온라인 회의 예약
InvestGlass는 온라인 미팅 예약을 위한 강력하고 직관적인 솔루션을 제공하여 고객, 파트너, 잠재 고객과 그 어느 때보다 쉽게 일정을 조율할 수 있도록 도와줍니다. 통합된 예약 도구, 개인화된 예약 가능 여부, 자동 알림 기능을 통해 이메일을 주고받는 번거로움을 없애고 가장 중요한 일, 즉 강력한 관계 구축에 집중할 수 있습니다.
온라인으로 약속을 예약하려면 어떻게 하나요?
회의 목표 및 가용성 정의
회의의 목적(예: 온보딩, 포트폴리오 검토, 대출 상담)을 파악하고 명확한 참석 가능 시간 규칙을 설정하세요. InvestGlass를 사용하면 캘린더를 동기화하고, 근무 시간을 정의하고, 특정 시간대를 차단하여 관련 시간만 표시되도록 할 수 있습니다.
예약 페이지 사용자 지정
InvestGlass의 직관적인 도구를 활용하여 브랜드가 있는 예약 페이지를 만드세요. 로고, 사용자 지정 필드(예: 미팅 주제 또는 고객 선호도)를 추가하고 규정 준수에 적합한 동의 양식을 통합하세요. 조건부 로직을 적용하여 각 유형의 고객에게 적합한 옵션만 표시되도록 할 수도 있습니다.
확인 및 후속 조치 자동화
예약이 완료되면 노쇼를 줄이기 위해 인베스트글래스는 자동으로 확인 이메일, 캘린더 초대, 리마인더를 전송합니다. 또한 미팅 초대에 개인화된 리소스(예: 온보딩 가이드, KYC 양식, 대출 시뮬레이터)를 직접 첨부할 수도 있습니다. 미팅이 끝난 후에는 후속 이메일을 자동화하여 고객 참여를 원활하게 유도할 수 있습니다.
