Napisane przez InvestGlass w dniu 23 grudzień 2024.

Czym jest bankowy CRM w branży?

czerwono-biała żaglówka na wodzie w pobliżu budynków miejskich w ciągu dnia

W sektorze bankowym system zarządzania relacjami z klientami (CRM) służy jako istotne narzędzie do poprawy relacji z klientami i wydajności operacyjnej. Organizując dane klientów, śledząc historię komunikacji, automatyzując rutynowe procesy i zapewniając zgodność z przepisami, platformy CRM upraszczają zadania zarówno dla klientów, jak i pracowników banków. Globalny rynek bankowego oprogramowania CRM został wyceniony na $9,5 mld EUR w 2021 r. i przewiduje się, że osiągnie $39,2 mld EUR do 2031 r., rosnąc przy CAGR na poziomie 15,7%.

Z funkcjami takimi jak zarządzanie kontaktami, automatyzacja sprzedaży i marketingu, narzędzia obsługi klienta, oraz zaawansowana analityka, Systemy CRM umożliwiają bankom dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń, przewidywanie potrzeb klientów i zapewnianie wyjątkowej obsługi. Ponadto pomagają zapewnić zgodność z ciągle zmieniającymi się przepisami, dając bankom pewność co do ich działalności.

Usprawniając procesy i wzmacniając relacje z klientami, systemy CRM ostatecznie zwiększają ich zadowolenie, lojalność i długoterminowy sukces w coraz bardziej konkurencyjnym świecie finansów.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób system CRM przynosi korzyści zarówno bankom, jak i ich klientom.

Krótka historia CRM w bankowości

Koncepcja zarządzania relacjami z klientami (CRM) w bankowości sięga lat 90-tych, kiedy to instytucje finansowe zaczęły dostrzegać znaczenie zarządzania relacjami z klientami w celu napędzania rozwoju biznesu. Początkowo systemy CRM były prostymi bazami danych, które przechowywały informacje o klientach, umożliwiając bankom śledzenie podstawowych szczegółów i interakcji z klientami.

Wraz z ewolucją branży bankowej ewoluowały również systemy CRM. Na początku XXI wieku banki zaczęły wdrażać bardziej zaawansowane rozwiązania CRM w celu poprawy satysfakcji i lojalności klientów. Te wczesne systemy często zawierały funkcje takie jak automatyzacja sił sprzedaży, marketing narzędzia do automatyzacji i obsługi klienta. Były one jednak zazwyczaj dostosowywane do specyficznych potrzeb każdego banku, co czyniło je drogimi i trudnymi do wdrożenia.

Lata 2010 przyniosły znaczącą zmianę wraz z pojawieniem się rozwiązań CRM opartych na chmurze. Platformy te oferowały większą elastyczność, skalowalność i dostępność, umożliwiając bankom wdrażanie systemów CRM bez ponoszenia znacznych kosztów początkowych. Oparte na chmurze rozwiązania CRM ułatwiły bankom zarządzanie danymi klientów, usprawniły operacje i poprawiły relacje z klientami.

Obecnie CRM w bankowości jest krytycznym elementem ogólnej strategii banku. Nowoczesne systemy CRM zawierają zaawansowane funkcje, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i analiza danych. Technologie te zapewniają bankom głębszy wgląd w zachowania i preferencje klientów, pozwalając im oferować spersonalizowaną obsługę klienta i zwiększać jego zadowolenie. Systemy CRM stały się niezbędnymi narzędziami dla banków, które chcą pozostać konkurencyjne w szybko rozwijającej się branży usług finansowych.

W jaki sposób CRM przynosi korzyści bankom dzięki integracji z AI?

Większa satysfakcja i lojalność klientów

Nowoczesny Systemy CRM oparte na sztucznej inteligencji dać bankom Widok 360 stopni każdego klienta, analizując preferencje, nawyki transakcyjne i wcześniejsze interakcje w czasie rzeczywistym. Z analityka predykcyjna, Sztuczna inteligencja może przewidywać potrzeby klientów i proaktywnie rekomendować spersonalizowane produkty lub usługi finansowe. To podejście oparte na danych pomaga bankom tworzyć znaczące interakcje, prowadząc do wyższa satysfakcja, większe zaufanie i długoterminowa lojalność.

Silniejsza reputacja marki

W erze, w której Liczy się każde doświadczenie klienta, Platformy CRM wyposażone w narzędzia AI analizują nastroje z interakcji z klientami, wiadomości e-mail i mediów społecznościowych. Umożliwia to bankom identyfikację trendów, proaktywne reagowanie na obawy i dostarczanie Niezmiennie wyjątkowa obsługa. Pozytywne doświadczenia zmieniają klientów w zwolennicy marki, zwiększając zaufanie i wiarygodność w kanałach społecznościowych i sieciach rówieśniczych.

Lepsza współpraca i wydajność pracowników

Systemy CRM oparte na sztucznej inteligencji wykraczają poza prostą automatyzację zadań - one Inteligentnie przydzielaj zadania, optymalizuj przepływy pracy i przewiduj punkty kontaktu z klientem. które wymagają natychmiastowej uwagi. Zespoły sprzedaży korzystają z Prognozowanie sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji, pomagając w priorytetyzacji wartościowych potencjalnych klientów i przewidywaniu zamknięcia transakcji. Co więcej, scentralizowane dane klientów zapewniają Płynna współpraca między działami, Przełamując silosy i umożliwiając zespołom dostarczanie ujednoliconej obsługi klienta.

Zwiększona rentowność

Używając Spostrzeżenia i analizy AI, banki mogą zidentyfikować Możliwości sprzedaży krzyżowej i dodatkowej z najwyższą dokładnością. Oparte na sztucznej inteligencji systemy CRM analizują zachowania klientów w celu przewidywania potrzeb w zakresie produktów finansowych, kierując zespoły sprzedażowe tak, aby skupiały się na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach. Optymalizacja ta zmniejsza koszty pozyskiwania klientów, zwiększa wskaźniki zamknięcia transakcji i bezpośrednio zwiększa rentowność.

Łatwa zgodność z przepisami

Poruszanie się po złożonych wymaganiach dotyczących zgodności jest łatwiejsze dzięki Narzędzia do zarządzania zgodnością oparte na sztucznej inteligencji wbudowane w CRM. Systemy te automatycznie monitorują transakcje, sygnalizują nieprawidłowości i generowanie szczegółowych ścieżek audytu. Alerty AI w czasie rzeczywistym zapewniają, że potencjalne kwestie zgodności są rozwiązywane proaktywnie, pomagając bankom uniknąć kosztownych kar i naruszeń przepisów. Dodatkowo, sztuczna inteligencja upraszcza generowanie raportów i dokumentacja, dzięki czemu procesy zgodności są płynniejsze i bardziej niezawodne.

Inteligentniejsze podejmowanie decyzji dzięki AI Analytics

CRM z obsługą sztucznej inteligencji zapewniają zaawansowane pulpity analityczne które oferują praktyczny wgląd w zachowania klientów, trendy rynkowe i wąskie gardła operacyjne. Pomaga to decydentom rozwijać Strategie oparte na danych aby zoptymalizować procesy, poprawić doświadczenia klientów i zidentyfikować nowe możliwości rynkowe.

Włączanie Sztuczna inteligencja w systemach CRM to nie tylko aktualizacja - to transformacyjna zmiana. Banki korzystające z CRM opartego na sztucznej inteligencji zyskują niezrównaną wydajność, inteligentniejsze podejmowanie decyzji i możliwość wyprzedzania zarówno oczekiwań klientów, jak i wymogów regulacyjnych. W świecie, w którym Personalizacja i szybkość definiują sukces, Sztuczna inteligencja jest kluczem do napędzania długoterminowego wzrostu i zrównoważonego rozwoju w bankowości.

Korzyści dla klientów banku

Korzyści odnoszą nie tylko banki, ale także klienci! Wraz z rozwojem instytucji finansowej, skalowalność nowoczesnego oprogramowania CRM staje się kluczowa, umożliwiając efektywne zarządzanie większymi ilościami danych klientów.

Wsparcie i pomoc 24/7

Systemy CRM zapewniają, że klienci mogą uzyskać wsparcie w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy są to portale samoobsługowe, chatboty, czy szybki dostęp do zespołów wsparcia, które już znają ich historię.

Spersonalizowane rozwiązania z tagami widoczności i sztuczną inteligencją

Analizując historię transakcji i preferencje, platformy CRM umożliwiają bankom oferowanie dostosowanych rozwiązań finansowych, które są zgodne z celami i potrzebami każdego klienta.

Jasna i terminowa komunikacja

Zautomatyzowane powiadomienia i przypomnienia informują klientów o aktualizacjach, terminach i ofertach, zapewniając płynniejszą obsługę bankową.

Główne cechy bankowego oprogramowania CRM

Każdy skuteczny bankowy system CRM posiada zestaw podstawowych funkcji zaprojektowanych w celu poprawy obsługi klienta i usprawnienia operacji. Integracja oprogramowania CRM z głównym systemem bankowym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnej komunikacji i synchronizacji danych między instytucjami finansowymi:

Scentralizowane dane klientów: Wszystkie dane klientów, historie transakcji i preferencje w jednym miejscu.
Automatyzacja marketingu i sprzedaży: Efektywne zarządzanie kampaniami, potencjalnymi klientami i możliwościami.
Narzędzia obsługi klienta: Usprawniona obsługa zgłoszeń i szybkie rozwiązywanie problemów.
Automatyzacja przepływu pracy: Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak wdrażanie i zatwierdzanie pożyczek.
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe: Spostrzeżenia oparte na danych w celu przewidywania potrzeb klientów.
Komunikacja wielokanałowa: Płynna komunikacja na wielu platformach (telefon, e-mail, czat itp.).
Zarządzanie dokumentami: Scentralizowane i bezpieczne przechowywanie dokumentów.
Solidne funkcje bezpieczeństwa: Ochrona wrażliwych danych finansowych dzięki zaawansowanym protokołom bezpieczeństwa.
Analityka i raportowanie: Uzyskaj cenne informacje, aby podejmować mądrzejsze decyzje.

Wdrażanie CRM w bankowości: Krok po kroku

Wdrożenie systemu CRM w banku wymaga starannego planowania i wykonania. Oto kroki, które należy wykonać:

Ocena potrzeb w zakresie bankowego CRM

Przed wdrożeniem systemu CRM ważne jest, aby ocenić swoje potrzeby w zakresie bankowego CRM. Obejmuje to identyfikację celów biznesowych, zrozumienie bazy klientów oraz określenie cech i funkcjonalności potrzebnych w systemie CRM.

Określ swoje cele biznesowe: Zacznij od określenia, co chcesz osiągnąć dzięki systemowi CRM. Czy chcesz poprawić zadowolenie klientów, zwiększyć sprzedaż lub zwiększyć zaangażowanie klientów? Jasne cele ukierunkują strategię CRM i pomogą zmierzyć sukces.
Zrozumienie bazy klientów: Uzyskaj dogłębne zrozumienie swoich klientów. Kim oni są? Jakie są ich potrzeby i preferencje? W jaki sposób wchodzą w interakcje z bankiem? Informacje te pomogą dostosować system CRM do oczekiwań klientów i poprawić ich ogólne doświadczenia.
Określenie potrzebnych cech i funkcji: Opierając się na celach biznesowych i spostrzeżeniach klientów, zidentyfikuj podstawowe cechy i funkcje, które powinien posiadać system CRM. Może to obejmować zarządzanie kontaktami, automatyzację sprzedaży i marketingu, narzędzia obsługi klienta i zaawansowaną analitykę.

Wybór odpowiedniego bankowego oprogramowania CRM

Po dokonaniu oceny potrzeb w zakresie bankowego CRM, nadszedł czas, aby wybrać odpowiednie oprogramowanie CRM. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Funkcjonalność: Upewnij się, że oprogramowanie CRM oferuje funkcje i funkcje potrzebne do osiągnięcia celów biznesowych i zaspokojenia potrzeb klientów. Poszukaj narzędzi, które pomogą Ci zarządzać danymi klientów, zautomatyzować kampanie marketingowe i zapewnić spersonalizowaną obsługę klienta.
Skalowalność: Wybierz oprogramowanie CRM, które może rozwijać się wraz z Twoim bankiem. Powinno ono być w stanie obsłużyć rosnącą ilość danych klientów i interakcji w miarę rozwoju firmy. Skalowalność zapewnia, że system CRM pozostaje skuteczny i wydajny w czasie.
Integracja: Oprogramowanie CRM powinno płynnie integrować się z istniejącymi systemami i aplikacjami, takimi jak podstawowe systemy bankowe i narzędzia do automatyzacji marketingu. Możliwości integracji są kluczowe dla zapewnienia płynnego przepływu informacji i zwiększenia ogólnej wydajności operacyjnej.
Koszt: Rozważ całkowity koszt posiadania oprogramowania CRM. Obejmuje to nie tylko początkową cenę zakupu, ale także wszelkie bieżące opłaty za utrzymanie, koszty szkoleń i potencjalne koszty ukryte. Upewnij się, że rozwiązanie CRM mieści się w Twoim budżecie, zapewniając jednocześnie niezbędne funkcje i korzyści.

Postępując zgodnie z tymi krokami, banki mogą z powodzeniem wdrożyć system CRM, który poprawia relacje z klientami, zwiększa ich zadowolenie i napędza rozwój biznesu.

Wybór odpowiedniego bankowego systemu CRM

Wybór idealnego CRM dla banku może wydawać się przytłaczający, zwłaszcza biorąc pod uwagę unikalne wyzwania i rozwiązania specyficzne dla sektora bankowego. Oto kilka wskazówek, które mogą to ułatwić:

Ustal swój budżet: Poznaj swoje limity wydatków i uwzględnij dodatkowe koszty, takie jak zaawansowane narzędzia AI.
Priorytetem jest przyjazność dla użytkownika: Wybierz platformę, której Twój zespół może się łatwo nauczyć i z której może łatwo korzystać.
Sprawdź opcje migracji danych: Upewnij się, że istniejące dane mogą zostać płynnie przeniesione.
Myśl długoterminowo: Wybierz skalowalny system, który rozwija się wraz z Twoim bankiem.
Koncentracja na bezpieczeństwie i zgodności: Poszukaj certyfikatów takich jak GDPR i SOC 2.
Zapewnienie kompatybilności integracji: Upewnij się, że CRM dobrze współpracuje z istniejącymi narzędziami.
Ekspertyza dostawcy usług badawczych: Sprawdź studia przypadków i recenzje innych banków.
Poproś o demonstracje: Przetestuj platformę, aby sprawdzić, czy odpowiada Twoim potrzebom, zanim podejmiesz decyzję.

Najlepsze bankowe platformy CRM

Oto niektóre z wiodących platform CRM w branży bankowej:

InvestGlass - Znany z braku konieczności dostosowywania kodu, szwajcarskiej suwerenności i pełnego PMS.
Chmura usług finansowych Salesforce - Oferuje potężne narzędzia do analizy klientów i zgodności z przepisami.
Chmura Microsoft dla usług finansowych - Zintegrowany z Azure i Dynamics 365.
Oracle CX - Koncentruje się na płynnej obsłudze klienta i narzędziach AI.
Pegasystems - Świetnie nadaje się do automatyzacji przepływów pracy i poprawy relacji z klientami.
ServiceNow - Silny w automatyzacji przepływu pracy i obsłudze klienta.
BIZNESNEXT - Koncentruje się na zasięgu i zarządzaniu leadami w oparciu o sztuczną inteligencję.
Ekspert ogółem - Idealny dla operacji bankowych skoncentrowanych na kredytach hipotecznych.
Zoho CRM - Przystępny cenowo i konfigurowalny dla mniejszych banków.
HubSpot CRM - Przyjazny dla użytkownika z silnymi narzędziami marketingowymi.

Każda platforma ma swoje mocne strony, więc kluczem jest znalezienie tej, która jest zgodna z unikalnymi celami i procesami banku.

10 najlepszych bankowych rozwiązań CRM

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie finansów Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) nie jest już opcjonalny - jest niezbędny. Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić jakość obsługi klienta, zwiększyć wydajność operacyjną, czy też zachować zgodność z przepisami, solidny CRM może być Twoją tajną bronią.

Przyjrzyjmy się 10 najlepszych bankowych platform CRM które zmieniają sposób, w jaki instytucje finansowe łączą się ze swoimi klientami.

1. InvestGlass

Najlepsze dla: Banki i firmy zarządzające majątkiem poszukujące kompleksowego, wysoce konfigurowalnego rozwiązania.

InvestGlass został zaprojektowany specjalnie dla sektora bankowego i zarządzania majątkiem, oferując wysoce bezpieczną, kompleksową platformę CRM, która usprawnia wdrażanie klientów, zarządzanie portfelem i monitorowanie zgodności.

W przeciwieństwie do ogólnych systemów CRM, InvestGlass oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb instytucji finansowych ze wstępnie skonfigurowanymi przepływami pracy i głębokimi integracjami specyficznymi dla operacji bankowych.

Kluczowe cechy:

Kompleksowa podróż klienta: Od wdrażania po zarządzanie portfelem, wszystko jest usprawnione.
Zintegrowane narzędzia zgodności: Zapewnienie ścisłego przestrzegania przepisów finansowych.
Możliwości automatyzacji: Automatyzacja działań następczych, raportowania i komunikacji.
Niestandardowe pulpity nawigacyjne: Uzyskaj wiedzę dostosowaną do każdej roli w bankowości.
Narzędzia do zarządzania portfelem: Zarządzanie inwestycjami bezpośrednio w CRM.

Dlaczego InvestGlass się wyróżnia:

Specjalnie zbudowany dla bankowość i zarządzanie majątkiem.
Bardzo skalowalny i zdolność adaptacji do rozwoju organizacji.
Silny prywatność i bezpieczeństwo danych funkcje spełniające globalne standardy finansowe.

Plusy: Dostosowane do usług finansowych, solidne narzędzia zgodności, zintegrowane zarządzanie portfelem.
Wady: Może wymagać wstępnej konfiguracji i szkolenia w zakresie zaawansowanych funkcji.

Dlaczego warto wybrać InvestGlass?
InvestGlass łączy specjalistyczną wiedzę branżową z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, umożliwiając bankom zapewnienie wyjątkowej obsługi klienta przy jednoczesnym zachowaniu przewagi na konkurencyjnym rynku. Niezależnie od tego, czy jesteś bankiem detalicznym, bankiem prywatnym czy firmą zarządzającą majątkiem, InvestGlass został zaprojektowany tak, aby rozwijać się wraz z Tobą.

2. Chmura usług finansowych Salesforce

Najlepsze dla: Duże instytucje o złożonych potrzebach w zakresie zarządzania klientami.

Salesforce Chmura usług finansowych zapewnia zaawansowane narzędzia do Informacje o klientach, wdrażanie i zgodność z przepisami. Jest to idealne rozwiązanie dla banków, które chcą wykorzystać analitykę predykcyjną i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do podejmowania mądrzejszych decyzji.

Kluczowe cechy:

360-stopniowy widok klienta: Szczegółowe profile dla świadomych interakcji.
Analityka predykcyjna: Prognozuj potrzeby klientów dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji.
Zarządzanie klientem i gospodarstwem domowym: Zarządzanie relacjami między klientami.

Plusy: Solidna analityka, rozbudowane integracje, silne narzędzia zgodności.
Wady: Wysokie koszty, stroma krzywa uczenia się.
Ceny: Zaczyna się od $300 na użytkownika/miesiąc.

3. Chmura Microsoft dla usług finansowych

Najlepsze dla: Banki zintegrowane z ekosystemem Microsoft.

Microsoft oferuje Kompleksowy pakiet CRM dostosowany do bankowości, wykorzystujący Dynamics 365, Azure i Power Platform. Świetnie nadaje się do zarządzania ogromnymi danymi finansowymi, jednocześnie usprawniając współpracę i zaangażowanie klientów.

Kluczowe cechy:

Bezproblemowa integracja: Bez wysiłku współpracuje z narzędziami Microsoft.
360-stopniowy widok klienta: Dogłębny wgląd w profile klientów.
Chatboty AI: Sprawna obsługa zapytań za pomocą wirtualnych agentów.

Plusy: Potężna analityka, silne zabezpieczenia, natywne integracje.
Wady: Wysokie koszty, ograniczone funkcje zarządzania majątkiem.
Ceny: Elastyczne ceny zaczynające się od około $20,000 na najemcę/miesiąc.

4. Oracle CX dla usług finansowych

Najlepsze dla: Banki skoncentrowane na cyfrowych doświadczeniach klientów.

Oracle CX umożliwia bankom oferowanie spersonalizowane rozwiązania finansowe i zoptymalizować podróże klientów dzięki sztucznej inteligencji i automatyzacji.

Kluczowe cechy:

Zarządzanie potencjalnymi klientami oparte na sztucznej inteligencji: Inteligentniejsze strategie sprzedaży.
Narzędzia analizy potrzeb: Spersonalizowane rekomendacje produktów.
Solidne spostrzeżenia: Analityka oparta na sztucznej inteligencji dla lepszego podejmowania decyzji.

Plusy: Silna automatyzacja, szczegółowa analityka, narzędzia AI.
Wady: Ograniczone narzędzia bankowości detalicznej B2C.
Ceny: Zakresy od $65 do $300 na użytkownika/miesiąc.

5. Pegasystems

Najlepsze dla: Automatyzacja przepływu pracy w dużych instytucjach finansowych.

Pegasystems łączy Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i zautomatyzowane przepływy pracy aby uprościć zarządzanie klientami, usprawniając planowanie finansowe i komunikację.

Kluczowe cechy:

Automatyzacja przepływu pracy AI: Szybsze, inteligentniejsze procesy.
Wgląd 360 stopni: Pełna widoczność klienta.
Organizacja kampanii: Usprawnione działania marketingowe.

Plusy: Potężna automatyzacja, analizy oparte na sztucznej inteligencji.
Wady: Ograniczone narzędzia do zarządzania majątkiem.
Ceny: Pomiędzy $30 do $250 na użytkownika/miesiąc.
Oceny:

Capterra: 4.3/5
Gartner: 4.6/5
G2: 4.2/5

6. ServiceNow Financial Services Operations

Najlepsze dla: Banki skoncentrowane na doskonałej obsłudze klienta.

ServiceNow wyróżnia się w następujących obszarach Automatyzacja przepływu pracy i wydajność operacyjna, choć jej narzędzia sprzedażowe i marketingowe są stosunkowo ograniczone.

Kluczowe cechy:

Solidne narzędzia przepływu pracy: Uproszczenie operacji między zespołami.
Zarządzanie ryzykiem: Proaktywne monitorowanie zgodności.
Zintegrowane narzędzia do współpracy: Zwiększenie wydajności zespołu.

Plusy: Silne przepływy pracy, doskonałe do operacji zorientowanych na usługi.
Wady: Ograniczone narzędzia sprzedaży i marketingu.
Ceny: Ceny niestandardowe w zależności od wymagań.

7. BUSINESSNEXT

Najlepsze dla: Banki priorytetowo traktują sztuczną inteligencję i transformację cyfrową.

BUSINESSNEXT jest CRM oparty na sztucznej inteligencji z inteligentnymi funkcjami automatyzacji, idealny dla banków, których celem jest podejście zorientowane na klienta.

Kluczowe cechy:

Chatboty AI: Zautomatyzowana pomoc dla klientów.
Smart Action Center: Wgląd w dane klientów w czasie rzeczywistym.
Konfigurowalne przepływy pracy: Możliwość dostosowania procesów do unikalnych potrzeb.

Plusy: Silna integracja AI, inteligentne narzędzia dla klientów.
Wady: Ograniczone narzędzia serwisowe obsługiwane przez agentów.
Ceny: Dostępne ceny niestandardowe.

8. Ekspert ogółem

Najlepsze dla: Bankowość hipoteczna i kredytowa.

Total Expert specjalizuje się w CRM dla bankowości hipotecznej, oferując narzędzia do docierania do klientów i inteligentnej automatyzacji kampanii.

Kluczowe cechy:

Gotowe szablony: Zgodne aktywa marketingowe.
Inteligentne kampanie: Zautomatyzowane przepływy pracy.
Integracje z bankowością detaliczną: Funkcje przyjazne dla kredytów hipotecznych.

Plusy: Świetne rozwiązanie dla banków obciążonych kredytami hipotecznymi.
Wady: Ograniczone narzędzia do generowania leadów.
Ceny: Ceny niestandardowe.

9. Zoho CRM

Najlepsze dla: Małe i średnie banki potrzebujące przystępnych cen.

Kluczowe cechy:

Asystenci AI: Automatyzacja zadań związanych z obsługą klienta.
Zarządzanie potencjalnymi klientami: Ustalanie priorytetów i śledzenie potencjalnych klientów.

Plusy: Przyjazny dla budżetu, łatwy w użyciu.
Wady: Brak funkcji specyficznych dla banków.
Ceny: Zaczyna się od $15 na użytkownika/miesiąc.

10. HubSpot CRM

Najlepsze dla: Małe firmy świadczące usługi finansowe koncentrujące się na marketingu.

Kluczowe cechy:

Asystent usług AI: Szybkie wsparcie i rozwiązywanie problemów.

Plusy: Elastyczne ceny, świetne narzędzia marketingowe.
Wady: Brak funkcji specyficznych dla bankowości.
Ceny: Zakresy od $15 do $3,600 miesięcznie.

Podsumowując

W branży, w której oczekiwania klientów stale rosną, wymagania dotyczące zgodności z przepisami stają się coraz bardziej złożone, a konkurencja jest ostrzejsza niż kiedykolwiek, system zarządzania relacjami z klientami (CRM) to nie tylko luksus - to podstawa sukcesu.

Podczas gdy wiele platform CRM oferuje cenne narzędzia dla banków, InvestGlass wyróżnia się jako najbardziej dopasowane i kompleksowe rozwiązanie dla instytucji finansowych. Stworzony specjalnie dla sektora bankowego i zarządzania majątkiem, InvestGlass łączy głęboką wiedzę branżową z intuicyjnym interfejsem, solidną automatyzacją i najnowocześniejszymi narzędziami zgodności.

InvestGlass nie tylko zarządza relacjami z klientami - on je przekształca. Od płynnych procesów wdrażania po spersonalizowane interakcje z klientami, zintegrowane zarządzanie portfelem i nadzór zgodności z przepisami, InvestGlass precyzyjnie i skutecznie radzi sobie z wyjątkowymi wyzwaniami nowoczesnej bankowości.

Wybierając InvestGlass, banki zyskują:

Dostosowana platforma stworzona specjalnie na potrzeby bankowości i zarządzania majątkiem.
Zaawansowana automatyzacja i narzędzia przepływu pracy, które zwiększają wydajność.
Skalowalna architektura, która rośnie wraz z organizacją.
Wiodące w branży funkcje zgodności i bezpieczeństwa.

W dzisiejszym krajobrazie finansowym InvestGlass to nie tylko kolejny CRM - to strategiczny partner, którego bank potrzebuje, aby zapewnić niezrównaną obsługę klienta, osiągnąć doskonałość operacyjną i wyprzedzić konkurencję.

Gotowy do uwolnienia pełnego potencjału swoich operacji bankowych dzięki InvestGlass? Rozpocznijmy rozmowę już dziś i zdefiniujmy na nowo możliwości Twojej instytucji!

bankowość CRM