ソリューションと価格の比較

InvestGlassが優れている点 

• フロ・チーム 中・大型 
• オールインワン・システムが必要な場合 CRM、オンボーディング、CMS、PMS、, クライアントポータル
• 金融仲介業者の大規模なリストの認定において
• 財務プロフェッショナル・テンプレート
• 迅速なオンボーディングが可能だが、レコードの権限やカスタマイズにより複雑化する可能性がある。
• すべてのお客様に専任のサクセス・チームを配置
• 隠れた手数料や隠れたアップセルコストのない、わかりやすく明確な価格設定
• スイス・クラウドでホスティング
• 自社サーバーでの可能性

インベストグラスの弱点

• 屋外では使用できない 売上高 チーム
• 在庫管理や保管用には設計されていない
• SMSまたはEメール

インベストグラスの「ビルド」マインドセット

• プロポーザル依頼は最低0件から
• 20のテンプレートを再利用し、お客様のビジネスの特殊性に合わせることができます。
• サクセス・コーチによる導入の容易さ
• 市場投入までの時間と段階的な支払いの構築
• 最小限の人員で展開とテストを行う
• EMEA、LA、アジアにおける強力なプライベート・バンキング・リファレンス
• 四半期ごとの侵入テスト