포트폴리오 관리 시스템
InvestGlass는 CRM과 PMS의 독특한 조합을 제공합니다. 중소형 자문사 전용 소프트웨어입니다. 단일 애플리케이션에서 고객 관계 관리(CRM) 시스템과 포트폴리오 관리 시스템(PMS)을 모두 제공하는 업계 유일의 툴입니다. 조정된 현금 잔액과 예상치를 실시간으로 확인합니다.
위험 관리 및 규정 준수
인베스트글래스는 포지션과 위험에 대한 종합적인 뷰를 제공할 뿐만 아니라 업계 최고의 위험 모델을 통해 모든 포트폴리오의 노출에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 이 도구는 MIFID, LSFIN FIDLEG 보고를 위한 준비가 완료되었습니다.
금융 자문가를 위해 구축된 CRM
인베스트글래스는 동종 업계에서 이러한 고품질 서비스를 제공하는 유일한 플랫폼으로, 최첨단 기술을 통해 어드바이저와 개인 투자자를 연결합니다.
InvestGlass의 혁신적인 도구와 정교한 데이터 분석은 전문가가 고객을 늘리는 동시에 소비자에게 은퇴 계획이나 새로운 수입원을 창출할 때 더 많은 선택권을 제공함으로써 양측의 관계를 강화합니다.
모델 포트폴리오
현명한 투자 결정을 내리는 가장 좋은 방법은 InvestGlass PMS를 사용하는 것입니다. 필요에 따라 리밸런싱을 포함하여 하나 또는 여러 포트폴리오에 걸쳐 주문을 원활하게 모델링하여 시장을 따라잡고 경쟁에서 앞서 나갈 수 있습니다.