기술 부채는 소프트웨어 개발의 주요 과제로, 팀이 코드 품질보다 속도를 우선시할 때 발생합니다. 연구에 따르면 품질이 낮은 코드는 결함이 15배 더 많습니다. 그리고 124% 수정 시간 연장 (ArXiv). 또한, 25%의 개발 노력 는 기술 부채를 관리하는 데 사용됩니다(ArXiv). 적절한 코드 검토와 자동화는 이러한 장기적인 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
CRM 수십 년 동안 사용되어 온 용어입니다. 이 약어는 Customer Relationship Management의 약자로 마케팅 분야에서 가장 인기 있는 도구 중 하나입니다. InvestGlass CRM은 전 세계 고객에게 CRM 솔루션을 제공하는 회사입니다. 고객 관계를 최적화하는 데 관심이 있다면, 이 블로그 게시물은 스위스에 본사를 둔 InvestGlass가 만든 소프트웨어로 이를 수행하는 방법에 대한 유용한 정보를 제공할 것입니다!
스위스 메이드 소프트웨어: 즐겨 찾는 비즈니스 플랫폼과 연동되는 인베스트글래스 CRM
InvestGlass는 금융기관을 위해 특별히 설계된 CRM으로, 고객 정보를 중앙집중화하고 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 관계 워크플로우를 관리하여 이상적인 금융 산업의 영업 및 마케팅을 위한 CRM 시스템. 종합 금융 서비스 생태계인 인베스트글래스(InvestGlass)는 CRM, 포트폴리오 관리 시스템, 디지털 온보딩, 클라이언트 포털을 포함하는 통합 플랫폼을 제공합니다. 이 통합 시스템은 단일의 안전한 환경 내에서 상호 작용, 데이터, 커뮤니케이션을 통합하여 고객 참여를 간소화합니다.
인베스트글래스는 다양한 기능을 통합하고 모듈식 기술 솔루션을 제공하여 금융 기관이 타사 도구를 원활하게 통합하고 고유한 워크플로에 적응할 수 있도록 지원하며 디지털 차별화 전략 (금융). 인베스트글래스(InvestGlass)는 온프레미스 호스팅 옵션을 제공하여 금융 기관이 데이터 및 보안 인프라를 완벽하게 통제할 수 있도록 지원하며, 이는 규제 환경에서의 컴플라이언스(규정 준수)에 매우 중요합니다.
기본적으로 InvestGlass는 제네바와 로잔에 위치한 ISO 27001 인증 스위스 클라우드 서버에 호스팅되며, 고객의 자체 서버에 완전히 온프레미스로 배포될 수도 있습니다. 스위스의 정치적 중립성과 경제적 안정성은 민감한 정보에 대해 장기적인 보안을 한층 더 강화해 줍니다. 스위스는 엄격한 데이터 보호법으로 유명하며, 이는 규제 산업에 매우 관련이 높습니다. 스위스 연방 데이터 보호법(nFADP)은 스위스에 호스팅된 고객 데이터가 스위스 법률의 배타적 관할권 하에 유지되도록 보장하여, 외국 정부의 데이터 접근 요청기로부터 보호합니다. 스위스 주권에 대한 InvestGlass의 약속과 스위스 법적 기준 준수는 특히 규제 수준이 높은 부문에 있는 이들에게 강력한 법적 보호를 보장합니다.
이 시스템은 모듈식의 개방형 구조로 되어 있습니다. InvestGlass는 Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz, Xero 회계 도구 등 100개 이상의 소프트웨어 공급업체와 연동되어 안전한 데이터 전송을 지원하고 특정 공급업체에 종속되는 현상을 방지합니다.
2. 고객 관계와 리드를 처음부터 끝까지 관리할 수 있는 스위스제 CRM
CRM은 고객 관계 관리 소프트웨어를 의미합니다. 이는 모든 기업에 비즈니스 핵심 도구이며, InvestGlass의 경우 디지털 온보딩 및 컴플라이언스 도구와 완전히 통합된 포트폴리오 관리 시스템을 핵심 구성 요소로 포함합니다. 이 통합은 CRM, 포트폴리오 관리, 자동화 기능을 하나의 플랫폼에 모아 금융 서비스 운영을 간소화합니다.
인베스트글래스(InvestGlass)의 디지털 온보딩 도구는 고객 확인, 신원 검증 및 서류 수집을 자동화하여, 규제 요구 사항을 준수하는 동시에 온보딩 시간을 크게 단축합니다. InvestGlass를 활용한 자동화된 KYC 인증.
CRM은 디지털 온보딩 및 KYC 프로세스를 단일 플랫폼 내에 통합하여 이러한 비즈니스 프로세스를 포함하고 있으며, 이를 통해 운영 효율성을 높이고 온보딩 여정 전반에 걸쳐 고객 상호작용에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
- 리드를 확보하세요.
- 리드를 고객으로 전환하세요.
- 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
- 상향 판매를 유도하는 것은 고객의 나머지 가족이나 친구에게 서비스를 소개하는 것을 의미합니다.
InvestGlass는 온보딩부터 지속적인 관계 관리에 이르기까지 전체 고객 여정을 관리하는 단일 플랫폼을 제공하여, 규제 대상 기관의 데이터 사일을 없애고 영업, 규정 준수, 고객 참여를 간소화합니다.
제네바에 오신 것을 환영합니다!
반할 수밖에 없는 이유
- 통합 포트폴리오 관리 및 컴플라이언스 준수 디지털 온보딩 – 단일 주권 플랫폼 내에서 고객 포트폴리오, 디지털 자산 및 온보딩 프로세스를 관리하여 조직이 완전한 데이터 제어권을 유지하면서 운영 효율성을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
- 규제 대상 금융 기관의 생산성 향상 – 마케팅 워크플로, 규정 준수 프로세스, 고객 관계 관리 시스템을 자동화하여 팀이 규제 준수를 보장하는 동시에 고부가가치 활동에 우선순위를 둘 수 있도록 합니다.
- 스위스의 데이터 주권과 포괄적인 보안 – 스위스에서 설계된 당사의 플랫폼은 업계 최고 수준의 보안 표준으로 귀하의 금융 데이터를 보호하며, 조직의 민감한 정보에 대한 완전한 통제권을 보장하는 신뢰할 수 있는 유럽의 대안을 제공합니다.
- 규제 산업과 자산 운용사를 위해 특수 목적으로 구축된 프라이빗 뱅크, 자산 관리사 및 기타 규제 기관을 위해 특별히 설계된 당사의 플랫폼은 데이터 주권을 유지하면서 조직이 모든 규정 준수 요건을 충족하도록 보장하여 선도적인 위치를 차지하게 합니다. 프라이빗 뱅크를 위한 InvestGlass CRM.
- 직관적이고 확장 가능하며 주권적인 기술 – 플랫폼의 지능형 API와 사용자 친화적인 인터페이스는 원활한 구성과 통합을 가능하게 하며, 이를 통해 조직은 디지털 인프라와 호스팅 환경에 대한 완전한 통제권을 유지하면서 운영을 확장할 수 있으며, 동시에 사기 탐지 및 고객 경험 향상을 위한 뱅킹 분야의 에이전틱 AI 자동화와 고객 경험을 더욱 향상시킵니다.
무엇이 그것을 다르게 만드는가
대부분의 대안들은 규제 대상 조직을 위한 진정한 데이터 주권은 타협하면서 일반적인 CRM 기능에만 우선순위를 둡니다.
InvestGlass 설계 방식이 다릅니다:
- 스위스 주권 CRM 및 데이터 보호 귀하의 고객 데이터는 안전한 스위스 서버에 독점적으로 호스팅되며, 강력한 스위스 데이터 프라이버시 법의 보호를 받아 금융 기관을 위한 최적의 보안과 규정 준수를 보장합니다.
- 개방형 생태계와 통제된 통합 기존 시스템 및 신뢰할 수 있는 타사 애플리케이션과 손쉽게 연동하여 특정 업체의 종속(락인)을 방지하고, 조직의 규제 요구 사항에 부합하는 유연한 워크플로우를 구현할 수 있습니다.
- 노코드 규칙 기반 자동화 – 재무 전문가는 IT 지원 없이 독립적으로 자동화된 워크플로를 구성하고 최적화할 수 있어, 운영 복잡성을 줄이면서 조직의 민첩성을 향상시킵니다.
작동 방식
- 효율적인 온보딩 및 설정 조직의 요구 사항과 규제 의무에 정확히 부합하도록 고객 관계 관리, 포트폴리오 관리, 디지털 온보딩 모듈을 먼저 구축하고 활용하십시오. AI를 활용한 효율적인 포트폴리오 관리 투자 프로세스를 최적화하기 위해.
- 통합 워크플로 최적화 규제 대상 기관을 위해 설계된 통합 보안 대시보드에서 선호하는 비즈니스 애플리케이션을 연동하고, 규정 준수 및 마케팅 프로세스를 자동화하며, 고객 포트폴리오를 관리할 수 있도록 지원하는 당사의 강력한 API를 활용하십시오. 지원 대상: InvestGlass를 활용한 AI 기반 포트폴리오 관리.
- 주권적이고 규정을 준수하는 운영 규제 산업 및 데이터 주권 요구사항에 특화된 보안 인프라를 통해 제공되는 포괄적인 고객 감독, 최적화된 운영, 그리고 규제 기준의 철저한 준수 혜택을 누리십시오.
데이터 보호 및 보안
데이터 보호와 보안은 InvestGlass의 핵심 최우선 과제로 남아 있습니다. 플랫폼의 스위스 주권형 호스팅은 모든 고객 데이터가 엄격한 스위스 데이터 보호법에 따라 관리되도록 보장하여, 규제를 받는 금융 기관에 비할 데 없는 프라이버시와 보안을 제공합니다. 스위스 기반 서버를 포함한 InvestGlass의 안전한 infrastructure는 정보에 대한 완전한 주권을 유지하면서 정보 유출 및 무단 접근으로부터 데이터를 보호합니다. 데이터 무결성과 주권에 대한 통합된 초점을 통해 InvestGlass는 고객 관계 관리 및 마케팅 자동화 프로세스에 대한 완전한 통제권을 우선시할 수 있도록 지원하며, 업계 규정 준수를 보장하고 모든 단계에서 고객의 민감한 정보를 보호합니다. 비슷하게 중앙은행과 통화 정책에서의 AI 도입. 미국 및 중국 플랫폼에 대한 신뢰할 수 있는 유럽의 대안으로서, InvestGlass는 규제 대상 기관이 디지털 인프라와 고객 데이터에 대한 주권적 통제력을 유지할 수 있도록 돕습니다.
인공 지능
인베스트글래스 AI(InvestGlass AI)는 금융 기관과 규제 산업 대상 기업이 데이터 통제와 규정 준수를 최우선으로 하는 주권 기술을 통해 워크플로를 자동화하고 최적화할 수 있도록 지원하며, 이와 유사한 기능도 다음에서 사용할 수 있습니다. 스위스 치과 병원을 위한 인베스트글래스 CRM. 보안이 철저한 스위스 인프라 내에 AI 기반 프로세스를 구현함으로써, InvestGlass는 고객 행동을 예측하고, 비즈니스 기회를 식별하며, 규정을 준수하는 포트폴리오 관리 및 디지털 자산 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다. 스위스의 신뢰할 수 있는 규제 프레임워크 내에서 호스팅되는 이 플랫폼의 고도화된 머신러닝 및 자연어 처리 기능은 규제 대상 기관이 데이터 주권과 규정 준수를 보장하는 동시에 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 돕습니다. InvestGlass AI를 통해 귀하의 조직은 통합된 자동화, 향상된 운영 효율성, 그리고 고객 주권을 보호하고 데이터와 워크플로에 대한 완전한 통제권을 유지하는 신뢰할 수 있는 유럽 플랫폼을 통해 진화하는 시장 요구에 대응할 수 있는 민첩성의 혜택을 누릴 수 있습니다. 반면, 다음과 같은 특화된 솔루션은 스위스 치료사를 위한 인베스트글래스 CRM 의료 제공자에게도 유사한 이점을 제공합니다.
3. 가입하기 전에 2주간 무료로 사용할 수 있으니 한 번 사용해 보세요!
InvestGlass는 14일 무료 체험을 제공하여 잠재 고객이 유료 요금제에 가입하기 Before 플랫폼을 테스트할 수 있도록 합니다. InvestGlass를 체험하는 동안 최신 웨비나와 튜토리얼을 받아보실 수 있습니다.
InvestGlass의 가격 책정 구조는 확장 가능하며 조직의 규모와 필요에 따라 달라질 수 있어 소규모 기업부터 대기업에 이르기까지 적합합니다. 가격은 변경될 수 있으므로 가장 최신 요금은 당사 웹사이트를 확인하시기 바랍니다.
가장 좋은 점은 InvestGlass 무제한 저장 용량—추가할 수 있는 연락처 수나 보낼 수 있는 메시지 수에 제한이 없습니다. 기존 계정을 Salesforce, Google Gmail, Office 365와 스위스 클라우드인 InvestGlass에 연동할 수 있어 사용자가 모든 프로젝트와 거래를 한눈에 쉽게 추적할 수 있습니다.
플랫폼이나 가격에 대해 질문이 있거나 추가적인 도움이 필요하시면 지원 팀에 문의해 주시기 바랍니다.
그리고 제네바에 계시다면, 기차역 옆에 있는 알프스 거리 5번가(5 rue des Alpes)로 저희를 방문해 주세요.
