CRMで銀行業務の顧客体験を向上：InvestGlass CRMによる包括的ガイド
銀行業界は、進化する顧客の期待と技術の進歩に後押しされ、急速なデジタル変革を経験している。2023年には, 63%の銀行がデジタルサービス強化のためにフィンテック企業と協力, 2024年には75%に達すると予測されている。 この変化により、銀行や金融機関は優れたアドバイザリー・サービスを提供し、顧客体験を向上させるために適応し、革新する必要がある。
今日、銀行や金融機関は優れたアドバイザリーサービスを提供し、顧客体験を向上させるために適応し、革新しなければなりません。このブログポストでは、スイスを拠点とするCRMプラットフォームであるInvestGlassが、銀行、プライベートバンク、ウェルスマネジメント会社、信用組合にとって、どのように顧客満足度を向上させ、業務を効率化できるかをご紹介します。.
1.CRMによるポートフォリオ管理と財務計画
InvestGlass CRMはポートフォリオ管理、ファイナンシャルプランニング、資産管理のための強力なツール群を提供します。CRMを既存のシステムと統合することにより、ファイナンシャル・アドバイザーや資産管理者は顧客の投資ポートフォリオや財務目標を全体的に把握することができます。これにより、顧客一人ひとりに合わせたアドバイスの提供や、顧客に合わせた投資戦略の設計が可能になります。.
2.デジタル・オンボーディング・ツールによる営業プロセスの合理化
InvestGlass CRMはエンド・ツー・エンドを提供します。 デジタル・オンボーディング ツール・プラットフォームは、複雑な銀行口座開設や新規顧客のオンボーディング・プロセスを簡素化します。デジタル・オンボーディング・ソリューションを活用することで、銀行や金融機関は、より迅速で効率的なサービスを提供し、顧客満足度を向上させ、運用コストを削減することができます。.
3.クライアントポータルによるクライアントコミュニケーションの強化
カスタマー・エクスペリエンスを向上させる重要な側面は、顧客にシームレスで直感的なデジタル・プレゼンスを提供することです。InvestGlass CRMはカスタマイズ可能な顧客ポータルを提供し、顧客は自分の財務情報、投資ポートフォリオにアクセスし、アドバイザーと簡単にコミュニケーションをとることができます。このレベルの透明性とアクセスは、信頼とブランド・ロイヤルティを育み、顧客満足度を向上させます。.
4.パーソナライズされたキャンペーンのためのマーケティングオートメーション
インベストガラス CRMは銀行を可能にする と金融機関は、顧客と共鳴するターゲットマーケティングキャンペーンを作成することができます。と マーケティング 自動化機能により、企業は効果的に顧客をセグメント化し、リードを育成し、ブランド・ロイヤルティを構築するためにカスタマイズされたコンテンツを送信することができます。これは、営業パイプラインの合理化に役立つだけでなく、従業員が質の高いアドバイザリー・サービスの提供に集中できるようにする。.
5.あらゆる金融機関のための優れたアドバイザリー・サービスのためのデータ主導の洞察
インベストガラス CRMは、銀行が以下のことを可能にする堅牢なデータ分析ツールを提供します。 や金融機関は、リアルタイムのデータに基づいて、ポートフォリオのリスクを監視し、パフォーマンスを追跡し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。こうした洞察を活用することで、銀行は顧客に優れたアドバイザリー・サービスを提供し、市場の変化に積極的に対応することができる。.
6.包括的な統合によるまとまりのある体験
InvestGlass CRMは、様々なサードパーティシステムとのシームレスな統合を提供します。 銀行がすべてのデジタル部門で一貫したエクスペリエンスを実現するために 製品やサービスを提供します。これは、企業が業務を合理化し 時間を節約 同時に、顧客が一貫した魅力的な体験を享受できるようにする。.
7.スイスを拠点とするプライベートバンク向けCRMによるデータ保護とプライバシー
InvestGlass CRMはスイスを拠点とするCRMプラットフォームであるため、米国のクラウド法の適用を受けず、スイスの厳格な個人情報保護法の下で顧客データが保護されます。そのため 顧客に対するデータ保護とプライバシー保証の強化 これにより、銀行や金融機関は信頼と安心をもって業務を行うことができる。.
8.CRMはなぜ顧客満足度を向上させるのか？
カスタマー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）システムは、カスタマージャーニーの様々な側面を合理化・強化することで、顧客満足度を向上させるように設計されています。CRMシステムは、効率的なコミュニケーション、組織化、データ分析を促進し、企業が顧客と長期にわたる強固な関係を構築するのに役立ちます。以下はその理由です。 CRMシステムは重要な役割を果たす 顧客満足度の向上
- 顧客データの一元化:CRMシステムは、すべての顧客データを一元的に保存し、企業が顧客情報にアクセス、分析、活用することを容易にします。これにより、企業は各顧客、その嗜好、企業との過去のやり取りを包括的に理解することができます。.
- パーソナライズされたカスタマー・エクスペリエンス:顧客データを分析することにより、CRMシステムは嗜好、ニーズ、行動に基づいて顧客をセグメント化することができます。この情報は、企業がターゲットを絞り、パーソナライズされたマーケティングキャンペーン、サービス、オファーを作成するのに役立ちます。.
- 効率的なコミュニケーション:CRMシステムは、ルーチン・タスクの自動化、インタラクションの追跡、顧客データへの即時アクセスにより、顧客とのコミュニケーションの合理化を支援します。これにより、企業は顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができ、対応時間と全体的な満足度を向上させることができます。.
- カスタマーサポートの向上:CRMシステムはカスタマーサポートツールと統合することができ、企業はサポートチケットを追跡し、応答時間を監視し、改善点を特定することができます。カスタマー・サポート・プロセスの改善, 企業は顧客の問題に迅速かつ効果的に対処できる, 満足度と忠誠心の向上につながる。.
- 共同アプローチ:CRMシステムは、社内のさまざまな部署が顧客データにアクセスし、共有できるようにすることで、コラボレーション環境を促進します。これにより、様々なタッチポイントでシームレスなエクスペリエンスを提供することができ、顧客はビジネスとの旅を通して一貫した質の高いサービスを受けることができます。.
- データに基づく意思決定:CRMシステムは、情報に基づいた意思決定、ビジネス戦略の強化、改善の機会の特定に使用できる貴重な洞察と分析を企業に提供します。このデータ主導型のアプローチにより、企業は顧客のニーズを予測し、変化する市場環境に適応し、卓越した顧客体験を提供することができます。.
- 積極的な問題解決:CRMシステムは、潜在的な問題がエスカレートする前に特定することができるため、企業は懸念事項にプロアクティブに対処し、顧客満足度を維持することができます。顧客からのフィードバックを分析し、パフォーマンス指標を追跡することで、企業は迅速に傾向を把握し、問題を解決し、改善を実施することができます。.
要約すると、CRMシステムは以下のように設計されている。 顧客を改善する CRMシステムは、企業が顧客との関係を効果的に管理するために必要なツールを提供することで、顧客満足度を向上させます。顧客データを一元管理し、パーソナライズされた体験を可能にし、コミュニケーションを合理化し、協調的なアプローチを促進することで、CRMシステムは企業が顧客と強固で長期的な関係を築き、最終的に顧客満足度とロイヤルティの向上につながります。.
InvestGlass CRMは銀行や金融機関が顧客体験を改善し、業務を合理化する包括的なソリューションです。InvestGlass CRMを採用することで、銀行は顧客に優れたアドバイザリーサービス、パーソナライズされたマーケティングキャンペーン、シームレスなデジタルエクスペリエンスを提供し、顧客満足度とビジネスの成功を促進することができます。.