Co zastąpi Salesforce?

Salesforce i Microsoft Dynamics to ogromne systemy CRM, ale mogą być bardzo drogie i trudne w użyciu dla każdej wielkości firmy. Wiele osób szuka ich zamienników, a istnieje wiele świetnych opcji. W tym poście przyjrzymy się niektórym z najlepszych zamienników dla Salesforce i Microsoft Dynamics i porównamy je na podstawie ceny, funkcji i łatwości użytkowania.

Jest to dość powszechne odczucie, jeśli chodzi o Salesforce. Wiele osób czuje, że nie otrzymuje wartości, której oczekiwali, a to może być frustrujące. 60 procent klientów Salesforce przeszłoby na inne rozwiązanie CRM, gdyby mieli taką możliwość!

Zobaczmy, jak możemy pomóc Ci przejść na szwajcarski CRM InvestGlass.

1. Salesforce CRM i Microsoft Dynamics CRM mogą być drogie i trudne w użyciu

Kiedy ludzie rozmawiają z nami o Salesforce, pierwszą rzeczą, którą nam mówią, jest to, że mają słabą użyteczność, złożone integracje i brak wsparcia jako główne obawy. Te duże CRM są zbudowane tak, aby skupiać się na największych klientach. Konsultanci Salesforce są zawsze sugerowani przez zespoły sprzedaży Salesforce. Przedstawiciele handlowi szybko powiedzą ci, że jeśli chcesz odnieść sukces w swojej organizacji, musisz skorzystać z usług tych akredytowanych konsultantów. Podobnie jest w przypadku intensywnego korzystania z Hubspot CRM.

Salesforce jest ogromny i musi mieć bardziej wyspecjalizowane rozwiązanie. Większość CRM oferuje obecnie te same narzędzia. Na przykład InvestGlass wypuścił kreator procesów, marketing narzędzia, które zwykle można znaleźć tylko w najwyższej klasy narzędziach Salesforce lub w specjalistycznych narzędziach.

Podczas gdy Salesforce jest często jednym z najlepszych dostawców CRM, od ponad dekady jest jasne, że jest to najczęściej używana platforma. Nie oznacza to jednak, że jest to najlepsza opcja dla każdej firmy. W rzeczywistości wiele firm szuka zamiennika dla Salesforce i Microsoft Dynamics.

Gotowe rozwiązania Hubspot CRM i Salesforce CRM są ograniczone. Jeśli chcesz być bardziej efektywny, musisz subskrybować bardzo drogie rozwiązanie na innym poziomie.

2. Istnieje wiele świetnych zamienników dla Salesforce i Microsoft Dynamics

Wymiana systemu CRM nie zawsze jest łatwa. Pierwszym elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest jakość danych, ograniczenie dostępu do danych i procesy zachodzące w CRM. Istnieją pewne ograniczenia w formacie danych, których obecnie używasz, ale CRM są teraz wystarczająco elastyczne, aby replikować struktury danych.

Wymiana Salesforce oznacza upewnienie użytkowników, że nowy system będzie przyjazny dla użytkownika. Niezależnie od tego, czy jesteś dużą organizacją, czy małą firmą, Twój zespół nie znosi zmiany rozwiązania. Chcesz mieć pewność, że ekrany będą podobne, a szczegóły we właściwym miejscu, aby zapobiec spadkowi produktywności.

Dobrą rzeczą jest to, że funkcjonalność Salesforce po wyjęciu z pudełka jest ograniczona, więc jeśli jesteś nowym użytkownikiem Salesforce, a konsultant Salesforce wykonał słabą pracę dostosowywania, z łatwością przejdziesz na nowszy CRM. Rozwiązania są obecne w tym, co nazywają AppExchange, które zwykle nie są połączone ze stosem. Oznacza to, że musisz zbudować lub skonfigurować połączenia między Salesforce a nową aplikacją. W przypadku InvestGlass zdecydowaliśmy się na organiczny rozwój produktu i zakodowane na stałe połączenie z nowymi aplikacjami, gdy jest to możliwe.

Ograniczyliśmy wybór, pamiętając o jednym elemencie: automatyzacji! Celem rozwiązania chmurowego InvestGlass jest automatyzacja.

3. Zastąpienie Salesforce i Microsoft jest możliwe i oto jak to zrobić

Planowanie CRM jest dość łatwe, jeśli zacznie się od właściwego procesu. Menedżer produktu w zespole powinien przyjrzeć się podstawom, które dane są gromadzone, kto może uzyskać do nich dostęp, co mają z nimi zrobić, jak można je zautomatyzować i jakie są kluczowe wskaźniki wydajności.

Tak... to wszystko... nagraliśmy filmy na youtube i oferujemy wideo na żądanie z loom, aby pokazać, jak zintegrować aplikacje i budować zautomatyzowane usługi z naszymi konsultantami.

4. Czy tańsze rozwiązanie CRM jest lepszym pomysłem?

Nie, darmowy CRM zazwyczaj ma jakiś haczyk. Tak, nie jest tak w przypadku Salesforce.

Salesforce i inni czołowi dostawcy CRM mają wysokie ceny za swoje usługi. Może to być zniechęcające dla firm, które szukają niedrogiego zamiennika. Należy jednak pamiętać, że dostawcy ci oferują szeroki zakres funkcji i korzyści, które nie są dostępne w darmowych rozwiązaniach CRM.

Mogą one być mniej bogate w funkcje lub mogą nie oferować pełnego wsparcia dla potrzeb biznesowych. Ważne jest, aby przed wyborem rozwiązania CRM przeprowadzić badania, aby upewnić się, że otrzymujesz najlepszy stosunek jakości do ceny.

Nowoczesny CRM musi oferować integrację SMS i EMAIL. Zazwyczaj te integracje są łatwe do skonfigurowania dla małych firm, ale skomplikowane dla dużych organizacji. Ta podstawowa technologia, którą masz w swoim Outlooku przez ostatnie 20 lat... jest bardzo kosztowna w większości amerykańskich systemów CRM. Firmy zwykle zapominają o tym przyrostowym koszcie marketingowym, a kiedy analizujesz koszty operacyjne 2 lata później, jest już za późno.

Niektórzy klienci mogą myśleć, że dom “Rozwijaj” CRM jest dobrym pomysłem. Nie uważamy tak, ponieważ zawsze istnieje dług technologiczny lub obciążenie, którym należy zarządzać. Nowa wersja biblioteki kodu będzie oznaczać konieczność aktualizacji domowego CRM. Śledzenie zmian związanych z naruszeniami bezpieczeństwa nie ułatwi sprawy, jeśli zdecydujesz się pójść tą drogą. To, co oferuje CRM, to także nowa funkcjonalność i usprawnione połączenie z aplikacjami innych firm.

Dzięki InvestGlass zdecydowaliśmy się zaoferować najlepszą integrację fintech. Jeśli Twoja firma korzysta już z podstawowego systemu, takiego jak Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... możemy je łatwo połączyć, aby odzwierciedlić Twoje pozycje w narzędziu do zarządzania portfelem InvestGlass.

5. Platforma Salesforce kontra platforma InvestGlass

Jak zapewne wiesz, żyjemy w świecie ograniczonej siły roboczej. Jeśli wybierzesz CRM z wysokimi potrzebami konsultingowymi, nigdy nie znajdziesz spokojnego sentymentu do CRM. Obecnie, w porównaniu do innych wiodących dostawców, koszt wdrożenia Salesforce jest znacznie wyższy. Sieć konsultantów InvestGlass specjalizuje się w budowaniu małych firm, fintechów, banków i pośredników finansowych. Uczymy ich odpowiednich technik, aby z wydajnością budować przyszłość automatyzacji biznesu.

Zastąpienie Salesforce szwajcarskim CRM to także decyzja o zabezpieczeniu danych przed Cloud Act. Cloud Act to najnowszy akt prawny, który został przyjęty przez Kongres Stanów Zjednoczonych w kwietniu 2018 roku. Ustawa o chmurze umożliwia rządowi USA dostęp do danych przechowywanych w innych krajach, w tym danych przechowywanych na platformach opartych na chmurze, takich jak Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM itp... Nawet jeśli dane są przechowywane na serwerach w Szwajcarii. Rząd USA może uzyskać dostęp do tych danych.

Jest to powód, dla którego tak wiele banków i zarządzających aktywami, brokerów kryptowalutowych korzysta z InvestGlass i ufa doświadczeniu zespołu InvestGlass.

Rynek aplikacji zewnętrznych InvestGlass nie jest tak duży jak ogromny CRM, ale starannie dobieramy naszych partnerów, aby tworzyć bogate i proste integracje. Nasz zespół zaoszczędzi czas, ponieważ wiemy, czego oczekują użytkownicy końcowi w codziennym korzystaniu z InvestGlass.

Skupiamy się na sukcesie Twojej firmy. InvestGlass oferuje pięć fantastycznych narzędzi do tworzenia nowych automatyzacji biznesowych:

InvestGlass Digitial onboarding

InvestGlass oferuje cyfrowy onboarding rozwiązanie, które ułatwia Twojej firmie rozpoczęcie pracy z InvestGlass. Proces wdrażania jest prosty i wydajny, a Ty możesz szybko i łatwo rozpocząć pracę.

Cyfrowe rozwiązanie onboardingowe InvestGlass obejmuje:

- Spersonalizowana wiadomość powitalna

- Szybka i łatwa rejestracja

- Możliwość szybkiej i łatwej konfiguracji konta

- Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia korzystania z InvestGlass

-Połączenie z Sumsub, Onfido, BasisID i nie tylko...

Elastyczny CRM InvestGlass

InvestGlass to elastyczny CRM, który oferuje łatwą integrację z aplikacjami innych firm i szeroki zakres funkcjonalności. Jest idealny dla firm każdej wielkości i oferuje różnorodne funkcje, które są idealne dla małych firm, firm fintech i banków.

Elastyczny CRM spełni oczekiwania każdego zespołu sprzedaży, wsparcia lub zgodności. Oferuje taką samą elastyczność jak Salesforce. InvestGlass jest używany przez banki i jest wystarczająco elastyczny, aby dopasować zaawansowane operacje na wielu poziomach: konto, kontakt, relacje, faktury, portfel, pozycje, transakcje, umowy ...

Narzędzia do zarządzania portfelem InvestGlass

Narzędzia do zarządzania portfelem InvestGlass są idealnym rozwiązaniem dla firmy, które chcą wydajnie i skutecznie zarządzać swoimi portfelami. Narzędzia do zarządzania portfelem InvestGlass obejmują:

- Przegląd portfela, który zapewnia szybkie i łatwe podsumowanie portfela

- Szczegółowy widok poszczególnych inwestycji, w tym informacje o wynikach, posiadanych zasobach i nie tylko.

- Możliwość tworzenia niestandardowych portfeli, które spełniają określone potrzeby i wymagania.

- Możliwość śledzenia wydajności w czasie i porównywania jej z branżowymi benchmarkami.

- Możliwość dostępu do szerokiej gamy danych i analiz, które pomogą w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych.

Narzędzia do zarządzania portfelem InvestGlass są idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą skutecznie i wydajnie zarządzać swoimi portfelami. W przeciwieństwie do Salesforce PMS jest naszym głównym celem. Narzędzia do zarządzania portfelem są zbudowane zgodnie z zasadami FINSA FIDLEG i MIFID, aby ułatwić dystrybucję sprzedaży za pomocą potężnych narzędzi marketingowych. Platforma może odzwierciedlać pozycje powiernicze na dowolnym typie papierów wartościowych, w tym kryptowalutach i kryptowalutach. private equity.

Automatyzacja marketingu InvestGlass

Rozwiązanie do automatyzacji marketingu InvestGlass ułatwia tworzenie kampanii marketingowych i zarządzanie nimi. Dzięki rozwiązaniu do automatyzacji marketingu InvestGlass możesz:

- Szybkie i łatwe tworzenie i zarządzanie kampaniami e-mail

- Przesyłaj listy kontaktów i wysyłaj ukierunkowane kampanie e-mailowe do określonych grup kontaktów - ułatwiaj zespołowi sprzedaży codzienne obowiązki

- Projektuj i wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail HTML, które wyglądają świetnie i przynoszą rezultaty.

- Analizuj sukces swoich kampanii e-mailowych dzięki szczegółowym raportom, które pokazują, ile osób otworzyło wiadomości e-mail, kliknęło linki i nie tylko.

Portal dla pracowników/klientów InvestGlass

Portal pracowniczy / kliencki InvestGlass to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom lub klientom bezpieczny dostęp do informacji inwestycyjnych. Dzięki portalowi dla pracowników / klientów InvestGlass możesz:

- Zapewnij swoim pracownikom lub klientom bezpieczny dostęp do informacji inwestycyjnych.

- Kontrola nad tym, kto ma dostęp do jakich informacji

- Konfigurowanie grup użytkowników w celu łatwego zarządzania uprawnieniami dostępu

- Ograniczenie dostępu do określonych informacji zgodnie z rolami użytkowników

Zastąpienie Salesforce może wydawać się zniechęcające, ale z odpowiednim partnerem i właściwymi narzędziami może być łatwe i wydajne. W InvestGlass oferujemy szeroką gamę rozwiązań, które są idealne dla firm każdej wielkości i z każdej branży. Dysponujemy elastycznością pozwalającą na spełnienie konkretnych potrzeb i wymagań, a nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia. Dzięki naszemu pakietowi narzędzi do zarządzania portfelem, rozwiązaniom do automatyzacji marketingu, portalowi dla pracowników / klientów i nie tylko, będziesz w stanie zarządzać swoją firmą wydajniej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci zastąpić Salesforce i zwiększyć sprzedaż w Twojej firmie.