क्रिप्टो ब्रोकरों के लिए स्विस-संप्रभु सीआरएम और पीएमएस सूट

डिजिटल ऑनबोर्डिंग और अनुपालन स्वचालन

क्रिप्टो में ग्राहकों को जोड़ना एक जटिल प्रक्रिया है — जिसमें अक्सर कई तरह की जाँच, पहचान सत्यापन और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। यह CRM अनुकूलन योग्य डिजिटल फ़ॉर्म, स्वचालित KYC और KYB सत्यापन, और एकीकृत अनुपालन ट्रैकिंग के साथ इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाता है। प्रत्येक ग्राहक की यात्रा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे ऑडिट के लिए तैयार रिकॉर्ड बनता है और खाता सक्रियण में तेज़ी आती है। आप सटीकता या नियामकीय कठोरता से समझौता किए बिना ग्राहकों को तेज़ी से जोड़ सकेंगे।.

क्रिप्टो वर्कफ़्लो के लिए निर्मित

हर ब्रोकर की प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग में वर्कफ़्लो विशेष रूप से गतिशील होते हैं। यह CRM इसी वास्तविकता के अनुरूप ढल जाता है। लीड्स को कैप्चर करने से लेकर ट्रेड, कमीशन और पाइपलाइन को मैनेज करने तक, यह सिस्टम हर क्लाइंट इंटरैक्शन की पूरी जानकारी प्रदान करता है। आप वॉइस कॉल लॉग कर सकते हैं, डील को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं और एक ही एकीकृत प्लेटफॉर्म पर रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह के क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ट्रेडिंग डेटा, क्लाइंट से बातचीत और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स सभी आपस में जुड़े होते हैं — जिससे आपकी टीम को बेहतर निर्णय लेने और मजबूत संबंध बनाने के लिए आवश्यक जानकारी तुरंत मिल जाती है।.

पोर्टफोलियो प्रबंधन और विश्लेषण

एक बार लेन-देन पूरा हो जाने पर, प्लेटफ़ॉर्म सहजता से पोर्टफोलियो प्रबंधन में परिवर्तित हो जाता है। आप कई वॉलेट और कस्टोडियन में क्रिप्टो, फिएट और डेरिवेटिव होल्डिंग्स की निगरानी कर सकते हैं। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड आपको ग्राहक प्रदर्शन, जोखिम और लाभप्रदता की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। स्वचालित रिपोर्टिंग और अनुपालन-योग्य रिकॉर्ड के साथ, आपको सिस्टम के बीच डेटा खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ जुड़ा हुआ, सटीक और सुलभ है - जो आपको अपने ग्राहकों को पेशेवर स्तर की रिपोर्टिंग और पारदर्शिता प्रदान करने में सक्षम बनाता है।.

स्मार्ट मार्केटिंग और ग्राहक प्रतिधारण

ट्रेडिंग के अलावा, ग्राहकों की दीर्घकालिक वफादारी स्मार्ट संचार के माध्यम से बनती है। इस CRM में शक्तिशाली मार्केटिंग ऑटोमेशन शामिल है जो आपको संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने, मौजूदा ग्राहकों से जुड़ने और ईमेल, SMS और WhatsApp जैसे चैनलों पर संचार को वैयक्तिकृत करने में मदद करता है। स्वचालित वर्कफ़्लो ऑनबोर्डिंग, ट्रेड निष्पादन या पोर्टफोलियो अपडेट के बाद संदेश भेज सकते हैं - यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक ग्राहक को सूचित और महत्व दिया जाए, और आपकी टीम का कार्यभार भी न बढ़े।.

रिकॉर्ड अनुमति और लेखापरीक्षा

उद्योग नियमों का अनुपालन किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्वेस्टग्लास आपको ऑब्जेक्ट्स को अनुमतियाँ प्रदान करने की सुविधा देता है, जिससे आप अपने डेटा फ़ील्ड और रिकॉर्ड्स तक पहुँच को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड बनाने, पढ़ने, संपादित करने और हटाने के लिए एक विशिष्ट स्तर की पहुँच प्रदान की जा सकती है। पहुँच का यह स्तर यह निर्धारित करेगा कि उपयोगकर्ता किसी फ़ील्ड रिकॉर्ड में कितनी हद तक बदलाव कर सकता है।.

फील्ड ऑडिट ट्रेल आपको डेटा के संग्रहीत होने के समय से 10 वर्षों तक संग्रहीत फील्ड इतिहास डेटा को बनाए रखने की सुविधा देता है।.