Jak rozpocząć korzystanie z systemu zarządzania ofertami?

Zarządzanie ofertami sprzedaży może stanowić wyzwanie, zwłaszcza gdy gubią się one w skrzynkach e-mail lub wymagają ręcznej aktualizacji przy każdej interakcji z klientem. W rzeczywistości badanie wykazało, że 50% organizacji opisuje swój proces wyceny jako “złożony”, obejmujący wiele zespołów i technologii. 

Czy masz problem ze śledzeniem swoich cytatów? Czy gubią się one w skrzynce odbiorczej e-mail lub gdzieś na pulpicie komputera? Czy musisz je ręcznie aktualizować za każdym razem, gdy klient je akceptuje, odrzuca lub edytuje? Czy numer podatku od sprzedaży lub bezpośrednie potwierdzenia wpłaty zostały w jakiś sposób zagubione? Jeśli którykolwiek z tych problemów brzmi podobnie, być może nadszedł czas na system zarządzania ofertami.

Zarządzanie ofertami sprzedaży może stanowić wyzwanie, zwłaszcza gdy gubią się one w skrzynkach e-mail lub wymagają ręcznych aktualizacji przy każdej interakcji z klientem. W rzeczywistości badanie wykazało, że 50% organizacji opisuje swój proces wyceny jako “złożony”, obejmujący wiele zespołów i technologii. 

W tym wpisie na blogu omówimy 4 kroki, aby rozpocząć korzystanie z systemu zarządzania ofertami.

1) Wybierz, które funkcje są bardziej odpowiednie dla Twojego procesu sprzedaży

Będzie to zależeć od potrzeb Twojej firmy. Na przykład, jeśli jesteś mniejszą firmą bez zespołu sprzedaży, która zajmuje się tylko usługami hydraulicznymi i niewiele więcej, to może być lepiej wybrać jeden z bardziej podstawowych systemów zarządzania ofertami. Z drugiej strony, niektórzy ludzie wolą mieć wszystkie informacje o swoich klientach w jednym miejscu i mogą potrzebować czegoś więcej. zaawansowane narzędzie w celu spełnienia wszystkich ich potrzeb w odpowiednim czasie.

2) Zdecyduj, która oferta cenowa jest bliższa Twoim potrzebom.

Po podjęciu decyzji, które funkcje lepiej pasują do procesu wyceny, należy zagłębić się w więcej szczegółów. Istnieją różne wyceny systemy zarządzania do wyboru. Aby rozpocząć, musisz porównać, jakie funkcje ma, ile pieniędzy chcesz wydać i czy może wystarczająco chronić dane klientów. Zalecamy poświęcenie trochę czasu na przejrzenie listy alternatyw na stronach internetowych, aby wybrać, która z nich jest lepsza dla Twojej firmy.

3) Ustanowienie ustandaryzowanego procesu od wyceny do gotówki

Ważne jest, aby przed skorzystaniem z systemu zarządzania wycenami ustanowić zasady i procedury wyceny w zespole sprzedaży i finansów, a także w całym cyklu sprzedaży, aby zapewnić firmie stałe przychody. Ważne jest również, aby upewnić się, że rozwiązania odzwierciedlają wiedzę specjalistyczną i są zgodne z filozofią firmy i zakresem projektu.

Po podjęciu decyzji o wyborze oprogramowania, nadszedł czas na przeszkolenie zespołów sprzedaży. System będzie tak dobry, jak dobry będzie zespół sprzedaży i ważne jest, aby upewnić się, że są oni w pełni zaangażowani w projekt i zgodnie z jego ramami czasowymi. Obejmuje to również krótki przegląd oprogramowania od zewnętrznych ekspertów ds. pracy, aby przedstawiciele handlowi mogli zobaczyć, jak łatwo jest im korzystać z narzędzia, ale nie martw się o wchodzenie w zbyt wiele szczegółów - chcesz, aby ten proces był dla nich prosty!

Jeśli szukasz sposobu na stworzenie swojego systemu zarządzania ofertami, mamy rozwiązanie. InvestGlass to platforma CRM, która pomoże Ci tworzyć lepsze oferty i obsługiwać je bardziej efektywnie. Chcemy zająć się wszystkim, abyś nie miał żadnych niespodzianek - będziesz wiedział, ile to kosztuje i jakie funkcje są wliczone w cenę, zanim zaczniesz korzystać z nowego systemu zarządzania ofertami.

Co ty na to? Czy jesteś gotowy zmienić swój biznes na lepsze? Skontaktuj się z nami dzisiaj!

Często zadawane pytania

1. Czym jest system zarządzania ofertami i dlaczego go potrzebuję?
System zarządzania ofertami to cyfrowe narzędzie, które automatyzuje tworzenie, śledzenie i zatwierdzanie ofert sprzedaży. Dzięki InvestGlass możesz zarządzać każdym etapem procesu od oferty do gotówki na jednej bezpiecznej platformie, zmniejszając liczbę błędów i poprawiając wydajność.

2. Jak InvestGlass może uprościć mój proces ofertowania sprzedaży?
InvestGlass automatyzuje tworzenie ofert, zatwierdzanie i aktualizacje, zapewniając, że wszystkie interakcje z klientami są rejestrowane w jednym centralnym systemie. Koniec z gonitwą za ofertami w skrzynce odbiorczej - wszystko jest śledzone, zorganizowane i dostępne w czasie rzeczywistym.

3. Czy InvestGlass może zintegrować się z moim istniejącym CRM lub narzędziami do fakturowania?
Tak. InvestGlass płynnie integruje się z systemami CRM, księgowymi i płatniczymi, umożliwiając zarządzanie ofertami, fakturami i płatnościami z poziomu jednego interfejsu. Eliminuje to konieczność przełączania się między wieloma platformami.

4. W jaki sposób InvestGlass pomaga w dokładności i spójności wycen?
InvestGlass wykorzystuje predefiniowane szablony, przepływy pracy zatwierdzania i zautomatyzowane reguły wyceny, aby zapewnić, że każda wycena jest dokładna i zgodna z zasadami firmy. Taka spójność pomaga zachować profesjonalizm i zwiększa zaufanie klientów.

5. Czy mogę dostosować kwotowania w InvestGlass?
Absolutnie. InvestGlass umożliwia personalizację szablonów ofert za pomocą marki, szczegółów produktu i warunków. Możesz także dołączyć niestandardowe ceny, konfiguracje podatkowe i notatki specyficzne dla klienta.

6. W jaki sposób InvestGlass usprawnia współpracę między zespołami sprzedaży i finansów?
Dzięki InvestGlass wszystkie działy mają dostęp do tych samych danych w czasie rzeczywistym. Zespoły sprzedaży mogą generować i edytować oferty, podczas gdy zespoły finansowe mogą zatwierdzać, wystawiać faktury i śledzić płatności - zapewniając przejrzystość i redukując wąskie gardła.

7. Czy dane klienta są bezpieczne w InvestGlass?
Tak. InvestGlass jest hostowany w Szwajcarii i przestrzega rygorystycznych przepisów dotyczących prywatności danych obowiązujących w tym kraju. Zapewnia to pełną suwerenność danych i zgodność z RODO, chroniąc Twoją firmę przed zewnętrznym ryzykiem prawnym.

8. Czy InvestGlass może zautomatyzować proces wyceny do gotówki?
Tak, InvestGlass automatyzuje kluczowe etapy od utworzenia oferty do pobrania płatności, w tym przepływy pracy zatwierdzania, przypomnienia i raportowanie. Pomaga to skrócić cykle sprzedaży i usprawnia zarządzanie przepływami pieniężnymi.

9. W jaki sposób InvestGlass wspiera śledzenie wyników sprzedaży?
Platforma zawiera wbudowaną analitykę i pulpity nawigacyjne do monitorowania konwersji ofert, średniej wielkości transakcji i czasu do zamknięcia. Informacje te pomagają liderom sprzedaży zidentyfikować możliwości poprawy wydajności i przychodów.

10. Dlaczego moja firma powinna wybrać InvestGlass zamiast innych narzędzi do wyceny?
InvestGlass oferuje bezpieczny, hostowany w Szwajcarii CRM ze zintegrowanymi narzędziami do zarządzania ofertami, automatyzacji i zgodności - wszystko na jednej platformie. Jest przeznaczony dla firm finansowych i świadczących profesjonalne usługi, które cenią sobie wydajność, bezpieczeństwo i zaufanie klientów.