2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सेवा सीआरएम सॉफ्टवेयर

सोच रहे हैं कि कौन सा वित्तीय सेवाओं के सीआरएम अपने वित्तीय संस्थान का चयन कैसे करें? इस लेख में, हम इस पर चर्चा करेंगे। शीर्ष सीआरएम 2025 के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म जो वित्तीय संस्थानों को ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने और परिचालन दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। जानें कि ये उपकरण आपके कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने, अनुपालन सुनिश्चित करने और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं।.

चाबी छीनना

• वित्तीय सेवाओं के लिए सीआरएम सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवा उद्योग में ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने, अनुपालन सुनिश्चित करने और संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण है।.

• The सीआरएम सिस्टम का कार्यान्वयन इससे ग्राहक संतुष्टि, परिचालन दक्षता और बिक्री वृद्धि में सुधार होता है, जिससे अंततः ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध और राजस्व में वृद्धि होती है।.

• वित्तीय सेवाओं के लिए सीआरएम का चयन करते समय, संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए उपयोगिता, एकीकरण क्षमता, स्केलेबिलिटी और अनुपालन जैसे कारकों का मूल्यांकन करना आवश्यक है।.

वित्तीय सेवा सीआरएम क्या है?

वित्तीय सेवाओं के लिए तैयार किया गया CRM सिस्टम, वित्तीय क्षेत्र में ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने, आंतरिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और नियामक अनुपालन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इन सिस्टमों में ग्राहक जानकारी को केंद्रीकृत करके, वित्तीय सलाहकार प्रभावी ढंग से बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं और संचार चैनलों को बेहतर बना सकते हैं। यह क्षमता ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाते हुए, उनकी विशिष्ट वित्तीय सलाह प्रदान करने में सहायक होती है, जिससे सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह के माध्यम से संतुष्टि और वफादारी बढ़ती है।.

विभिन्न उपकरणों और पद्धतियों को एक एकीकृत मंच में समाहित करके, वित्तीय सीआरएम ग्राहक डेटा का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यह एकीकरण बैंकिंग संस्थानों को अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है - प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत विचार और परामर्श प्रदान करता है।.

वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के लिए, बेहतर सेवा गुणवत्ता और परिचालन उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली सीआरएम प्रणाली का होना अनिवार्य हो जाता है। ये प्लेटफॉर्म जटिल वित्तीय रणनीतियों को लागू करने से लेकर अनुपालन प्रोटोकॉल की निगरानी तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं—ग्राहक प्रबंधन दक्षता को अधिकतम करने के साथ-साथ व्यापक अनुपालन निगरानी सुनिश्चित करते हैं।.

वित्तीय सेवाओं में सीआरएम के उपयोग के लाभ

वित्तीय सेवा उद्योग में सीआरएम सिस्टम का उपयोग करने के कई फायदे हैं। इन फायदों में शामिल हैं:

• ग्राहक डेटा का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना

• ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना

• सुगम संचार चैनलों को सुगम बनाना

• समस्याओं के समाधान में दक्षता बढ़ाना

कई सीआरएम प्लेटफॉर्म इन सुविधाओं के साथ आते हैं। डिजिटल क्लाइंट ऑनबोर्डिंग ऐसी विशेषताएं जो नए ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाती हैं, जिससे निर्बाध बदलाव सुनिश्चित होता है।.

सीआरएम तकनीक का लाभ उठाने वाले वित्तीय संस्थान ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों की वफादारी बढ़ती है और उनके साथ स्थायी संबंध बनते हैं। एआई-संवर्धित सीआरएम उन्होंने समस्याओं को हल करने की क्षमता में तेजी और सेवा प्रदान करने में प्रभावशीलता में सुधार देखा है, जिससे ग्राहक संतुष्टि का स्तर काफी बढ़ जाता है।.

बेहतर ग्राहक संबंध

सीआरएम सिस्टम ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सटीक रूप से समझने वाले व्यापक प्रोफाइल बनाकर उनके साथ संबंधों को काफी मजबूत बनाते हैं। ग्राहकों से फीडबैक एकत्र करके और उसका विश्लेषण करके, वित्तीय सलाहकार सीआरएम की क्षमताओं को लगातार बेहतर बना सकते हैं, जिससे उन्हें और उनके ग्राहकों दोनों को संतोषजनक अनुभव मिलता है। ये विस्तृत प्रोफाइल वित्तीय सलाहकारों को ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे ग्राहकों की वफादारी बढ़ती है और उनके साथ मजबूत संबंध बनते हैं।.

इन सीआरएम प्लेटफॉर्मों में भविष्यसूचक विश्लेषण को शामिल करने से वित्तीय सलाहकारों को ग्राहकों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने और उपयुक्त उत्पादों की अनुशंसा करने की दूरदर्शिता मिलती है, जिससे ग्राहक संबंधों की उनकी समझ समृद्ध होती है। ग्राहकों की प्राथमिकताओं और व्यवहारों पर नज़र रखने की क्षमता वित्तीय सलाहकारों को व्यक्तिगत ग्राहकों के अनुरूप सलाह देने में बढ़त प्रदान करती है, जिससे जुड़ाव का स्तर और समग्र संतुष्टि बढ़ती है।.

इस तरह की अनुकूलित रणनीति अपनाने से न केवल ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर होते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करके व्यवसाय के विस्तार को भी गति मिलती है कि ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रासंगिक और उपयुक्त पेशकशें प्राप्त हों।.

परिचालन दक्षता में सुधार

निगमन कृत्रिम होशियारी सीआरएम सिस्टम में ऑटोमेशन से वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोज़मर्रा के कार्यों का स्वचालन काफी बढ़ जाता है, जिससे परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह सुधार डेटा एंट्री और अन्य सॉफ़्टवेयर टूल्स के साथ एकीकरण में लगने वाले समय को कम करके प्राप्त किया जाता है, जिससे वित्तीय पेशेवर उच्च-स्तरीय रणनीतिक कार्यों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। स्वचालित सुविधाओं के कार्यान्वयन से मैन्युअल त्रुटियां भी कम होती हैं और यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहक जानकारी अद्यतन और सटीक बनी रहे।.

सीआरएम प्लेटफॉर्म में एआई-संचालित चैटबॉट को एकीकृत करने से, मानव-आधारित डेटा प्रविष्टि पर निर्भरता कम होने के कारण परिचालन लागत और सहायता संबंधी कार्यभार दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है। ये सुधार कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाते हैं और व्यावसायिक कार्यप्रवाह को सरल बनाते हैं, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है।.

उन्नत सीआरएम प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, वित्तीय संस्थान न केवल अपने संचार को परिष्कृत करने में सक्षम होते हैं, बल्कि ग्राहक सेवा बल्कि इससे कार्य प्रबंधन क्षमताओं को भी मजबूती मिलेगी और व्यापार विस्तार की पहलों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।.

बिक्री और राजस्व में वृद्धि

CRM प्लेटफॉर्म संभावित ग्राहकों को कुशलतापूर्वक छांटकर उन ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके ग्राहक बनने की संभावना सबसे अधिक होती है, जिससे लीड प्रबंधन रणनीतियों में सुधार होता है। यह उन्नत दृष्टिकोण बिक्री और कुल आय में वृद्धि में सीधा योगदान देता है। ग्राहकों द्वारा सेवा के साथ किए गए जुड़ाव की निगरानी करके, वित्तीय CRM उपकरण उन अवसरों की पहचान कर सकते हैं जब ग्राहकों की रुचियों और पिछले व्यवहारों के अनुरूप अतिरिक्त उत्पादों या सेवाओं का सुझाव देना उचित हो। इस तरह के लक्षित प्रस्तावों से सफलता दर में वृद्धि होने की संभावना होती है, जिससे राजस्व में अधिक वृद्धि होती है।.

ये प्रणालियाँ ग्राहकों के साथ होने वाली बातचीत का सटीक रिकॉर्ड रखती हैं, जिससे अधिक प्रभावी जानकारी प्राप्त होती है। विपणन और राजस्व विस्तार के उद्देश्य से बिक्री के तरीके अपनाए जाते हैं। सीआरएम में मौजूद स्वचालन क्षमताएं बिक्री कर्मियों को दोहराव वाले कार्यों से मुक्त करती हैं, जिससे वे संभावित ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने और व्यावसायिक समझौते हासिल करने को प्राथमिकता दे पाते हैं।.

सीआरएम जटिल कार्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में भी मदद करते हैं, साथ ही विभिन्न बिक्री गतिविधियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करते हैं—ये कार्यकुशलताएं बिक्री प्रक्रिया को सुचारू बनाती हैं। ये सुधार परिचालन उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और साथ ही व्यावसायिक प्रगति को भी गति प्रदान करते हैं।.

व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना

वित्तीय संस्थानों के लिए अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सीआरएम प्रणाली वित्तीय सलाहकारों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने में मदद कर सकती है। अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करना ग्राहक डेटा संग्रहित करके, परस्पर क्रियाओं को ट्रैक करके और ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण करके, वित्तीय सलाहकार ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदान कर सकते हैं, उनकी जरूरतों का अनुमान लगा सकते हैं और उत्कृष्ट सेवाएं दे सकते हैं। व्यक्तिगत सेवा प्रदान करके, वित्तीय संस्थान ग्राहकों की संतुष्टि, वफादारी और प्रतिधारण बढ़ा सकते हैं।.

वित्तीय सेवा उद्योग के प्रतिस्पर्धी माहौल में, व्यक्तिगत सेवा एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती है। सीआरएम सिस्टम वित्तीय सलाहकारों को ग्राहकों की विस्तृत प्रोफाइल तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिसमें उनके वित्तीय इतिहास, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होती है। ग्राहकों के इस व्यापक डेटा की मदद से सलाहकार व्यक्तिगत ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित वित्तीय योजनाएं और सुझाव तैयार कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, ग्राहक खुद को महत्वपूर्ण और समझा हुआ महसूस करते हैं, जिससे संतुष्टि और विश्वास का स्तर बढ़ता है।.

इसके अलावा, सीआरएम सिस्टम वित्तीय सलाहकारों को ग्राहकों की जरूरतों का अनुमान लगाने में सक्षम बनाकर सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। ग्राहकों के व्यवहार और लेन-देन के पैटर्न का विश्लेषण करके, सलाहकार सही समय पर उपयुक्त उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के अवसरों की पहचान कर सकते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है बल्कि ग्राहक संबंधों को मजबूत करता है और दीर्घकालिक वफादारी को बढ़ावा देता है।.

वित्तीय सीआरएम सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं

वित्तीय सेवाओं के लिए डिज़ाइन किए गए CRM सॉफ़्टवेयर में ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने और परिचालन उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्षमताएँ शामिल हैं। ये सिस्टम निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करते हैं:

• ग्राहक जानकारी तक एकीकृत पहुंच, बेहतर टीम वर्क को बढ़ावा देती है।

• उद्योग मानकों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना

• ग्राहकों के डेटा और पूर्व संचार का एक केंद्रीकृत भंडार, जिससे ग्राहकों के साथ जुड़ाव सरल हो जाता है।

• जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता

• नियमित प्रशासनिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना

इन क्षमताओं का लाभ उठाकर उद्यम अपने ग्राहक संबंधों को संभालने की प्रक्रियाओं को काफी हद तक परिष्कृत कर सकते हैं।.

वित्तीय सीआरएम समाधानों में अनुपालन प्रबंधन एक आवश्यक घटक के रूप में उभरता है, जो कंपनियों को संवेदनशील वित्तीय जानकारी की सुरक्षा करते हुए कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने का साधन प्रदान करता है। आइए अब जानें कि वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के लिए ये विशेष विशेषताएं अपरिहार्य उपकरण क्यों हैं।.

संपर्क प्रबंधन

वित्तीय सीआरएम सॉफ्टवेयर ग्राहकों की विस्तृत प्रोफाइल तैयार करता है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, पूर्व संचार और वित्तीय लेनदेन शामिल होते हैं। संपर्क प्रबंधन की यह व्यापक प्रणाली वित्तीय सलाहकारों को ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने और उनकी संतुष्टि बढ़ाने वाली विशिष्ट सलाह प्रदान करने में सक्षम बनाती है। वित्तीय सलाहकारों को इस महत्वपूर्ण ग्राहक जानकारी को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने की सुविधा का लाभ मिलता है, जिससे वे कहीं भी हों, उन्हें अद्यतन डेटा प्राप्त होता है।.

इन सीआरएम सिस्टम में चैटबॉट को शामिल करने से बातचीत के दौरान ग्राहक डेटा तुरंत प्राप्त हो जाता है, जिससे पिछले लेन-देन, व्यक्तिगत पसंद और वित्तीय आदतों के बारे में जानकारी मिलती है। ग्राहक की जानकारी की यह तत्काल उपलब्धता वित्तीय पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाती है, जिससे वे तुरंत और सटीक सलाह दे सकते हैं। सीआरएम प्लेटफॉर्म के भीतर संपर्क प्रबंधन और कार्य संगठन जैसे पहलुओं को सरल बनाकर, ग्राहकों के साथ जुड़ाव में सुधार होता है और साथ ही व्यवसाय की वृद्धि भी होती है।.

वर्कफ़्लो स्वचालन

बार-बार दोहराए जाने वाले कार्यों को कम करके और मैन्युअल गलतियों को घटाकर, CRM सॉफ़्टवेयर में वर्कफ़्लो को स्वचालित करने से कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ती है। यह स्वचालन बिक्री और विपणन कर्मियों को स्वचालित रूप से मीटिंग और फॉलो-अप गतिविधियाँ आयोजित करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक संभावित ग्राहक से संपर्क किया जाए।.

वित्तीय क्षेत्र के लिए CRM सिस्टम अक्सर Outlook और Salesforce जैसे एप्लिकेशन के साथ आसानी से एकीकृत हो जाते हैं, जिससे कार्यप्रवाह की दक्षता में काफी वृद्धि होती है। ये एकीकरण संचालन को सुव्यवस्थित करने और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने में सहायक होते हैं, जो अंततः कर्मचारियों की उत्पादकता और समग्र व्यवसाय विस्तार दोनों को गति प्रदान करते हैं।.

अनुपालन प्रबंधन

वित्तीय सीआरएम के लिए अनुपालन प्रबंधन कानूनी जटिलताओं से बचने और संवेदनशील ग्राहक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय सीआरएम उपकरणों को कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए GDPR और CCPA जैसे नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।.

डेटा माइग्रेशन जैसी सुविधाएं पुराने सिस्टम से संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करके अनुपालन को बढ़ाती हैं। CRM सिस्टम से मिलने वाले रीयल-टाइम अलर्ट ग्राहकों को संदिग्ध लेनदेन के बारे में सूचित कर सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी की रोकथाम और डेटा सुरक्षा को और मजबूती मिलती है।.

बेहतर ग्राहक संबंधों के लिए ग्राहक डेटा प्रबंधन

वित्तीय संस्थानों के लिए ग्राहकों के साथ मज़बूत संबंध बनाने हेतु प्रभावी ग्राहक डेटा प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। एक सीआरएम प्रणाली वित्तीय संस्थानों को ग्राहक डेटा प्रबंधित करने, परस्पर क्रियाओं को ट्रैक करने और ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण करने में सहायता कर सकती है। इससे वित्तीय सलाहकारों को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और वित्तीय लक्ष्यों की गहरी समझ प्राप्त होती है। ग्राहक डेटा का प्रभावी प्रबंधन करके, वित्तीय संस्थान व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर सकते हैं, ग्राहक संतुष्टि में सुधार कर सकते हैं और अपने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बना सकते हैं।.

वित्तीय सेवा उद्योग में, ग्राहक डेटा को प्रबंधित करने और उसका लाभ उठाने की क्षमता एक महत्वपूर्ण लाभ है। सीआरएम सिस्टम ग्राहक डेटा को केंद्रीकृत करते हैं, जिससे वित्तीय सलाहकारों के लिए यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस केंद्रीकृत डेटाबेस में ग्राहक के साथ बातचीत, वित्तीय लेनदेन और संचार इतिहास का विस्तृत रिकॉर्ड होता है। इस जानकारी के आसानी से उपलब्ध होने से, सलाहकार प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप अधिक सटीक और व्यक्तिगत सलाह प्रदान कर सकते हैं।.

इसके अलावा, सीआरएम सिस्टम शक्तिशाली विश्लेषण उपकरण प्रदान करते हैं जो वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों के व्यवहार और प्राथमिकताओं की जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस डेटा का विश्लेषण करके, वित्तीय सलाहकार रुझानों की पहचान कर सकते हैं, भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगा सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। यह डेटा-आधारित दृष्टिकोण न केवल सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि ग्राहकों के बीच विश्वास और वफादारी भी पैदा करता है।.

ग्राहक डेटा का प्रभावी प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय संस्थान ग्राहकों की सटीक और अद्यतन जानकारी बनाए रख सकें। यह सटीकता नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन और विश्वसनीय वित्तीय सलाह प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राहक डेटा प्रबंधन के लिए सीआरएम सिस्टम का उपयोग करके, वित्तीय संस्थान ग्राहकों के साथ संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, उनकी संतुष्टि में सुधार कर सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।.

2025 के लिए शीर्ष वित्तीय सेवा सीआरएम प्लेटफॉर्म

वित्तीय सेवा उद्योग के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कई CRM प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जो विभिन्न आकार और आवश्यकताओं वाली कंपनियों की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये प्लेटफॉर्म वेल्थ मैनेजमेंट फर्मों के लिए संचालन को सुव्यवस्थित करने, ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने और उद्योग के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक हैं। विशेष रूप से, Salesforce Financial Services Cloud, Microsoft Dynamics 365 और Wealthbox CRM के साथ एक उत्कृष्ट विकल्प है, क्योंकि इनमें उन्नत विशेषताएं हैं और ये अन्य प्रणालियों के साथ एकीकृत हो सकते हैं। इन समाधानों का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में ग्राहक संबंधों को मजबूत करना, परिचालन दक्षता को अनुकूलित करना और नियामक अनुपालन बनाए रखना है।.

इन अग्रणी सीआरएम की खूबियों को पूरी तरह से समझने के लिए, उनकी विशिष्ट कार्यक्षमताओं को गहराई से समझना और यह पता लगाना आवश्यक है कि वे वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को संभावित रूप से कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं।.

सेल्सफोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाउड

सेल्सफोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाउड को विशेष रूप से प्रमुख वित्तीय संस्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें नियामक अनुपालन का पालन करते हुए ग्राहक संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की सुविधाएँ मौजूद हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म विशेष रूप से बड़े और जटिल बिक्री संगठनों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसकी व्यापक कार्यक्षमताएँ प्रत्येक ग्राहक की व्यापक समझ को सुगम बनाती हैं, जिससे ग्राहक प्रबंधन और सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार होता है।.

यह वित्तीय सेवा क्लाउड ग्राहकों के साथ संबंध प्रबंधन, अनुपालन आवश्यकताओं का पालन, वित्तीय नियोजन गतिविधियों का संचालन और वित्तीय सॉफ़्टवेयर सिस्टम के प्रबंधन जैसे विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए आवश्यक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला से सुसज्जित है। Salesforce द्वारा प्रदान की जाने वाली सशक्त CRM क्षमताओं का लाभ उठाकर, यह वित्तीय सलाहकारों को अनुकूलित वित्तीय सलाह देने और अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में सक्षम बनाता है।.

SingleStone वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों में Salesforce Financial Services Cloud को तैनात करने और उसे बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनकी विशेषज्ञता यह सुनिश्चित करती है कि ये कंपनियां इस शक्तिशाली प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किए गए लाभों का पूरी तरह से उपयोग करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकें।.

वित्तीय सेवाओं के लिए हबस्पॉट सीआरएम

हबस्पॉट सीआरएम वित्तीय सेवा क्षेत्र में कार्यरत लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियों को नि:शुल्क अनेक उपकरण और उन्नत विकल्प प्रदान करता है। ये उपकरण ग्राहक संबंधों को मजबूत बनाने और व्यवसाय के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका इंटरफ़ेस उपयोग में आसान है, जिससे वित्तीय संगठन इसकी सुविधाओं का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं।.

यह प्लेटफ़ॉर्म वित्तीय सेवा कंपनियों के लिए उपयुक्त जुड़ाव रणनीतियों को सरल बनाकर स्वचालन के माध्यम से विपणन पहलों को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए विविध अनुप्रयोग प्रदान करता है। हबस्पॉट सीआरएम आवश्यक संसाधनों को व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करता है, जिससे ये कंपनियां ग्राहक संबंधों की कुशलतापूर्वक निगरानी कर सकती हैं और अपनी वृद्धि को गति दे सकती हैं।.

माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशंस

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations एक एकीकृत CRM और ERP सिस्टम है जो Microsoft के अन्य उत्पादों के साथ मिलकर परिचालन क्षमता को बढ़ाता है। यह उपयोगकर्ताओं को वित्तीय नियोजन के लिए उन्नत विश्लेषण और रिपोर्टिंग सुविधाएँ प्रदान करता है, साथ ही ग्राहकों के साथ संचार और उनकी आवश्यकताओं की निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच उपलब्ध कराता है।.

यह समाधान ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने और वित्तीय सेवा फर्मों को उनके व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हुए, सशक्त ग्राहक प्रबंधन क्षमताएं प्रदान करता है।.

वित्त के लिए ज़ोहो सीआरएम

ज़ोहो सीआरएम वित्तीय सेवा फर्मों के लिए डिज़ाइन किया गया एक लोकप्रिय सीआरएम समाधान है। यह संपर्क प्रबंधन, बिक्री स्वचालन, ग्राहक सेवा और रिपोर्टिंग सहित कई सुविधाएँ प्रदान करता है। ज़ोहो सीआरएम अपनी उपयोग में आसान उपयोगिता, अनुकूलन विकल्पों और किफ़ायती कीमत के लिए जाना जाता है। यह छोटे और मध्यम आकार के वित्तीय संस्थानों के लिए एक आदर्श समाधान है जो ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करना, संचालन को सुव्यवस्थित करना और ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना चाहते हैं।.

ज़ोहो सीआरएम अपने उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस के लिए जाना जाता है, जो इसे विभिन्न तकनीकी ज्ञान स्तरों वाले वित्तीय सलाहकारों और कर्मचारियों के लिए सुलभ बनाता है। प्लेटफ़ॉर्म की संपर्क प्रबंधन सुविधाएँ वित्तीय संस्थानों को विस्तृत ग्राहक प्रोफ़ाइल बनाए रखने, बातचीत को ट्रैक करने और संचार इतिहास को प्रबंधित करने की अनुमति देती हैं। ग्राहक डेटा का यह व्यापक दृश्य सलाहकारों को व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में सक्षम बनाता है।.

संपर्क प्रबंधन के अलावा, ज़ोहो सीआरएम मजबूत बिक्री स्वचालन उपकरण प्रदान करता है जो वित्तीय संस्थानों को उनकी बिक्री प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इन उपकरणों में लीड प्रबंधन, वर्कफ़्लो स्वचालन और बिक्री पूर्वानुमान शामिल हैं, जो सलाहकारों को उच्च-मूल्य वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाते हैं। सौदे पूरे करें अधिक कुशलता से। प्लेटफ़ॉर्म की ग्राहक सेवा सुविधाएँ यह भी सुनिश्चित करती हैं कि ग्राहकों को समय पर और प्रभावी सहायता मिले, जिससे ग्राहक संतुष्टि और भी बढ़ जाती है।.

ज़ोहो सीआरएम की किफ़ायती कीमत और अनुकूलन विकल्प इसे छोटे और मध्यम आकार के वित्तीय संस्थानों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म को प्रत्येक संस्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह उनकी अनूठी प्रक्रियाओं और लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। ज़ोहो सीआरएम का उपयोग करके, वित्तीय संस्थान ग्राहक संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, परिचालन दक्षता बढ़ा सकते हैं और सतत विकास प्राप्त कर सकते हैं।.

वित्तीय सेवाओं के लिए पेगा सीआरएम

Pega CRM वित्तीय सेवा फर्मों के लिए डिज़ाइन किया गया एक सशक्त CRM प्लेटफ़ॉर्म है। यह क्लाइंट डेटा प्रबंधन, बिक्री स्वचालन, ग्राहक सेवा और रिपोर्टिंग सहित कई सुविधाएँ प्रदान करता है। Pega CRM अपनी उन्नत विश्लेषण क्षमता, AI-आधारित अंतर्दृष्टि और स्वचालन क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यह उन बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए एक आदर्श समाधान है जो जटिल ग्राहक संबंधों का प्रबंधन करना, संचालन को सुव्यवस्थित करना और ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना चाहते हैं।.

Pega CRM ग्राहकों के डेटा को प्रबंधित करने में उत्कृष्ट है, जो वित्तीय संस्थानों को उनके ग्राहकों के वित्तीय इतिहास, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। यह विस्तृत ग्राहक डेटा वित्तीय सलाहकारों को व्यक्तिगत और प्रासंगिक सलाह देने में सक्षम बनाता है, जिससे ग्राहकों का समग्र अनुभव बेहतर होता है। प्लेटफ़ॉर्म के उन्नत विश्लेषण उपकरण ग्राहक व्यवहार की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे सलाहकारों को ग्राहकों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और क्रॉस-सेलिंग और अपसेलिंग के अवसरों की पहचान करने में मदद मिलती है।.

पेगा सीआरएम की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी एआई-आधारित अंतर्दृष्टि है, जो वित्तीय संस्थानों को डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। प्लेटफ़ॉर्म की एआई क्षमताएं ग्राहकों के विशाल डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न और रुझानों का पता लगाती हैं, जिससे सलाहकारों को उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। ये अंतर्दृष्टियां वित्तीय संस्थानों को अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने और व्यवसायिक विकास को गति देने में सक्षम बनाती हैं।.

पेगा सीआरएम की स्वचालन क्षमताएं संचालन को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह प्लेटफॉर्म डेटा एंट्री और फॉलो-अप जैसी नियमित गतिविधियों को स्वचालित करता है, जिससे सलाहकारों को ग्राहकों के साथ उच्च-मूल्यवान बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है। यह स्वचालन न केवल परिचालन दक्षता को बढ़ाता है बल्कि त्रुटियों के जोखिम को भी कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक की जानकारी हमेशा अद्यतन रहे।.

जटिल ग्राहक संबंधों का प्रबंधन करने वाले बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए, Pega CRM एक शक्तिशाली समाधान प्रदान करता है जो उन्नत विश्लेषण, AI-आधारित अंतर्दृष्टि और स्वचालन को संयोजित करता है। Pega CRM का उपयोग करके, वित्तीय संस्थान ग्राहक संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, ग्राहक संतुष्टि में सुधार कर सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।.

अपनी वित्तीय सेवा फर्म के लिए सही सीआरएम का चुनाव कैसे करें

वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में उपयुक्त सीआरएम सॉफ्टवेयर का चयन करना ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने और विश्वसनीय वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह प्रक्रिया आपके संगठन के सटीक व्यावसायिक उद्देश्यों और आवश्यकताओं को निर्धारित करने से शुरू होती है।.

वित्तीय सेवाओं के लिए CRM सिस्टम का चयन करते समय, उपयोग में आसानी, एकीकरण क्षमता, मूल्य निर्धारण, मूल्य प्रस्ताव, सुरक्षा उपाय और नियामक अनुपालन जैसे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का आकलन करना आवश्यक है। इन प्रमुख कारकों को ध्यान में रखते हुए और प्रमुख हितधारकों से परामर्श करने से वित्तीय संस्थानों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप और विस्तार को बढ़ावा देने वाला सबसे उपयुक्त CRM प्लेटफॉर्म पहचानने में सहायता मिलेगी।.

अपनी आवश्यकताओं को पहचानें

अपनी कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त सीआरएम सिस्टम चुनने के लिए, कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझना आवश्यक है। इसमें आपके ग्राहक आधार और वित्तीय पेशकशों के आकार और जटिलता दोनों पर विचार करना शामिल है। सीआरएम से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, यह निर्धारित करते समय आपको नियामक अनुपालन दायित्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मौजूदा कार्यप्रवाहों की जांच करना, कठिनाई वाले क्षेत्रों की पहचान करना और संभावित विस्तार रणनीतियों पर विचार करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं कि चुना गया सीआरएम आपकी कंपनी के भविष्य के उद्देश्यों के अनुरूप हो।.

आपकी कंपनी सीआरएम सिस्टम से क्या अपेक्षा रखती है, इस बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए, विभिन्न विभागों के प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करना लाभकारी होता है। यह समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि चयन प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक आवश्यकताओं पर विचार किया जाए।.

मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन करें

वित्तीय सेवाओं के लिए CRM का चयन करते समय, उपयोग में आसानी, लागत-प्रभावशीलता, एकीकरण क्षमता, स्केलेबिलिटी, अनुकूलन, ग्राहक सहायता की गुणवत्ता और डेटा नियमों का अनुपालन जैसे प्रमुख कारक होते हैं। CRM को मौजूदा वित्तीय उपकरणों के साथ पूर्ण बदलाव की आवश्यकता के बिना एकीकृत होना चाहिए, जिससे नए सिस्टम की कार्यक्षमता अधिकतम हो सके।.

अनुकूलन योग्य सीआरएम सिस्टम जो अनुकूलित वर्कफ़्लो के लिए नो-कोड टूल प्रदान करते हैं, विशेष रूप से मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे फर्मों को सीआरएम को उनकी अनूठी प्रक्रियाओं के अनुरूप बनाने की अनुमति देते हैं।.

स्केलेबिलिटी और सपोर्ट पर विचार करें

स्केलेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया CRM सॉफ़्टवेयर व्यवसाय की बदलती मांगों के अनुरूप ढल सकता है, जिसमें आवश्यकतानुसार अधिक डेटा और अतिरिक्त कार्यक्षमताओं को संभालना शामिल है। कंपनियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके पास मजबूत सहायता संरचनाएं हों जो उन्हें विकास के दौर में अपने CRM सिस्टम को आसानी से समायोजित करने में सक्षम बनाएं।.

चौबीसों घंटे ग्राहक सेवा प्रदान करने से वित्तीय सेवाओं से जुड़े लोगों को बिना किसी देरी के अपने सीआरएम सॉफ़्टवेयर का पूरा उपयोग करने, किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने और परिचालन दक्षता बनाए रखने की गारंटी मिलती है। स्केलेबिलिटी और ठोस ग्राहक सहायता दोनों को प्राथमिकता देकर, वित्तीय कंपनियां निरंतर सफलता और उच्च स्तर की ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित कर सकती हैं।.

वित्तीय सीआरएम के लिए कार्यान्वयन की सर्वोत्तम पद्धतियाँ

कार्यान्वयन प्रदान करना और सीआरएम का संवर्धन वित्तीय सेवा उद्योग में कार्यरत फर्मों के लिए सीआरएम प्रणालियाँ यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि प्रौद्योगिकी को अपनाना और उसका उपयोग प्रभावी हो। संवेदनशील ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए, इन प्रणालियों में आमतौर पर डेटा एन्क्रिप्शन और मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। वित्तीय सेवा क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता सीआरएम आपूर्तिकर्ताओं को इस क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियों और आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करके उन्हें अत्यधिक लाभ पहुँचाती है।.

हमें वित्त के लिए अनुकूलित सीआरएम को लागू करने की सर्वोत्तम रणनीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए, जिसमें कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, मौजूदा डेटा को सुचारू रूप से स्थानांतरित करना और सिस्टम में निरंतर सुधार को बढ़ावा देना जैसे पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए।.

प्रशिक्षण और उपयोगकर्ता अपनाने

उपयोगकर्ताओं को विस्तृत प्रशिक्षण संसाधन और निर्देश उपलब्ध कराना, उन्हें सीआरएम सिस्टम का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम सिस्टम की विभिन्न विशेषताओं, क्षमताओं और अनुशंसित रणनीतियों सहित व्यापक विषयों को शामिल करें। उपयोग में आसान इंटरफ़ेस की उपलब्धता उपयोगकर्ताओं के बीच व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे सीआरएम सिस्टम का प्रभावी उपयोग और उपयोग की आवृत्ति दोनों में सुधार होता है।.

जब उपयोगकर्ताओं को सीआरएम प्लेटफॉर्म को नेविगेट करने के बारे में पूरी तरह से शिक्षित किया जाता है और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन तत्वों के साथ जोड़ा जाता है, तो इससे ग्राहक जुड़ाव के साथ-साथ ग्राहक संतुष्टि में भी काफी वृद्धि हो सकती है।.

डेटा माइग्रेशन और एकीकरण

ग्राहक इतिहास, बिक्री रिकॉर्ड और सेवा संबंधी जानकारी को नए CRM सिस्टम में सफलतापूर्वक स्थानांतरित करना डेटा माइग्रेशन के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रासंगिक ग्राहक जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करता है।.

माइग्रेशन के बाद, सीआरएम सिस्टम को अतिरिक्त वित्तीय उपकरणों के साथ एकीकृत करना सुचारू परिचालन प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे व्यवसायिक विकास और परिचालन दक्षता दोनों में वृद्धि होती है।.

निरंतर सुधार

बदलते कारोबारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और सिस्टम के फायदों का पूरा लाभ उठाने के लिए CRM प्रक्रियाओं का लगातार मूल्यांकन करना बेहद ज़रूरी है। CRM प्रक्रियाओं का निरंतर मूल्यांकन और सुधार करके कंपनियां अपने कारोबारी परिवेश में हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बिठा सकती हैं और साथ ही उपयोगकर्ताओं के अनुभव को भी बेहतर बना सकती हैं।.

सीआरएम सिस्टम की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए सीआरएम प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा करना और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण न केवल ग्राहक संबंधों को सुरक्षित रखता है बल्कि उन्हें बेहतर भी बनाता है, साथ ही परिचालन दक्षता को भी बढ़ाता है।.

अंतिम विचार

ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणालियाँ (CRM) डेटा और ग्राहक अंतःक्रियाओं को एक केंद्रीय केंद्र में समेकित करके बैंकिंग उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाती हैं, जिससे सेवा प्रदान करने और परिचालन दक्षता में सुधार होता है। CRM को प्रभावी ढंग से लागू करने से वित्तीय संस्थानों को ग्राहक निष्ठा और संतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव होता है, जो व्यवसाय की तीव्र वृद्धि में योगदान देता है।.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियाँ स्वचालित वार्तालापों के माध्यम से ग्राहक सहायता को बेहतर बनाकर बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक प्रबंधन (CRM) के भविष्य को आकार दे रही हैं। CRM समाधानों का उपयोग करने वाले बैंक अपने संचालन को सरल बना सकते हैं और तेजी से बदलते वित्तीय परिवेश में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रख सकते हैं।.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

वित्तीय सेवा सीआरएम क्या है?

वित्तीय सेवाओं के लिए सीआरएम एक समर्पित प्रणाली है जिसे परिचालन दक्षता में सुधार लाने, ग्राहक संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और वित्तीय सेवा क्षेत्र में नियामक अनुपालन बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ग्राहकों के साथ विश्वास बनाने और जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।.

वित्तीय सेवाओं में सीआरएम ग्राहक संबंधों को कैसे बेहतर बनाता है?

सीआरएम में सुधार होता है वित्तीय सेवाओं में ग्राहक संबंधों का प्रबंधन व्यापक ग्राहक प्रोफाइल के आधार पर व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं को सुगम बनाकर और ग्राहकों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए भविष्यसूचक विश्लेषण का उपयोग करके।.

इस तरह की अनुकूलित रणनीति ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करती है और उनकी संतुष्टि के स्तर को बढ़ाती है।.

वित्तीय सीआरएम सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

वित्तीय सीआरएम सॉफ़्टवेयर में संपर्क प्रबंधन, कार्यप्रवाह स्वचालन और अनुपालन निगरानी जैसी महत्वपूर्ण कार्यक्षमताओं को शामिल किया गया है। ये सुविधाएँ वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और नियामक अनुपालन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।.

मैं अपनी वित्तीय सेवा फर्म के लिए सही सीआरएम का चुनाव कैसे करूं?

सही CRM चुनने के लिए सबसे पहले अपनी वित्तीय सेवा फर्म की सटीक आवश्यकताओं को निर्धारित करें। उपयोग में आसानी और एकीकरण की क्षमता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का आकलन करें, साथ ही स्केलेबिलिटी और उपलब्ध सहायता के स्तर पर भी विचार करें।.

इस पद्धति का पालन करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपके द्वारा चुना गया सीआरएम आपकी कंपनी के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाए रखेगा।.

वित्तीय सीआरएम को लागू करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियाँ क्या हैं?

वित्तीय सीआरएम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उपयोगकर्ता अपनाने, डेटा के सफल माइग्रेशन और एकीकरण, और निरंतर सुधार के लिए चल रहे मूल्यांकन के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।.

इन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके, संगठन एक सफल सीआरएम कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं।.