2021년 2월 2일
많은 재정 자문가 다음과 같은 이유로 신규 고객 유치에 어려움을 겪고 있습니다. 제한된 시간 및 전문성 자체 로보어드바이저 플랫폼을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 그러나 기존 로보어드바이저 플랫폼과 협업하는 것은 로보 어드바이저리 회사 는 실행 가능한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 개선 는 어드바이저를 위한 디지털 플랫폼, 를 통해 자체 시스템을 개발하지 않고도 기본 제공되는 재무 자문을 통해 고객 자산을 관리할 수 있습니다(개선 - 위키백과). 마찬가지로, SigFig 다음과 같은 주요 금융 기관과의 파트너 웰스파고 및 UBS 제공 고객 참여 소프트웨어, 어드바이저는 고급 기술을 활용하여 향상된 고객 서비스를 제공할 수 있습니다(시그피그 - 위키백과). 이러한 파트너십, 재무 설계사는 고객 기반 자체 로보 어드바이저 플랫폼을 구축하는 복잡한 과정 없이도 가능합니다.
