika bez kodu. | W pełni zdigitalizowany, zautomatyzowany i zgodny z przepisami proces doradczy, który jest unikalny dla Twojej firmy. |
| Integracja | Samodzielne narzędzie, wymagające integracji z innymi systemami w celu uzyskania pełnego obrazu. | W pełni zintegrowany z CRM, PMS, oraz portal klienta zapewniający płynny przepływ informacji. | Doradztwo opiera się na pełnym, 360-stopniowym widoku klienta w czasie rzeczywistym. |
| Sztuczna inteligencja i inteligencja | Ograniczone możliwości wbudowanej sztucznej inteligencji lub ich brak. | Zawiera potężny silnik AI do analizy predykcyjnej i spersonalizowanych rekomendacji. | Proaktywne, oparte na danych doradztwo, które przewiduje potrzeby klientów i możliwości rynkowe. |
| Zgodność | Zgodność jest osobną kwestią. | Zgodność z przepisami jest wbudowana bezpośrednio w przepływ pracy doradców dzięki zautomatyzowanym kontrolom i ścieżkom audytu. | Zmniejszone ryzyko regulacyjne i bardziej wydajny, zgodny z przepisami proces. |
| Współpraca z klientem | Ograniczone funkcje współpracy z klientami. | Obejmuje bezpieczny i zintegrowany portal klienta do płynnej współpracy i komunikacji. | Bardziej angażujące i przejrzyste doświadczenie klienta. |
Strategiczny imperatyw zintegrowanej platformy doradczej
Wybór zintegrowanej platformy, takiej jak InvestGlass, zamiast samodzielnego narzędzia, takiego jak Fidnet, ma głębokie implikacje strategiczne dla firmy zarządzającej majątkiem.
1. Skaluj swoją wiedzę
Dzięki InvestGlass możesz skodyfikować unikalną wiedzę doradczą swojej firmy w zautomatyzowanych przepływach pracy. Zapewnia to, że każdy klient otrzymuje ten sam wysoki standard usług i pozwala na skalowanie działalności bez obniżania jakości doradztwa. Nowi doradcy mogą być wdrażani szybciej, a najlepsze praktyki mogą być egzekwowane w całej organizacji.
2. Przejście od reakcji do proaktywności
Możliwości sztucznej inteligencji InvestGlass pozwalają przejść od reaktywnego do proaktywnego modelu doradztwa. Zamiast czekać, aż klienci zadzwonią z pytaniami, można przewidywać ich potrzeby w oparciu o dane. Platforma może ostrzegać o możliwościach, takich jak klient posiadający dużą pozycję gotówkową, którą można zainwestować, lub o ryzyku, takim jak portfel, który odszedł od docelowej alokacji.
3. Dostarczanie hiper-spersonalizowanych porad
Ponieważ InvestGlass zapewnia prawdziwy 360-stopniowy widok klienta, możesz dostarczać hiper-spersonalizowane porady, które uwzględniają cały obraz finansowy klienta, jego cele i tolerancję ryzyka. Taki poziom personalizacji jest po prostu niemożliwy, gdy dane są rozproszone w wielu systemach.
Wnioski: Wzmocnienie pozycji doradcy przyszłości
Harvest Fidnet to narzędzie zaprojektowane do wspierania tradycyjnego procesu doradczego. InvestGlass to platforma zaprojektowana w celu jego przekształcenia. W świecie, w którym klienci oczekują większej personalizacji, przejrzystości i cyfrowego zaangażowania, przyszłość należy do firm doradczych, które potrafią wykorzystać technologię do zapewnienia najwyższej jakości doświadczeń.
Wybierając InvestGlass, nie zastępujesz tylko jednego narzędzia; przyjmujesz nowy, bardziej wydajny sposób świadczenia usług doradztwa majątkowego. Zapewniasz swoim doradcom wgląd, automatyzację i narzędzia do współpracy, których potrzebują, aby prosperować w erze cyfrowej. Budujesz firmę, która jest bardziej wydajna, skalowalna i skoncentrowana na kliencie.
Aby zobaczyć, jak InvestGlass może pomóc w przekształceniu Twojej praktyki doradczej, Poproś o demonstrację naszej kompleksowej platformy już dziś.