플랫폼의 최신 개선 사항을 공유하게 되어 기쁘게 생각합니다. 각 개선 사항은 사용자 효율성과 비즈니스 성과를 염두에 두고 설계되었습니다. 아래에서 변경된 사항뿐만 아니라 다음과 같은 사항도 확인하실 수 있습니다. 왜 중요하고 예상되는 사항 생산성 측면에서도 마찬가지입니다.
판매
Why: 영업 프로세스를 간소화하고 후속 조치에 대한 실행력과 정보를 강화하세요.
기대할 수 있는 기능: 리드 응답 시간 단축, 파이프라인 가시성 향상, 원활한 협업이 가능합니다.
- 작업 추가: 거래 내에서 작업을 할당하여 적시에 조치를 취할 수 있습니다.
- 양식으로 정보를 수집하세요: 리드 캡처를 표준화하고 반복되는 작업을 줄이세요.
제품 카탈로그
Why: 카탈로그가 체계적으로 구성되어 있으면 검색 시간을 줄이고 판매 또는 분석에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
기대할 수 있는 기능: 검색 가능성 향상, 제품 선택 오류 감소, 원활한 고객 프레젠테이션.
포트폴리오
Why: 포트폴리오 성과에 대한 심층적인 가시성으로 어드바이저와 고객의 역량을 강화하세요.
기대할 수 있는 기능: 보다 자신감 있는 의사 결정과 수작업 데이터 분석 감소.
AI 은행
Why: 지능형 제안을 자동화하여 고객 자문을 지원함으로써 조사에 소요되는 시간을 절약하세요.
기대할 수 있는 기능: 더 스마트한 추천, 수작업 분석 감소, 사전 예방적 재무 안내.
분기별 보고서
Why: 보고서를 작성하는 시간을 절약하고 데이터 정확도를 높일 수 있습니다.
기대할 수 있는 기능: 더 쉽게 생성하고, 더 많은 인사이트를 제공하며, 몇 분 안에 이해관계자에게 전달할 수 있는 보고서를 작성하세요.
위험 지표
Why: 포트폴리오 위험을 즉시 파악하고 문제가 확대되기 전에 조치를 취하세요.
기대할 수 있는 기능: 돌발 상황 감소, 자동화된 모니터링, 규정 준수 준비성 향상.
자동화
Why: 반복적인 수작업을 없애고 중요한 업무에 집중하세요.
기대할 수 있는 기능: 팀 역량 증대, SLA 준수 개선, 운영 간소화.
승인 프로세스
Why: 감독이 필요한 의사 결정에 구조와 책임을 부여하세요.
기대할 수 있는 기능: 병목 현상이 줄어들고 감사 추적이 개선되며 승인 속도가 빨라집니다.
여행 요청
Why: 직원들이 출장을 요청하고 추적하는 방법을 간소화하세요.
기대할 수 있는 기능: 중앙 집중식 출장 계획, 예산 관리 및 투명성.
상담원 관리
Why: 적절한 사람에게 적절한 권한과 성과 도구가 제공되도록 하세요.
기대할 수 있는 기능: 상담원 온보딩, 성과 추적, 액세스 문제 감소가 더 쉬워집니다.
마케팅
Why: 도움말 마케팅 팀은 더 빠르게 실행하고 여러 채널에서 더 잘 추적할 수 있습니다.
기대할 수 있는 기능: 시기적절한 캠페인, 더 나은 참여 추적, 캠페인 설정 시간 단축.
- 약속 추가하기: 통합 예약 양식을 통해 고객 일정을 간소화하세요.
- 라우팅 추가: 다단계 마케팅 여정을 설계하는 시각적 편집기.
- 이메일 및 SMS 캠페인: 개선된 템플릿과 분석 기능으로 캠페인을 더 빠르게 시작할 수 있습니다.