Napisane przez InvestGlass w dniu 20 listopad 2024.

CRM dla handlowców i firm handlowych: Czego powinieneś oczekiwać?

W szybko zmieniającym się świecie handlu i pośrednictwa, posiadanie odpowiednich narzędzi może stanowić różnicę między utraconymi szansami a sukcesem. Aby wyprzedzić konkurencję, brokerzy i traderzy potrzebują czegoś więcej niż tylko intuicji - potrzebują przyjaznego i wydajnego rozwiązania, które integruje CRM, PMS i najnowocześniejsze narzędzia handlowe w jednym miejscu. Wejdź InvestGlass, InvestGlass to niezależny szwajcarski CRM, który płynnie łączy się z systemami zarządzania portfelem (PMS) i najlepszymi platformami transakcyjnymi, zapewniając kompleksowy pakiet zaprojektowany, aby naprawdę wzmocnić pozycję profesjonalistów finansowych. Niezależnie od tego, czy jesteś traderem zarządzającym własnym portfelem, czy brokerem obsługującym wielu klientów, InvestGlass jest tutaj, aby Ci pomóc. Zapewnia podstawowe funkcje potrzebne do usprawnienia operacji, budowania silniejszych relacji z klientami i podejmowania świadomych decyzji z pewnością siebie.

W tym poście omówimy, w jaki sposób InvestGlass, w połączeniu z narzędziami handlowymi, ułatwia życie brokerom i traderom, zapewniając bezpieczne, intuicyjne i kompleksowe środowisko, które zostało zaprojektowane tak, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby i pomóc Ci się rozwijać.

Jak CRM i sztuczna inteligencja zautomatyzują KYC?

InvestGlass oferuje potężne rozwiązanie do kontroli KYC i płynnego otwierania rachunków dzięki solidnym narzędziom CRM. Dzięki integracji zaawansowanego proces zatwierdzania, InvestGlass zapewnia zgodność i wydajność w zarządzaniu wdrażaniem klientów. Funkcje automatyzacji usprawniają powtarzalne zadania, takie jak weryfikacja dokumentów i wprowadzanie danych, zmniejszając liczbę błędów i oszczędzając cenny czas. Dodatkowo, włączenie opartych na GPT dużych modeli językowych (LLM) usprawnia podejmowanie decyzji poprzez dostarczanie opartych na sztucznej inteligencji spostrzeżeń i odpowiedzi, umożliwiając szybsze i dokładniejsze interakcje z klientami. To połączenie automatyzacji, sztucznej inteligencji i narzędzi ukierunkowanych na zgodność z przepisami sprawia, że InvestGlass jest niezbędną platformą dla instytucji finansowych dążących do optymalizacji procesów KYC przy jednoczesnym przestrzeganiu standardów regulacyjnych.

W jaki sposób moduł raportowania CRM przynosi korzyści handlowcom i firmom handlowym?

Moduł raportowania CRM zapewnia znaczące korzyści traderom i firmom handlowym, przekształcając złożone dane w zrozumiałe spostrzeżenia. Handlowcy są przyzwyczajeni do analizowania wykresów i identyfikowania trendów, a możliwości raportowania CRM doskonale odpowiadają tym potrzebom. Oto, w jaki sposób przynosi im to korzyści:

Identyfikacja i analiza trendów
Inwestorzy rozwijają się dzięki szybkiej identyfikacji trendów rynkowych. Moduł raportowania CRM oferuje dynamiczne narzędzia do tworzenia wykresów, które upraszczają ten proces, umożliwiając inwestorom szybkie dostrzeganie rozwijających się trendów i podejmowanie świadomych decyzji.
Konfigurowalne pola danych
Jedną z wyróżniających się cech CRM jest możliwość tworzenia niestandardowych pól na różnych poziomach, takich jak kontakt, zadanie i transakcja. Takie dostosowanie umożliwia inwestorom dostosowanie raportów do ich konkretnych potrzeb, przyciągając praktycznie każdy punkt danych w celu skonstruowania znaczących analiz.
Usprawnione podejmowanie decyzji
Zapewniając dostęp do szczegółowych i konfigurowalnych raportów, inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje. Zdolność do wizualizacji danych w dostosowanym formacie zapewnia, że inwestorzy są wyposażeni w odpowiednie informacje do skutecznych strategii.
Wydajne zarządzanie danymi
Moduł raportowania CRM pomaga usprawnić procesy zarządzania danymi. Handlowcy mogą z łatwością organizować i uzyskiwać dostęp do ogromnych ilości danych, skracając czas poświęcany na wprowadzanie danych i umożliwiając większe skupienie się na działaniach handlowych.

Funkcje te wspólnie zwiększają wydajność i dokładność operacji handlowych, czyniąc moduł raportowania CRM nieocenionym narzędziem zarówno dla traderów, jak i firm handlowych.

Korzyści z synchronizacji CRM z narzędziami kalendarza dla traderów

Synchronizacja CRM z narzędziami kalendarzowymi, takimi jak Outlook lub Kalendarz Google, może zrewolucjonizować sposób zarządzania działaniami handlowymi. Oto dlaczego:

Usprawnione planowanie: Integracja kalendarza z CRM umożliwia płynne planowanie spotkań, rozmów i sesji handlowych. Niezależnie od tego, czy koordynujesz działania z członkami zespołu, czy ustawiasz osobiste przypomnienia, wszystko jest w jednym miejscu, zmniejszając ryzyko podwójnej rezerwacji lub utraty okazji.
Koordynacja bez wysiłku: Możesz wysyłać zaproszenia, aktualizować harmonogramy lub anulować spotkania za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Możliwość zarządzania wydarzeniami zarówno pojedynczo, jak i zbiorczo oszczędza cenny czas, zapewniając, że zawsze jesteś na bieżąco ze swoim harmonogramem.
Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Dzięki dwukierunkowej synchronizacji wszelkie zmiany wprowadzone w kalendarzu lub w CRM są aktualizowane na obu platformach. Zapewnia to natychmiastowy dostęp do wszelkich zmian w harmonogramie handlowym, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy w podróży.
Kompleksowy widok: Łącząc dane z kalendarza z CRM, zyskujesz całościowy wgląd w swoje działania handlowe oraz interakcje z klientami. Konsolidacja ta pomaga w bardziej efektywnym planowaniu dnia, równoważąc zadania administracyjne z faktycznym zaangażowaniem na rynku.
Elastyczność i zdolność adaptacji: Możliwość aktualizacji harmonogramu z dowolnego miejsca ułatwia bardziej elastyczne podejście do zarządzania czasem, utrzymując elastyczność operacji handlowych i dostosowując się do zmian rynkowych.

Jak można wykorzystać CRM do zarządzania kontaktami w handlu?

Efektywne zarządzanie kontaktami ma kluczowe znaczenie dla profesjonalistów z branży handlowej. Korzystanie z systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) może zrewolucjonizować sposób organizacji i interakcji z kontaktami.

Oto jak to zrobić:

1. Ujednolicone kanały komunikacji

Poruszanie się po różnych komunikatorach, czatach, e-mailach i SMS-ach może być zniechęcające. Solidny CRM integruje wszystkie te platformy komunikacyjne, zapewniając, że wszystkie interakcje są zsynchronizowane i łatwo dostępne z jednego interfejsu. Taka konsolidacja zwiększa wydajność i skraca czas spędzany na przełączaniu się między aplikacjami.

2. Wzbogacanie profili kontaktów

Zaawansowane systemy CRM mają możliwość automatycznego zbierania informacji z różnych źródeł online. Funkcja ta pozwala budować kompleksowe profile klientów i współpracowników. Zbierając i integrując dane z wiadomości e-mail, mediów społecznościowych i aplikacji innych firm, CRM uzupełnia dane kontaktowe, zapewniając pełny obraz danej osoby jeszcze przed pierwszą bezpośrednią komunikacją.

3. Płynna integracja z narzędziami handlowymi

Wiele systemów CRM można zintegrować z istniejącymi narzędziami i platformami handlowymi. Taka integracja pozwala na usprawnienie przepływu pracy, w którym zarządzanie kontaktami jest bez wysiłku połączone z działaniami handlowymi. Specjaliści ds. handlu mogą śledzić wszystkie interakcje z klientami, jednocześnie monitorując działania rynkowe i realizując transakcje.

4. Zaawansowane opcje wyszukiwania i filtrowania

Wyszukiwanie określonych kontaktów lub segmentów staje się dziecinnie proste dzięki wszechstronnym funkcjom wyszukiwania i filtrowania. Możesz łatwo zlokalizować kontakty na podstawie różnych kryteriów, takich jak wcześniejsze interakcje, historia handlowa lub indywidualne tagi, dzięki czemu spersonalizowana komunikacja i działania następcze są płynnym procesem.

5. Automatyzacja i zarządzanie zadaniami

Systemy CRM są wyposażone w funkcje zarządzania zadaniami i automatyzacji. Handlowcy mogą ustawiać przypomnienia o działaniach następczych, automatyzować rutynową komunikację i efektywnie zarządzać swoimi harmonogramami. Gwarantuje to, że żadne ważne spotkania lub komunikaty nie umkną uwadze.

Podsumowując, CRM dostosowany do potrzeb handlu nie tylko usprawnia zarządzanie kontaktami poprzez ujednolicenie kanałów komunikacji i wzbogacenie danych kontaktowych, ale także zwiększa produktywność dzięki integracji, zaawansowanym możliwościom wyszukiwania i funkcjom automatyzacji.

W jaki sposób moduł raportowania CRM przynosi korzyści handlowcom i firmom handlowym?

Identyfikacja i analiza trendów
Inwestorzy rozwijają się dzięki szybkiej identyfikacji trendów rynkowych. Moduł raportowania CRM oferuje dynamiczne narzędzia do tworzenia wykresów, które upraszczają ten proces, umożliwiając inwestorom szybkie dostrzeganie rozwijających się trendów i podejmowanie świadomych decyzji.
Konfigurowalne pola danych
Jedną z wyróżniających się cech CRM jest możliwość tworzenia niestandardowych pól na różnych poziomach, takich jak kontakt, zadanie i transakcja. Takie dostosowanie umożliwia inwestorom dostosowanie raportów do ich konkretnych potrzeb, przyciągając praktycznie każdy punkt danych w celu skonstruowania znaczących analiz.
Usprawnione podejmowanie decyzji
Zapewniając dostęp do szczegółowych i konfigurowalnych raportów, inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje. Możliwość wizualizacji danych w dostosowanym formacie zapewnia, że inwestorzy są wyposażeni w odpowiednie informacje, aby skutecznie opracowywać strategie.
Wydajne zarządzanie danymi
Moduł raportowania CRM pomaga usprawnić procesy zarządzania danymi. Handlowcy mogą z łatwością organizować i uzyskiwać dostęp do ogromnych ilości danych, skracając czas poświęcany na wprowadzanie danych i umożliwiając większe skupienie się na działaniach handlowych.

Funkcje te wspólnie zwiększają wydajność i dokładność operacji handlowych, czyniąc moduł raportowania CRM nieocenionym narzędziem zarówno dla traderów, jak i firm handlowych.

Korzyści z synchronizacji CRM z narzędziami kalendarza dla traderów

Synchronizacja CRM z narzędziami kalendarzowymi, takimi jak Outlook lub Kalendarz Google, może zrewolucjonizować sposób zarządzania działaniami handlowymi. Oto dlaczego:

Usprawnione planowanie: Integracja kalendarza z CRM umożliwia płynne planowanie spotkań, rozmów i sesji handlowych. Niezależnie od tego, czy koordynujesz działania z członkami zespołu, czy ustawiasz osobiste przypomnienia, wszystko jest w jednym miejscu, zmniejszając ryzyko podwójnej rezerwacji lub utraty okazji.
Koordynacja bez wysiłku: Możesz wysyłać zaproszenia, aktualizować harmonogramy lub anulować spotkania za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Możliwość zarządzania wydarzeniami zarówno pojedynczo, jak i zbiorczo oszczędza cenny czas, zapewniając, że zawsze jesteś na bieżąco ze swoim harmonogramem.
Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Dzięki dwukierunkowej synchronizacji wszelkie zmiany wprowadzone w kalendarzu lub w CRM są aktualizowane na obu platformach. Zapewnia to natychmiastowy dostęp do wszelkich zmian w harmonogramie handlowym, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy w podróży.
Kompleksowy widok: Łącząc dane z kalendarza z CRM, zyskujesz całościowy wgląd w swoje działania handlowe oraz interakcje z klientami. Konsolidacja ta pomaga w bardziej efektywnym planowaniu dnia, równoważąc zadania administracyjne z faktycznym zaangażowaniem na rynku.
Elastyczność i zdolność adaptacji: Możliwość aktualizacji harmonogramu z dowolnego miejsca ułatwia bardziej elastyczne podejście do zarządzania czasem, utrzymując elastyczność operacji handlowych i dostosowując się do zmian rynkowych.

Włączenie tego poziomu synchronizacji do rutyny nie tylko zwiększa wydajność, ale także zapewnia przewagę konkurencyjną, pozwalając skupić się bardziej na handlu, a mniej na logistyce.

Rozkwit lub upadek: Rola ciągłej edukacji dla traderów

W szybko zmieniającym się świecie handlu, bycie na bieżąco jest nie tylko korzystne - jest niezbędne. Stale ewoluujący krajobraz finansowy wymaga od traderów ciągłego aktualizowania swojej wiedzy, jeśli chcą pozostać istotni i odnosić sukcesy. Ale dlaczego właściwie ciągła edukacja jest tak istotna?

Konieczność ciągłego uczenia się

Skuteczni traderzy rozumieją, że handel to nie tylko liczby na ekranie. Wymaga to dogłębnego zrozumienia globalnych trendów, ruchów w branży i skutków wydarzeń geopolitycznych. Znajomość nowych narzędzi handlowych, regulacji finansowych i spostrzeżeń rynkowych może oznaczać różnicę między zyskiem a stratą. Dlatego nauka musi być ciągła.

Przekształć wiedzę w zysk

Każda zdobyta informacja wzbogaca Twój arsenał. Im lepiej rozumiesz zawiłości rynku, tym lepiej jesteś przygotowany do podejmowania świadomych decyzji, które mogą przełożyć się na znaczne zyski. Ciągła edukacja zapewnia, że zawsze jesteś przygotowany na wykorzystanie pojawiających się okazji.

Zorganizuj swoją naukę za pomocą CRM

Równoważenie kariery handlowej z ciągłym uczeniem się może być wyzwaniem. To właśnie tutaj systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) są najlepszym rozwiązaniem. Solidny CRM pomaga usprawnić harmonogram, zapewniając, że ważne sesje edukacyjne i aktualizacje są płynnie zintegrowane z codziennym przepływem pracy.

Zarządzanie harmonogramem: Narzędzia takie jak Salesforce lub Zoho CRM mogą pomóc w uporządkowaniu kalendarza, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ważnego szkolenia.
Ustrukturyzowane plany nauczania: Dzięki funkcjom wyznaczania celów i śledzenia postępów, CRM zapewnia spójność i mierzalność działań edukacyjnych.
Organizacja zasobów: Efektywnie przechowuj i kategoryzuj materiały edukacyjne, umożliwiając szybki dostęp do informacji dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Na dzisiejszych szybko zmieniających się rynkach traderzy, którzy nie rozwijają się, ryzykują upadkiem. Wykorzystaj siłę ciągłego uczenia się i wykorzystaj technologię, taką jak systemy CRM, aby utrzymać swoją podróż edukacyjną na właściwym torze. W ten sposób zapewnisz sobie miejsce wśród elity traderów, zamiast popadać w przestarzałość.

Jak inwestorzy mogą skupić się na swoich marzeniach i głównych celach życiowych za pomocą CRM?

W szybko zmieniającym się świecie handlu, zwłaszcza dla scalperów i day traderów, liczy się każda sekunda. Jak jednak sprawić, by szersze cele życiowe nie zaginęły pośród tego zgiełku? Oto, w jaki sposób CRM może pomóc w ustaleniu priorytetów marzeń i głównych celów życiowych:

Zaplanuj czas na rozwój
Skorzystaj z funkcji kalendarza CRM, aby przydzielić dedykowane miejsca na działania, które napędzają rozwój osobisty. Niezależnie od tego, czy chodzi o edukację, hobby czy czas spędzany z rodziną, są to chwile, które przyczyniają się do realizacji nadrzędnych celów życiowych. Traktuj je jak ważne spotkania, których nie należy odwoływać.
Ustaw cele życiowe jako zadania
Skorzystaj z CRM, aby utworzyć zadania dla swoich celów życiowych, podobnie jak w przypadku spotkań z klientami lub terminów handlowych. Oznaczając te cele w systemie, stają się one częścią codziennej listy rzeczy do zrobienia, zapewniając, że nie zostaną one pominięte.
Integracja rozwoju osobistego
Zsynchronizuj swój CRM z innymi narzędziami zwiększającymi produktywność, takimi jak Kalendarz Google czy Microsoft Teams. Pozwala to usprawnić działania i upewnić się, że cele życiowe są zintegrowane z codziennym przepływem pracy, unikając nakładania się, które mogłoby je zepchnąć na bok.
Regularne przypomnienia
Wykorzystaj automatyczne przypomnienia w CRM, aby utrzymać się na właściwej drodze. Niezależnie od tego, czy jest to zachęta do poświęcenia czasu na hobby, czy też zachęta do wzięcia udziału w wydarzeniu rodzinnym, te przypomnienia mogą pomóc ci skupić się na tym, co naprawdę ważne.
Analiza i refleksja
Skorzystaj z funkcji raportowania w swoim CRM, aby ocenić, ile czasu poświęcasz na handel w porównaniu z celami osobistymi. Regularna refleksja może pomóc w dostosowaniu priorytetów i strategii do długoterminowych celów.
Wizualizacja postępów
Wiele systemów CRM oferuje wizualne pulpity nawigacyjne, które pomagają śledzić postępy. Wykorzystaj je na swoją korzyść nie tylko w odniesieniu do osiągnięć handlowych, ale także osobistych kamieni milowych, dając ci całościowy obraz swojego sukcesu.

Dzięki strategicznemu wykorzystaniu CRM tworzysz ustrukturyzowane środowisko, które ceni rozwój osobisty tak samo, jak sukces handlowy, zapewniając, że Twoje marzenia i główne cele życiowe pozostaną w centrum uwagi.

Dostęp do najświeższych wiadomości ma kluczowe znaczenie dla inwestorów, ponieważ dynamika rynku może zmienić się w jednej chwili; nawet subtelne wydarzenia mogą spowodować znaczące zmiany finansowe. Na przykład, jeden nieoczekiwany komentarz ze strony ważnej osobistości może spowodować gwałtowny wzrost cen akcji.

Dlaczego najświeższe wiadomości mają znaczenie

Inwestorzy działają w dynamicznym środowisku, w którym kluczowe znaczenie mają informacje przekazywane w czasie rzeczywistym. Nastroje rynkowe i wartości aktywów mogą zmienić się w ciągu kilku sekund, pod wpływem wiadomości o wskaźnikach ekonomicznych, wydarzeniach politycznych lub nagłych ogłoszeniach korporacyjnych.

Szybkie reagowanie: Natychmiastowy dostęp do wiadomości pozwala inwestorom podejmować świadome decyzje, wykorzystywać okazje i szybko ograniczać potencjalne straty.
Stay Ahead: Posiadanie najnowszych aktualizacji pozwala inwestorom być o krok przed trendami rynkowymi, umożliwiając im skuteczne strategie.
Zarządzanie ryzykiem: Zrozumienie krajobrazu wiadomości pomaga inwestorom zidentyfikować potencjalne ryzyko i dostosować swoje portfele, aby chronić swoje inwestycje.

Narzędzia mogą być połączone z Factset, Bloomberg News, Morningstar i nie tylko... Zazwyczaj widzimy, że klienci dodają telewizję na żywo na stronie powitalnej. Nazywamy ją stroną aplikacji.

Zaufane źródła dla handlowców

Aby być na bieżąco, inwestorzy polegają na wiarygodnych i aktualnych kanałach informacyjnych. Oto niektóre z najbardziej szanowanych źródeł:

Bloomberg: Znany z kompleksowych analiz finansowych i raportów.
Investing.com: Zapewnia szeroki zakres danych rynkowych i spostrzeżeń.
Investopedia: Oferuje treści edukacyjne wraz z aktualnymi trendami rynkowymi.
The Wall Street Journal: Podstawowe źródło szczegółowych wiadomości finansowych.
The Financial Times: Oferuje globalną perspektywę ruchów rynkowych.
CNBC: Znany z aktualizacji na żywo i opinii ekspertów.
Reuters: Znany z dokładności i szybkości raportowania.

Pozostawanie podłączonym do tych źródeł może wyposażyć traderów w wiedzę i spostrzeżenia potrzebne do skutecznego poruszania się po zawiłościach rynków finansowych.

Jakie są popularne opcje oprogramowania do tworzenia wykresów dla traderów?

Jeśli chodzi o oprogramowanie do tworzenia wykresów, inwestorzy mają do wyboru wiele opcji, z których każda zapewnia unikalne funkcje spełniające różne potrzeby. Oto kilka godnych uwagi narzędzi do tworzenia wykresów szeroko stosowanych w społeczności traderów:

Stock Rover: Chwalony za wszechstronne możliwości analizy danych.
Wykresy giełdowe: Znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, idealnego zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów.
CNN Money: Oferuje różnorodne wykresy i narzędzia finansowe, które pomagają inwestorom być na bieżąco.
Robinhood: Zapewnia bezpłatne wykresy w ramach swojej platformy transakcyjnej, dzięki czemu jest dostępna dla początkujących inwestorów.
Reuters: Zapewnia zaawansowane funkcje wykresów w połączeniu z wiarygodnymi aktualizacjami wiadomości, cennymi dla świadomego handlu.

Każda z tych platform oferuje różne funkcje, które zaspokajają określone style i preferencje handlowe, zapewniając, że inwestorzy mogą znaleźć odpowiednie narzędzie do swoich potrzeb.

Czym jest oprogramowanie do skanowania zapasów?

Oprogramowanie do skanowania akcji, znane również jako skanery akcji lub skanery akcji, jest istotnym narzędziem dla traderów i inwestorów. Pomaga ono przeszukiwać tysiące akcji na giełdach takich jak New York Stock Exchange (NYSE) i NASDAQ. Oprogramowanie to pomaga w identyfikacji akcji spełniających określone kryteria, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem. Analizując ogromne ilości danych rynkowych, skanery akcji zapewniają wgląd, który pomaga określić, które akcje mogą być obiecującymi inwestycjami.

Zalecane narzędzia do skanowania akcji

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniego oprogramowania do skanowania zapasów, istnieje kilka renomowanych opcji znanych ze swojej niezawodności i zaawansowanych funkcji. Oto kilka godnych uwagi narzędzi:

Pomysły handlowe: Narzędzie to, znane ze swoich spostrzeżeń opartych na sztucznej inteligencji, jest popularne ze względu na zaawansowane możliwości skanowania.
TC2000: Oferuje solidną analizę techniczną i przyjazny dla użytkownika interfejs, idealny do tworzenia wykresów i przeglądania.
Benzinga Pro: Zapewnia wiadomości i alerty w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest preferowanym wyborem dla aktywnych inwestorów.
Yahoo Finance: Wszechstronna platforma zawierająca dane rynkowe, wiadomości i selektory akcji.
Teletrader: Oferuje szeroki zakres analiz i narzędzi do dogłębnego badania rynku.
TradingView: Znany z funkcji wykresów i ogromnej biblioteki screenów generowanych przez użytkowników.
Finviz Elite: Znany z imponujących wizualizacji i wszechstronnych funkcji przesiewowych.

Wybór odpowiedniego oprogramowania do skanowania akcji może mieć znaczący wpływ na strategię handlową, skutecznie zawężając potencjalne możliwości inwestycyjne. InvestGlass API można połączyć z dowolnym innym API. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz upewnić się, że działa dobrze z Twoimi ulubionymi narzędziami.

Wnioski - ponieważ czas to pieniądz!

W świecie, w którym liczy się każda sekunda, InvestGlass jest partnerem, na którym brokerzy i traderzy mogą polegać, aby odnieść sukces. Łącząc CRM, PMS, i bezpośrednia integracja z narzędziami handlowymi, InvestGlass eliminuje stres związany z zarządzaniem przepływem pracy, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne - rozwijaniu firmy i pielęgnowaniu relacji z klientami. Chodzi o usprawnienie dnia pracy, odkrycie nowych możliwości rozwoju i umożliwienie podejmowania świadomych, zyskownych decyzji. Dzięki InvestGlass nie tylko zarządzasz portfelami; tworzysz przyszłość, w której usługi finansowe są bardziej osobiste, wydajne i satysfakcjonujące.

CRM dla traderów