은행 업무 성공을 위한 최고의 CRM 5가지

오늘날의 급변하는 금융 환경에서 은행과 금융 기관은 경쟁력을 유지하기 위해 고객 관계에 우선순위를 두어야 합니다. 강력한 고객 관계 관리(CRM) 시스템은 운영을 간소화하고 고객과의 상호 작용을 개선하며 비즈니스 성장을 촉진하는 데 필수적입니다. 올바른 CRM은 은행이 고객 데이터를 효율적으로 관리하고, 서비스를 개인화하며, 전반적인 고객 만족도를 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

수많은 CRM 솔루션을 사용할 수 있기 때문에 은행 업무에 가장 적합한 솔루션을 선택하는 것은 부담스러울 수 있습니다. 그래서 저희는 다음과 같은 목록을 작성했습니다. 최고의 CRM 5가지 은행의 성공을 위해 특별히 맞춤화되었습니다. 고급 분석, 원활한 통합, 탁월한 고객 참여 도구 등 금융 기관이 성공하는 데 필요한 기능을 갖춘 CRM을 찾고 있다면 이 제품들을 살펴보세요. 주요 경쟁 제품을 살펴보고 귀사에 가장 적합한 제품을 찾아보세요!

은행 산업과 관련된 CRM이란 무엇인가요?

다른 산업과 마찬가지로 금융 기관을 위한 CRM을 찾는 것은 쉽지 않습니다. CRM은 고객 관계 관리의 약자입니다. CRM에서는 고객 데이터를 저장하고 마케팅 자동화 및 영업 파이프라인을 사용하여 적시에 적절한 고객과 소통할 수 있습니다.

오늘날 대부분의 CRM에는 워크플로 자동화 및 고객 만족 알고리즘이 포함되어 있어 고객 관계를 개선할 수 있습니다.

CRM 솔루션은 다음을 개선하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 영업 및 마케팅 활동. 금융 기관에게 데이터 스토리지는 중요한 문제입니다. InvestGlass는 싱가포르, 룩셈부르크, 영국, 프랑스, 스위스에서 온클라우드와 온프레미스를 모두 제공하기로 결정했습니다.

물론 소규모 기업이라면 클라우드 기반 솔루션에 만족할 것입니다. 대규모 기관은 신뢰할 수 있는 경계에 고객 데이터를 저장하기 위해 온사이트가 필요할 수 있습니다.

뱅킹 CRM은 뜨거운 주제이며 영업 팀 고객 확보와 고객 유지를 용이하게 해주는 최신 AI 기반 도구의 유혹을 받고 있습니다.

그리고 이 산업은 계속 성장하고 있습니다:

(이미지 출처)

뱅킹 CRM 시스템을 사용하는 이유는 무엇인가요?

많은 이점이 있지만 #1은 고객 관계 관리 시스템을 약간 사용자 정의하여 구축 시간을 단축합니다: 다음은 그 목록입니다:

• 더 많은 리드를 고객으로 전환
• 마케팅 자동화
• 연락처 관리
• 고객 경험 추적
• 고객 경험 및 커뮤니케이션 개인화 및 개선
• 모든 고객 정보에 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 영업 및 마케팅 생산성 향상
• 내부 데이터 통합을 지원하고 일관된 영업 CRM에서 고객 만족도 데이터를 수집합니다.

하지만 선택할 수 있는 옵션이 꽤 많으니, 아래를 살펴보겠습니다. 은행을 위한 5가지 주요 CRM.

은행 업계를 위한 최고의 고객 관계 관리 플랫폼 5가지

#1. InvestGlass.com

최근 캡제미니(CAPGEMINI)가 선정한 인베스트글래스닷컴은 은행을 위해 만들어진 CRM 더 빠르고 관련성 높은 거래를 성사시키려는 팀에게 적합합니다. InvestGlass는 클라우드 법에 종속되지 않는 유일한 스위스 CRM입니다.

다음과 같은 레거시 기둥의 이점을 활용하는 개방형 에코시스템을 중심으로 CRM을 구축합니다. 디지털 온보딩, KYC 자동화, 마케팅 자동화 도구, 포트폴리오 관리, 워크플로 자동화 등 다양한 솔루션을 제공합니다.

고객과의 상호작용은 홍보하려는 최신 거래의 적합성에 따라 우선순위가 정해집니다. 마케팅 도구는 각 권유를 개별화할 수 있도록 도와줍니다.

여기에서 인베스트글래스 스위스 클라우드에 연결할 수 있는 CRM 목록을 확인할 수 있습니다:

InvestGlass는 금융 산업 환경에서 영업 자동화를 위한 템플릿을 미리 구축해 놓았습니다. CRM 소프트웨어에 내장된 디지털 양식을 사용하면 리드 캡처 또는 복잡한 계좌 개설 양식에서 데이터를 쉽게 수집할 수 있습니다.

미리 빌드된 템플릿은 특별히 다음과 같은 용도로 맞춤화되어 있습니다. 은행의 고객 관계 및 마케팅 자동화 는 스위스의 감성으로 정제되어 고객과 적시에, 올바른 정보로, 올바른 방식으로 소통할 수 있도록 도와줍니다!

단순한 CRM 소프트웨어가 아닌, 단순하지만 충분히 복잡한 고객 관계 관리 소프트웨어를 API와 연결하는 핀테크 파트너의 에코시스템입니다.

#2. monday.com을 CRM 소프트웨어로 사용하세요.

즐겁고 다채로운 CRM - Monday.com은 팀의 기회 관리에 도움이 되는 도구입니다. 그리고 CRM은 사전 구축된 템플릿을 제공하며, 실제 다양한 기능을 갖춘 통합 마켓 도구입니다.

월요일닷컴의 모습

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특정 은행을 위한 혜택 이 CRM 시스템의

Monday.com을 사용하면 영업 자동화에 필요한 모든 것을 갖춘 고객 정보와 클라우드 기반 CRM을 즉시 찾을 수 있으며, 모바일 앱은 물론 업계 최고의 프로젝트 관리 도구를 찾는 소규모 비즈니스에도 적합합니다.

#3: Salesforce Sales Cloud CRM 소프트웨어

소설이나 풀 3D 비디오 게임을 만들려면 20% 이상의 시장 점유율을 가진 세일즈포스가 플뢰베의 마담 드 보바리 또는 WOW 레벨 100이 될 것입니다...

디졸루션은 수명 주기 관리와 영업 파이프라인을 단축하고자 한다면 꼭 필요한 영업 인력 자동화를 제공합니다. Sales Cloud 솔루션은 영업, 마케팅 및 지원을 위한 완전히 사용자 지정 가능한 Salesforce의 CRM으로 많은 조정이 필요합니다.

여기에서 Sales Cloud 대시보드의 스냅샷을 확인하세요:

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이 CRM 시스템의 은행에 대한 구체적인 혜택:

영업 인력 자동화에는 영업 담당자의 영업 주기와 마케팅 노력을 단축할 수 있는 흥미로운 AI 기능이 있습니다.

영업 클라우드는 고객 행동을 분석하고, 리드를 관리하고, 리드를 점수화하고, 최고의 기회를 제공하는 특정 활동의 우선순위를 정하고, 담당자를 위한 맞춤형 워크플로우를 생성하여 고객과의 높은 수준의 커뮤니케이션을 보장합니다. 금융 서비스 및 보험을 위한 복잡한 템플릿이 포함된 최첨단 뱅킹 CRM 소프트웨어입니다.

간단히 말해서 Sales Cloud 인공 지능 는 영업 담당자에게 해야 할 일과 시기를 알려주고, 가장 좋은 기회를 제공한다고 생각되는 것을 기반으로 고객 상호 작용을 구성합니다!

Sales Cloud CRM은 보고서를 작성하는 데 매우 유용하며 최신 모바일 기능을 제공합니다.

#4: SugarCRM

예, SugarCRM에 대해 잘 모르실 수도 있지만, 정말 완벽한 경험이며 은행 업무에 필요한 모든 CRM 기능을 구축하는 완전한 CRM 도구입니다. 이 도구는 마케팅 캠페인을 구축하고 프로세스를 자동화하는 데 도움이 됩니다.

다음은 SugarCRM의 스냅샷입니다:

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이 CRM 시스템의 은행에 대한 구체적인 혜택:

이는 분명 저렴한 은행용 CRM으로, Salesforce Sales Cloud와 유사한 제품을 제공하지만 더 공격적인 가격을 책정합니다.

상대적으로 저렴한 옵션임에도 불구하고 SugarCRM은 많은 은행이 강력한 성장과 운영 효율성을 달성하는 데 도움을 준 강력한 영업 CRM입니다.

CRM 플랫폼은 고객 유지에만 국한된 것이 아닙니다. SugarCRM은 Sugar Market이라는 강력한 마케팅 자동화 플랫폼도 제공합니다.

#5: 크리에이티오

Bpm'online으로 알고 계실 수도 있는 크리테오 CRM 플랫폼은 CRM과 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 모두를 위한 로우 코드 플랫폼입니다.

비즈니스 프로세스 관리(BPM)는 모델링, 분석, 개선, 최적화, 그리고 비즈니스 프로세스 자동화. COO가 운영 효율성을 개선하기 위해 꿈꾸는 도구입니다.

다음은 Creatio 대시보드의 예시입니다.ample:

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이 CRM 시스템의 은행에 대한 구체적인 혜택:

고객의 니즈에 부합하고 고객 라이프사이클을 존중하는 CRM 플랫폼을 원한다면 Creatio는 환상적인 솔루션입니다. Creatio는 기회 관리 기능도 제공하며 다채로운 접근 방식으로 영업 리드를 필터링하는 데 도움이 됩니다. Creatio는 여러 도구를 제공하지만 자동화 프로세스 부분은 이 CRM 솔루션의 핵심 요소입니다.

#6. Microsoft Dynamics 365

Microsoft에 대한 소개는 필요 없습니다! Microsoft의 CRM 솔루션인 Microsoft Dynamics 365를 알고 계신가요?

금융 기관이 임베드하고자 하는 매우 강력한 CRM입니다. 이메일 마케팅, 영업 자동화 및 소셜 미디어 플랫폼.

Microsoft Dynamics 365 대시보드의 사진입니다:

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이 플랫폼은 단순한 뱅킹 그 이상입니다. CRM은 대부분의 고객 요구 사항을 충족하는 강력한 분석 기능을 갖춘 완전한 ERP(전사적 자원 관리) 제품입니다. Microsoft Dynamics CRM의 CRM 기능은 무궁무진합니다. 확실히 CRM 프로그램 중 상위 5위 안에 드는 제품입니다!

이 CRM 시스템의 은행에 대한 구체적인 혜택:

대부분의 CRM 시스템에는 편향성이 있지만, Microsoft Dynamics CRM은 마케팅 솔루션으로서 중요한 고객 커뮤니케이션과 이메일에 직접 연결할 수 있는 강력한 도구입니다. 통합 마케팅 전략은 코로나19 이슈의 핵심이 되고 있으며, 여기에서 고객 프로필 및 직접 이메일 마케팅을 위한 최고의 도구를 찾을 수 있습니다.

다음과 같은 최고의 CRM 시스템도 언급할 수 있습니다.

오라클 CRM은 잠재 고객의 데이터를 수집하는 대형 금융 기관에 적합합니다.

고객 정보 수집을 시작하는 소규모 기업에 적합한 Zoho CRM

Zendesk CRM 완벽한 CRM 연락처 관리 및 마케팅 자동화를 위한 소프트웨어

최종 생각

InvestGlass는 작은 은행 CRM 분야에서 최고의 CRM 소프트웨어입니다. 고객 관계 관리 솔루션은 포트폴리오를 포함한 고객 데이터를 표시하는 방식에 관한 것입니다. 최고의 CRM은 워크플로우 자동화, 금융 서비스, 이메일 마케팅에 도움을 줄 수 있지만 투자 도구와 포트폴리오 관리 도구 측면을 갖춘 솔루션은 거의 없습니다.

규제를 받는 금융 기관으로서, 고객 관계 관리 CRM 선택하기 클라우드 기반 CRM 소프트웨어를 사용하시나요, 아니면 온프레미스(서버 또는 프라이빗 클라우드에 설치하는 것을 의미)를 사용하시나요?

CRM 및 매출 예측을 사용자 지정하고, 보고서를 작성하고, 올바른 모바일 앱과 일치하는 고객 경험을 이해할 수 있는 충분한 인력을 보유하고 있나요?.