बाह्य परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए अपने CRM को सफलतापूर्वक स्थापित करने के 5 चरण

बाहरी परिसंपत्ति प्रबंधन फर्मों के लिए प्रभावी ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली लागू करना विपणन बजट को अनुकूलित करने और ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीआरएम प्रणालियों में निवेश करने वाली कंपनियां निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल (आरओआई) की उम्मीद कर सकती हैं, अध्ययनों से पता चलता है कि खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर पर औसतन 1.5 करोड़ रुपये का आरओआई प्राप्त होता है।.

इसके अलावा, सीआरएम सिस्टम का उपयोग करने वाले व्यवसायों ने रिपोर्ट किया है कि बिक्री उत्पादकता में 29% की वृद्धि और बिक्री पूर्वानुमान सटीकता में 42% का सुधार हुआ।, यह विपणन संसाधनों के रणनीतिक आवंटन में सीआरएम की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, 74% निर्णयकर्ताओं ने बताया है कि CRM सिस्टम प्रदान करते हैं ग्राहक डेटा तक बेहतर पहुंच, जिससे व्यावसायिक दक्षता में और वृद्धि होगी।.

ऐसा करने के लिए, हम कुछ बुनियादी कदम उठाने की सलाह देते हैं:

- यह समझें कि आपके प्रतिस्पर्धियों का विज्ञापन बजट कहाँ खर्च होता है।

- पता लगाएं कि आपके लक्षित दर्शकों के लिए किस प्रकार का मीडिया सबसे अच्छा काम करता है

-प्रत्येक चैनल में आपके पास उपलब्ध इन्वेंट्री की मात्रा निर्धारित करें

1. CRM और EAM क्या हैं और आपको इनकी परवाह क्यों करनी चाहिए?

ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) में, ग्राहक जीवनचक्र उन चरणों की प्रगति का वर्णन करता है जिनसे एक ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा पर विचार करने, उसे खरीदने, उसका उपयोग करने और उसके प्रति वफादारी बनाए रखने के दौरान गुजरता है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक को आपके उत्पाद या सेवा के साथ एक बेहतरीन अनुभव मिले और फिर उन्हें यह दिखाना है कि उनके लिए आपके साथ बने रहना क्यों फायदेमंद है। विपणन ईमेल भेजने जैसे तरीकों से लोगों को प्रेरित करना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपकी उपयुक्तता का सबसे अच्छा दोस्त है!

हां, एक अच्छा सीआरएम आपको इस क्षेत्र में टिके रहने में मदद करेगा। फिनएसए और एमआईएफआईडी अति-अनुपालन की दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बदौलत सही समय पर सही जानकारी मिलती है। ग्राहकों के साथ सहयोग करने और उनकी केवाईसी (KYC) जानकारी को अपडेट करने के लिए सीआरएम (CRM) भी एक उपयुक्त माध्यम है। केवाईसी (Know Your Customer) डेटा संग्रह। स्विट्जरलैंड स्थित क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इन्वेस्टग्लास आपको अनुपालन संबंधी कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक सभी सहायता और विश्लेषण प्रदान करता है।.

2. धन प्रबंधन के लिए सीआरएम को कैसे लागू करें

हमने एक ऐसा CRM बनाया है जिसमें सेटअप को ही परफॉर्मेंस का हिस्सा माना गया है। यह प्लेटफॉर्म स्विट्जरलैंड में विकसित किया गया है और आपकी टीम के लिए उपयोग में आसान है। सलाहकारों या सेल्स टीम को पहले प्रस्ताव के लिए अनुरोध तैयार करने के अभियान में शामिल होना चाहिए। बड़े वेल्थ मैनेजर न्यूनतम अनुपालन स्तर निर्धारित करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करेंगे। कंसल्टेंट आपके मौजूदा समाधानों की जांच करेंगे और आपकी फर्म की जरूरतों के अनुसार सही समाधान खोजने में आपकी मदद करेंगे।.

3. बाह्य परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए सीआरएम के लाभ

ब्रांड के प्रति जागरूकता पैदा करें। नए ग्राहक प्राप्त करने का पहला कदम उन्हें अपने व्यवसाय से परिचित कराना है।.

संभावित ग्राहकों को आकर्षित करें।.

संभावित ग्राहकों को वास्तविक ग्राहकों में बदलें।.

बेहतरीन ग्राहक सेवा प्रदान करें।.

अपसेल को बढ़ावा दें, जिसका अर्थ है कि आप अपने ग्राहक के परिवार या दोस्तों को हमारी सेवा के बारे में बताएं।.

अपने ग्राहकों के साथ आपका रिश्ता भी निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि कॉल, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप या निवेशक प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी व्यावसायिक प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। निवेशकों की संपत्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, आपको उनकी अपेक्षाओं को समझना होगा।.

4. सीआरएम बाह्य परिसंपत्ति प्रबंधन को लागू करने में आने वाली सामान्य समस्याएं

सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय कुछ समस्याएं तो हमेशा आती ही हैं। CRM (एक्सटर्नल एसेट मैनेजमेंट) को लागू करने में आने वाली आम समस्याएं इस प्रकार हैं:

– मूल्य प्रस्ताव: यह स्पष्ट नहीं है कि ग्राहक को अपने निवेश के बदले क्या मिलेगा।.

– कंपनी ग्राहकों को चल रहे प्रबंधन खर्चों और शुल्कों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं देती है, जिससे इंस्टॉलेशन के बाद ग्राहक मासिक शुल्क देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं।.

– सीआरएम (बाहरी परिसंपत्ति प्रबंधन) एक जटिल समाधान है जिसके अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आंतरिक कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

वीडियो, वेबसाइट हेल्प डेस्क और पीडीएफ दस्तावेज़ जैसे विभिन्न माध्यमों से, आप अपनी बिक्री, सलाहकार, निवेश और अनुपालन टीमों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उबाऊ कार्यों को पूरा करने के लिए आपको उन्हें स्वचालित करना चाहिए।.

5. सीआरएम (बाहरी परिसंपत्ति प्रबंधन) और ग्राहक डेटा प्रबंधन के सफल कार्यान्वयन के लिए सुझाव

हमें दो प्रकार की मानसिकताएँ मिलीं: पहली यह कि सभी को सीआरएम की पहुँच दे दी जाए और दूसरी यह कि प्लेटफ़ॉर्म के वास्तव में स्थापित होने से पहले अपने सभी सहकर्मियों को पहुँच न दी जाए।.

इस टूल के प्रति अपने सहकर्मियों की रुचि जगाना, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आपको जल्द से जल्द अपने ग्राहकों का डेटा प्लेटफ़ॉर्म में आयात करना होगा।.

आपकी टीम को तुरंत वे उपकरण मिल जाने चाहिए जिनका वे पहले से उपयोग करते आ रहे हैं। उनमें से कुछ ने पहले Salesforce या Microsoft Dynamics का उपयोग किया होगा और अब उनके लिए बदलाव का अंतिम समय आ गया है।.

प्लेटफ़ॉर्म से ग्राहकों को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन टूर के दौरान सहकर्मियों की अपेक्षाओं और सहयोग को प्रबंधित करना भी उतना ही ज़रूरी है, जिससे उनकी दिनचर्या में बदलाव आ सकता है। संपर्क रिपोर्ट नोट्स और भूमिका निर्धारण इस आदत के बुनियादी तत्व हैं।.

मार्केट पेज से, आपके एसेट मैनेजर एसेट्स और फंड्स को देख सकते हैं, अपने डेटा के आधार पर फ़िल्टर कर सकते हैं और फिर एक ब्रांडेड पीडीएफ प्रकाशित कर सकते हैं। आपकी फर्म 5 मिनट से भी कम समय में परफॉर्मेंस शीट तैयार और शेयर कर सकती है। ये छोटे कंटेंट पब्लिशर तुरंत भरोसा कायम कर रहे हैं।.

6. आधुनिक ईएएम को मार्केटिंग अभियानों के लिए क्या चाहिए और गतिशील धन प्रबंधकों को आकर्षित करने के लिए क्या करना चाहिए?

गतिशील धन प्रबंधकों को आकर्षित करने के लिए आपको विपणन उपकरणों, वितरण प्लेटफार्मों और आधुनिक समाधानों का उपयोग करना होगा। कृत्रिम होशियारी. आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा जो एक दिन आपके व्यवसाय को एक सफल व्यवसाय में बदल सके। नियोबैंक या रोबो एडवाइजर!

यह प्लेटफॉर्म बहुत आसानी से फॉर्मेट बदल सकता है, क्या आप खरीद पक्ष में होंगे या बिक्री पक्ष में? हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक बाहरी परिसंपत्ति प्रबंधक पूर्ण विकसित परिसंपत्ति प्रबंधक बन रहे हैं। इस प्रवृत्ति का अर्थ है कि वे अपने स्वयं के मॉडल और फंड बना रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। सीआरएम के माध्यम से वे अंतर्दृष्टि एकत्र करते हैं और एक संपूर्ण निवेशक देखना।.

वितरण प्लेटफॉर्म से आपके ग्राहक ब्रांडेड वेबसाइट तक पहुंच सकेंगे। इस वेबसाइट पर आपको वीडियो, टीम की तस्वीरें, बिक्री प्रमुख का सीधा कैलेंडर, वित्तीय जानकारी और ग्राहकों की खाता जानकारी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे ग्राहकों की वफादारी और विश्वास बढ़ेगा क्योंकि वे किसी भी समय प्लेटफॉर्म की जानकारी देख सकेंगे। तृतीय-पक्ष कुकीज़ आपके ग्राहकों की विज़िट को ट्रैक कर सकती हैं।.

अंत में, इस प्लेटफॉर्म के साथ, आपके ग्राहक एक सुरक्षित 2-चरणीय हस्ताक्षर समाधान के साथ निवेश के प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने में सक्षम होंगे।. डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और डिजिटल बैंकिंग ये ऐसे विषय हैं जिन पर हम आपके साथ चर्चा करने में खुशी महसूस करेंगे!

नवीनतम नियमों के अनुसार, गतिविधियों की दृश्यता पर संबंधित स्वामियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ग्राहकों और बिक्री टीम के लिए वेबसाइट के माध्यम से सहयोग करने की सुविधा प्रदान करना अब अनिवार्य हो गया है। ग्राहक अपनी संपत्ति प्राथमिकताओं के आधार पर बाज़ार पृष्ठ खोज सकते हैं। यह फ़िल्टरिंग प्रणाली आपके EAM के लिए दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने का एक आदर्श संयोजन है।.

InvestGlass CRM के सिंगल रिकॉर्ड एक्सेस के साथ, आप ट्रैवल रिक्वेस्ट मोड को इस तरह सेट कर सकते हैं कि जब उपयोगकर्ता व्यावसायिक यात्रा के लिए कार्यालय से बाहर जाते हैं, तो उनकी क्लाइंट डेटा तक पहुंच सीमित हो जाए। उन्हें केवल कंटेंट-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मानदंड ही दिखाई देंगे। CRM का यह हिस्सा उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है, लेकिन एक बार जब आप इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो यह आपके व्यवसाय को एक आधुनिक मल्टी-फैमिली ऑफिस पावरहाउस में बदल देगा।.

हांगकांग से लेकर पनामा तक, और लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड में मजबूत स्थिति के साथ, हमें पूरा विश्वास है कि इन्वेस्टग्लास के साथ आपको अपनी ईएएम टीम के सहयोग और ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाने के लिए एक संपूर्ण और सुरक्षित समाधान मिलेगा।.